Guldpriserna tappade mer än 1 % i den europeiska handeln på tisdagen och återupptog förluster som tillfälligt stoppades igår, under press från en starkare amerikansk dollar och stigande globala oljepriser efter att USA inlett militära attacker mot iranska platser, vilket väcker tvivel om fredsförhandlingarna mellan Washington och Teheran.

Den förnyade stigningen i oljepriserna har återupplivat inflationsoro i USA, vilket sätter ytterligare press på Federal Reserves beslutsfattare och stärker förväntningarna om en amerikansk räntehöjning före årets slut.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guldpriserna sjönk med 1,15 % till 4 518,36 dollar, från öppningsnivån på 4 570,55 dollar, och noterades som högst 4 580,36 dollar.

• Vid måndagens uppgörelse steg guldpriserna med 1,35 %, vilket var den första uppgången under de senaste tre sessionerna, med stöd av växande närmanden mellan USA och Iran.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med cirka 0,2 % på tisdagen och återupptog därmed uppgångarna som hade pausat under föregående session. Det rörde sig återigen mot sin högsta nivå på sex veckor, vilket återspeglar den amerikanska valutans uppgång mot en korg av större och mindre valutor.

Efterfrågan på dollarn som en säker hamn återupptogs efter att nya amerikanska attacker mot Iran ökat tvivlet på möjligheten att nå en överenskommelse om att återöppna det viktiga Hormuzsundet och avsluta det tre månader långa iranska kriget.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 3 % på tisdagen och började återhämta sig från femveckorslägstanivåer, mitt i förnyad oro för att Hormuzsundet kan förbli stängt för oljetankfartyg, särskilt efter att den amerikanska militären utfört attacker i Iran.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde defensiva attacker mot båtar och missilplatser i Iran.

• Amerikanska centralkommandot (CENTCOM) meddelade att attackerna kom efter att ha övervakat iranska rörelser för att placera ut båtar avsedda att placera nya sjöminor i Hormuzsundet för att hota sjöfarten, samt missilplatser som skulle kunna rikta in sig på amerikanska stridsflygplan.

• Iranska nyhetsbyråer erkände att de hört kraftiga explosioner i Bandar Abbas och kustområden.

• Iranska myndigheter bekräftade att ”situationen är helt under kontroll”, vilket signalerar deras engagemang för vapenvilan trots de amerikanska brotten.

• Det iranska utrikesministeriets talesperson sade att ett avtal mellan USA och Iran inte är nära förestående.

• En iransk delegation ledd av chefsförhandlaren Mohammad Bagher Ghalibaf och utrikesminister Abbas Araghchi besöker Doha för ytterligare samtal gällande det potentiella fredsavtalet med USA.

Amerikanska räntor

• Enligt CME-gruppens FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in en 56 % sannolikhet för att Federal Reserve kommer att höja räntorna i december, jämfört med drygt 16 % i början av maj.

• Marknaderna prissätter för närvarande en 99 % sannolikhet att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade vid junimötet, medan sannolikheten för en räntehöjning med 25 punkter ligger på 1 %.

• Investerare följer noga ytterligare ekonomisk data från USA, tillsammans med kommentarer från tjänstemän vid Federal Reserve, för att omvärdera dessa förväntningar.

Guldutsikter

Kelvin Wong, marknadsanalytiker för Asien-Stillahavsområdet på OANDA, sa: ”Även om ett fredsavtal nås mellan USA och Iran, kan skadorna på oljeproduktionsanläggningar i Mellanöstern hindra oljeflödena från regionen till resten av världen från att snabbt återgå till det normala.”

SPDR-fonden

Guldinnehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, förblev i stort sett oförändrade på måndagen och låg kvar på 1 034,85 ton, den lägsta nivån sedan 8 maj.

Euron sjönk i den europeiska handeln på tisdagen mot en korg av globala valutor. Den återupptog sina förluster som tillfälligt stoppades igår mot den amerikanska dollarn, och rörde sig sedan lägre mot sina svagaste nivåer på sex veckor, under negativt tryck efter att USA inlett defensiva attacker mot iranska båtar och missilstationer.

Efter medierapporter ökade sannolikheten för att Europeiska centralbanken höjer räntorna vid sitt nästa möte i juni. Investerare väntar på ytterligare ekonomisk data från euroområdet för att omvärdera dessa förväntningar.

