Uppskattningar från Rystad Energy tyder på att digitalisering och artificiell intelligens skulle kunna generera nästan 500 miljarder dollar i kumulativt värde för olje- och gasprospekterings- och produktionsföretag mellan 2026 och 2030.

Detta värde förväntas uppnås genom:

• Sänka kostnaderna genom att förbättra den operativa effektiviteten

• Högre produktion genom ökad drifttid och förbättrade återvinningsgrader

• Kortare tidslinjer för projektutveckling

Kostnadsbesparingar och produktionstillväxt förväntas vara de två största värdekällorna fram till 2030, med bidrag på liknande nivåer.

Prospekterings- och produktionsföretag som för närvarande investerar i digitalisering och AI förväntas generera ytterligare 80 miljarder dollar årligen fram till 2030 jämfört med 2025 års nivåer.

Resultat börjar redan synas inom hela sektorn.

ADNOC meddelade att AI-drivna initiativ genererade 500 miljoner dollar i värde under 2023, samtidigt som 1,5 miljarder dollar avsattes till digitala utgifter med målet att uppnå 1 miljard dollar i mervärde årligen.

Samtidigt uppnådde Equinor nästan 200 miljoner dollar i AI-relaterade besparingar mellan 2021 och 2024, innan de noterade ytterligare 130 miljoner dollar enbart under 2025.

Rapporten noterade att digitalt värdeskapande följer en accelererande kumulativ kurva i takt med att implementeringen ökar och organisatoriska förmågor mognar inom företag.

Den uppskattade möjligheten på 500 miljarder dollar är fördelad över fyra huvudkategorier:

• Tillgångsutveckling

• Drift och underhåll

• Prospektering och reservoarutveckling

• Borrning, brunnar och produktion

Digitala mognadsnivåer varierar mellan dessa segment. Drift och underhåll visar för närvarande den snabbaste implementeringstakten, särskilt genom prediktivt underhåll och fjärrdrift, vilket har minskat kostnaderna med tvåsiffriga procenttal hos vissa större företag.

Underjords- och reservoarrelaterade aktiviteter ses som att ha den största outnyttjade potentialen, särskilt för att öka produktionsvolymerna och sänka borrkostnaderna. Vissa företag har redan minskat tolkningstiderna för seismiska data från flera månader till ungefär 10 dagar.

Rapporten konstaterade också att artificiell intelligens inte nödvändigtvis höjer prestationstaket för toppresterande företag, utan istället hjälper den bredare branschen att närma sig de standarder som uppnås av ledande företag.

Inom den amerikanska skiffersektorn närmar sig stora producenter redan de fysiska gränserna för borreffektivitet. Som ett resultat ligger den största fördelen nu i att förbättra den genomsnittliga brunnsprestanda. Studien uppskattar potentiella förbättringar på cirka 10 % i genomsnitt för amerikanska onshore-fält, medan besparingar i vissa komplexa djuphavsprojekt kan överstiga 50 %, även om ett mer realistiskt intervall uppskattas till mellan 15 % och 20 %.

Detta sker samtidigt som prospekterings- och produktionsföretag spenderade nästan 25 miljarder dollar på AI-verktyg och digitala lösningar förra året. Prognoser tyder på att marknaden för dessa tjänster kommer att växa med mer än 10 miljarder dollar fram till 2030, överstiga 35 miljarder dollar årligen innan den närmar sig 50 miljarder dollar fram till 2035.

Rapporten menar att det största hindret för att uppnå dessa framsteg inte är brist på teknik, utan svårigheten att implementera den i stor skala. Som ett resultat av detta ingår företag i allt större utsträckning partnerskap med teknikleverantörer och oljefältsserviceföretag för att minska komplexiteten och påskynda integrationen mellan olika system och utrustning.

Den noterade också att de flesta nuvarande AI-tillämpningar inom oljeindustrin förlitar sig på traditionella maskininlärningsmodeller som kräver åratal av träningsdata och ofta är svåra att överföra från ett fält till ett annat utan betydande ombyggnad.

Nyare tekniker som ”agentisk AI” – som kan utföra uppgifter på ett semiautonomatiskt sätt – skulle dock kunna påskynda den digitala transformationen i framtiden genom att minska klyftorna mellan avdelningar och koppla samman olika typer av data utan att kräva fullständig omskolning.

Under ett optimistiskt scenario skulle det årliga värdet som genereras av digitala initiativ kunna stiga till 150 miljarder dollar år 2030, med potential att överstiga 300 miljarder dollar årligen år 2035, jämfört med basuppskattningen på endast 178 miljarder dollar år 2035.

Att uppnå detta scenario skulle också kräva ökade utgifter för digitala lösningar till 50 miljarder dollar årligen fram till 2030, innan de stiger till nästan 80 miljarder dollar fram till 2035.

Rapporten avslutades med att notera att även om artificiell intelligens påskyndar framsteg inom digitalt mogna organisationer, förkortar den inte nödvändigtvis själva den digitala transformationsresan.