Prisöversikt

• Eurons växelkurs idag: Euron föll mot dollarn med 0,1 % till 1,1630 dollar, från dagens öppningsnivå på 1,1640 dollar, och noterade en högsta nivå på 1,1643 dollar.

• Euron avslutade måndagens handel med en uppgång på cirka 0,35 % mot dollarn, vilket var den första uppgången på de senaste tre handelsdagarna, som en del av försöken att återhämta sig från en sexveckorslägsta nivå på 1,1576 dollar.

• Förutom köpaktivitet från lägre nivåer återhämtade sig euron mitt i optimismen om att USA och Iran kan närma sig ett fredsavtal för att avsluta kriget i Mellanöstern.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,1 % på tisdagen och återupptog därmed uppgångarna som hade pausat under föregående session, och rörde sig återigen mot sin högsta nivå på sex veckor, vilket återspeglar den amerikanska valutans uppgång mot en korg av globala valutor.

Efterfrågan på dollarn som en säker hamn återupptogs efter att nya amerikanska attacker mot Iran ökat tvivlet på möjligheten att nå en överenskommelse om att återöppna det viktiga Hormuzsundet och avsluta det tre månader långa iranska kriget.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 2 % på tisdagen och började återhämta sig från femveckorslägstanivåer, mitt i förnyad oro för att Hormuzsundet kan förbli stängt för oljetankfartyg, särskilt efter att den amerikanska militären riktat in sig på iranska båtar och missiluppskjutningsplatser.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde defensiva attacker mot båtar och missilplatser i Iran.

• Amerikanska centralkommandot (CENTCOM) meddelade att attackerna kom efter att ha övervakat iranska rörelser för att placera ut båtar avsedda att placera nya sjöminor i Hormuzsundet för att hota sjöfarten, samt missilplatser som skulle kunna rikta in sig på amerikanska stridsflygplan.

• Iranska nyhetsbyråer erkände att de hört kraftiga explosioner i Bandar Abbas och kustområden.

• Iranska myndigheter bekräftade att ”situationen är helt under kontroll”, vilket signalerar deras engagemang för vapenvilan trots de amerikanska brotten.

• Det iranska utrikesministeriets talesperson sade att ett avtal mellan USA och Iran inte är nära förestående.

• En iransk delegation ledd av chefsförhandlaren Mohammad Bagher Ghalibaf och utrikesminister Abbas Araghchi besöker Doha för ytterligare samtal gällande det potentiella fredsavtalet med USA.

Åsikter och analyser

Charu Chanana, chefsstrateg för investeringar på Saxo i Singapore, sa: ”Marknaderna har rätt att visa en viss optimism, eftersom även den blotta möjligheten att öppna Hormuzsundet minskar stora risker relaterade till olja, inflation och global tillväxt.”

Chanana tillade: ”Optimism kring förhandlingar bör inte förväxlas med permanent nedtrappning. Det verkliga testet är inte själva huvudavtalet, utan om oljetankfartyg kan segla fritt, försäkringspremierna sjunker och energiflödena återgår till det normala.”

Europeiska räntor

• Reuterskällor förra veckan: Europeiska centralbanken kommer högst sannolikt att höja räntorna i juni, med tanke på att inflationsförväntningarna rör sig mot ett oönskat scenario.

• Penningmarknaderna prissätter för närvarande sannolikheten för att Europeiska centralbanken höjer räntorna med 25 räntepunkter nästa juni till cirka 60 %.

• Investerare väntar på ytterligare ekonomisk data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och löner för att kunna omvärdera ovanstående förväntningar.

Den japanska yenen sjönk i den asiatiska handeln på tisdagen mot en korg av större och mindre valutor. Den återupptog sina förluster som tillfälligt stoppades igår mot den amerikanska dollarn, och närmade sig sina lägsta nivåer på tre veckor, drivet av förnyad efterfrågan på den amerikanska valutan som en säker hamn, särskilt efter att USA inlett defensiva attacker mot båtar och missilplatser i Iran.

Källor bekräftade att dessa kränkningar inte skulle påverka de avancerade fredsförhandlingarna mellan Washington och Teheran, eftersom intensiva diplomatiska ansträngningar fortsätter för att nå en omfattande överenskommelse som skulle säkerställa deeskalering och stabilitet i Mellanöstern.

Prisöversikt

• Japansk yenkurs idag: Dollarn steg mot yenen med 0,1 % till ¥159,00, från dagens öppningsnivå på ¥158,88, och noterades som lägst ¥158,81.

• Yenen avslutade måndagens handel med en uppgång på 0,2 % mot dollarn, vilket är den första uppgången på de senaste tre handelsdagarna, som en del av en återhämtning från en treveckorslägsta nivå på ¥159,34.

• Förutom köpaktivitet från lägre nivåer återhämtade sig yenen mitt i optimismen om att USA och Iran närmar sig ett fredsavtal för att avsluta kriget i Mellanöstern.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,1 % på tisdagen och återupptog därmed uppgångarna som hade pausat under föregående session, och rörde sig återigen mot sin högsta nivå på sex veckor, vilket återspeglar den amerikanska valutans uppgång mot en korg av globala valutor.

Efterfrågan på dollarn som en säker hamn återupptogs efter att nya amerikanska attacker mot Iran ökat tvivlet på möjligheten att nå en överenskommelse om att återöppna det viktiga Hormuzsundet och avsluta det tre månader långa iranska kriget.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 2 % på tisdagen och började återhämta sig från femveckorslägstanivåer, mitt i förnyad oro för att Hormuzsundet kan förbli stängt för oljetankfartyg, särskilt efter att den amerikanska militären riktat in sig på iranska båtar och missiluppskjutningsplatser.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde defensiva attacker mot båtar och missilplatser i Iran.

• Amerikanska centralkommandot (CENTCOM) meddelade att attackerna kom efter att ha övervakat iranska rörelser för att placera ut båtar avsedda att placera nya sjöminor i Hormuzsundet för att hota sjöfarten, samt missilplatser som skulle kunna rikta in sig på amerikanska stridsflygplan.

• Iranska nyhetsbyråer erkände att de hört kraftiga explosioner i Bandar Abbas och kustområden.

• Iranska myndigheter bekräftade att ”situationen är helt under kontroll”, vilket signalerar deras engagemang för vapenvilan trots de amerikanska brotten.

• Det iranska utrikesministeriets talesperson sade att ett avtal mellan USA och Iran inte är nära förestående.

• En iransk delegation ledd av chefsförhandlaren Mohammad Bagher Ghalibaf och utrikesminister Abbas Araghchi besöker Doha för ytterligare samtal gällande det potentiella fredsavtalet med USA.

Ytterligare japansk budget

Premiärminister Sanae Takaichi meddelade på måndagen att Japan kommer att öka sin budget med 19 miljarder dollar för att stödja bränslepriserna och motverka stigande levnadskostnader kopplade till konsekvenserna av Irankriget.

Takaichi bekräftade att den extra budgeten skulle finansieras genom underskottstäckande obligationer, men tillade att hon tror att åtgärden kan genomföras ”utan att påverka marknaden för statsobligationer”.

Japanska räntor

• Marknadsprissättningen för sannolikheten för att Bank of Japan höjer räntorna med en kvarts procentenhet vid nästa möte i juni ligger för närvarande stabilt runt 60 %.

• Investerare väntar på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och lönenivåer i Japan för att kunna omvärdera dessa sannolikheter.

Iran och USA tonade på måndagen ner chanserna till ett nära förestående genombrott i det tre månader långa kriget, då USA:s utrikesminister Marco Rubio sa att Washington antingen skulle nå en bra överenskommelse med Iran eller hantera det "på ett annat sätt".

Rubio berättade för reportrar i New Delhi att USA skulle ge diplomatin alla möjliga chanser att lyckas innan de vänder sig till "alternativ", efter att USA:s president Donald Trump på söndagen sagt att han hade instruerat sina representanter att inte förhasta sig in i något avtal med Iran.

Rubio tillade att det finns ett "mycket seriöst erbjudande på bordet" angående Irans förmåga att öppna sundet igen och inleda verkliga, meningsfulla och tidsbundna förhandlingar om kärnkraftsfrågan, och uttryckte hopp om att en överenskommelse skulle kunna uppnås.

Samtidigt sade Irans utrikesministeriums talesperson Esmail Baghaei på måndagen att Iran förhandlar om att avsluta kriget, men för närvarande inte diskuterar kärnkraftsfrågor.

Baghaei tillade att ett allmänt ramverk hade nåtts, men ingen kunde säga att ett avtal mellan USA och Iran var nära förestående. Han förklarade att det potentiella samförståndsavtalet inte innehåller specifika detaljer gällande förvaltningen av Hormuzsundet, som faller under de länder som har förbiseende över det.

Trump skrev på sin plattform Truth Social på söndagen att den amerikanska blockaden som införts mot iranska fartyg i Hormuzsundet skulle förbli "fullt i kraft tills ett avtal har nåtts, godkänts och undertecknats".

Han tillade: ”Båda sidor bör ta sig tid att nå rätt överenskommelse.”

Oljepriserna sjönk med 5 % till de lägsta nivåerna på två veckor på måndagen, då optimismen ökade om att USA och Iran kan närma sig ett fredsavtal.

Oenighetspunkter

Trump höjde förväntningarna på lördagen när han sa att Washington och Teheran "i stort sett hade förhandlat fram" ett samförståndsavtal om ett fredsavtal som skulle öppna Hormuzsundet igen.

Det iranska utrikesministeriets talesperson sade på måndagen att Iran inte kommer att införa några transitavgifter genom den viktiga vattenvägen, men tillade att ”det är naturligt att det finns kostnader för de tjänster som tillhandahålls”.

Innan konflikten bröt ut passerade en femtedel av världens olje- och flytande naturgastransporter genom sundet.

Oenigheter kvarstår mellan de två sidorna om flera komplexa frågor, inklusive Irans kärnvapenambitioner, Israels krig i Libanon mot den Iranstödda Hizbollah-milisen, samt Teherans krav på sanktionslättnader och frigörande av tiotals miljarder dollar i iranska oljeintäkter som frysts i utländska banker.

En högt uppsatt tjänsteman inom Trump-administrationen, som talade under villkor av anonymitet, avslöjade de stora dragningarna i de frågor som förhandlas om.

Tjänstemannen sade att Iran i princip gått med på att öppna Hormuzsundet igen i utbyte mot att USA häver sjöblockaden och att Iran gör sig av med sitt lager av höganrikat uran.

Han tillade att USA tror att Irans högsta ledare ayatolla Mojtaba Khamenei har godkänt avtalets allmänna ramverk.

Tjänstemannen avfärdade påståenden om att Iran inte hade gått med på att göra sig av med sitt lager av höganrikat uran och sade: ”Frågan handlar om hur det ska genomföras.”

En annan högt uppsatt amerikansk tjänsteman sade på söndagen att det föreslagna ramverket ger förhandlarna en tidsfrist på 60 dagar för att nå en slutgiltig överenskommelse.

Iranska källor hade tidigare berättat för Reuters att "fungerande formler" kunde hittas i kommande skeden för att lösa tvisten om lagret av höganrikat uran, inklusive att minska anrikningsnivåerna under överinseende av FN:s internationella atomenergiorgan.

Bräcklig vapenvila

Iran har länge förnekat anklagelser från USA och Israel om att landet försöker förvärva kärnvapen och insisterat på att landet har rätt att anrika uran för civila ändamål, även om anrikningsnivåerna som landet har uppnått vida överstiger vad som krävs för kraftproduktion.

Trumps popularitet har skadats av krigets inverkan på energipriserna i USA, samtidigt som han också har mött press från kongressen att begränsa sina krigsmakt. Som ett resultat har han upprepade gånger talat om möjligheten att nå en överenskommelse för att avsluta konflikten som började när USA och Israel inledde attacker den 28 februari.

En bräcklig vapenvila har varit i kraft sedan början av april.

Som svar på kritik mot hans hantering av förhandlingarna och hans villighet att göra eftergifter till Iran sa Trump: ”Om jag ingår en överenskommelse med Iran kommer det att vara en bra och riktig överenskommelse ... så lyssna inte på förlorarna som kritiserar något de inte vet någonting om.”

Varje avtal som stärker den nuvarande bräckliga vapenvilan skulle ge viss lättnad för marknaderna, men det skulle inte omedelbart få slut på den globala energikrisen som har drivit upp bränsle-, gödningsmedels- och livsmedelskostnaderna.

Den amerikansk-israeliska bombkampanjen mot Iran dödade tusentals människor inne i Iran innan den avbröts i början av april. Israel dödade också tusentals fler och fördrev hundratusentals från sina hem i Libanon under sin kampanj mot Hizbollah. Samtidigt resulterade iranska attacker mot Israel och angränsande Gulfstater i dussintals dödsfall.