Guldpriserna sjönk i den europeiska handeln på fredagen, vilket förlängde sina begränsade förluster för andra gången i rad och är på väg mot en andra raka veckovis nedgång, pressade av den nuvarande uppgången i den amerikanska dollarn medan marknaderna väntar på ytterligare utveckling i fredssamtalen mellan USA och Iran.

Sannolikheten för minst en räntehöjning i USA i år har ökat, särskilt efter publiceringen av protokollet från det senaste penningpolitiska mötet för Federal Reserve, vilket visade att ledamöterna fortfarande är öppna för att höja räntorna.

Prisöversikt

• Guldpriser idag: Guldpriserna sjönk med 0,75 % till 4 507,49 dollar, från handelsöppningsnivån på 4 543,00 dollar, medan handelshögsta noterades på 4 546,16 dollar.

• Vid torsdagens uppgörelse sjönk guldpriset mindre än 0,1 % och återupptog därmed förlusterna som hade pausat föregående dag under återhämtningsförsök från en tvåmånaderslägsta på 4 453,60 dollar per uns.

Veckans resultat

Under veckans handel, som officiellt avslutas vid dagens avveckling, är guldpriserna för närvarande nere med 0,75 %, vilket är på väg mot sin andra raka veckans nedgång.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med 0,1 % på fredagen och bibehöll därmed uppgångarna för andra sessionen i rad nära sexveckors högstanivåer, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatt positiva utveckling mot en korg av större och sekundära valutor.

Som välkänt gör stigande nivåer av den amerikanska valutan guldtackor denominerade i dollar mindre attraktiva för innehavare av andra valutor.

Dollarn fick starkt stöd denna vecka från stigande amerikanska statsobligationsräntor, då investerare satsar på att Federal Reserve System kommer att höja räntorna minst en gång i år.

Förutom stöd från långfristiga amerikanska statsobligationsräntor fortsätter investerare att föredra den amerikanska dollarn som en säker hamn mitt i noggrann övervakning av utvecklingen i fredssamtalen mellan USA och Iran.

USA-Iran-samtal

• Iranska nyhetsbyråer: Den slutgiltiga versionen av avtalet mellan USA och Iran har nåtts genom pakistansk medling, och ett officiellt tillkännagivande förväntas inom de närmaste timmarna.

• USA:s utrikesminister Marco Rubio sade att det finns ”goda tecken” när det gäller möjligheten att nå ett fredsavtal.

• Donald Trump: USA är i slutskedet av samtalen med Iran.

• Rapporter: Irans uranlager och kontroll över Hormuzsundet är fortfarande viktiga oenighetspunkter mellan Washington och Teheran.

Amerikanska räntor

• Protokollet från Federal Reserves aprilmöte, som publicerades på onsdagen, visade att majoriteten av beslutsfattarna anser att ”viss ytterligare åtstramning av penningpolitiken kan bli lämplig” om inflationen ligger kvar över centralbankens mål på 2 %.

• Kevin Warsh kommer senare idag att sväras in som ordförande för Federal Reserve inför USA:s president Donald Trump.

• Enligt CME Groups FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in en 40 % sannolikhet för en räntehöjning från Federal Reserve i december, upp från drygt 16 % i början av maj.

• Marknaderna prissätter för närvarande en 99 % sannolikhet att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade vid junimötet, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 punkter ligger på 1 %.

• Investerare följer noga publiceringen av mer amerikansk ekonomisk data, utöver kommentarer från tjänstemän vid Federal Reserve, för att omvärdera dessa sannolikheter.

Guldutsikter

Edward Meir, analytiker på Marex, sa: ”Det som driver ner guldpriserna är den starka amerikanska dollarn, som i sin tur stöds av de fortsatt stigande förväntningarna på räntehöjningar i de flesta delar av världen.”

SPDR-fonden

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade ETF, ökade på torsdagen med 0,85 ton, vilket ger en totalsumma på 1 037,70 ton.

Euron sjönk i den europeiska handeln på fredagen mot en korg av globala valutor, vilket förlängde sina förluster för andra gången i rad mot den amerikanska dollarn och handlades nära sexveckorslägstanivåer, då investerare fortsatte att föredra den amerikanska valutan som det föredragna alternativa säkra investeringsalternativet medan de väntade på ytterligare utveckling i fredssamtalen mellan USA och Iran.

Denna vecka ökade prissättningen för möjligheten att Europeiska centralbanken höjer räntorna vid sitt möte i juni, medan investerare väntar på ytterligare ekonomisk data från euroområdet för att omvärdera dessa förväntningar.

Prisöversikt

• Eurons växelkurs idag: Euron sjönk mot dollarn med 0,1 % till 1,1605 dollar, från dagens öppningsnivå på 1,1617 dollar, medan den noterade en handelshögsta på 1,1621 dollar.

• Euron avslutade torsdagens handel med en minskning på mindre än 0,1 % mot dollarn och återupptog därmed förlusterna som hade pausat föregående dag under återhämtningsförsök från en sexveckorslägsta på 1,1583 dollar.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med 0,1 % på fredagen och bibehöll därmed uppgångarna för andra gången i rad nära sexveckors högstanivåer, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatt positiva utveckling mot en korg av globala valutor.

Utöver stöd från den senaste tidens breda uppgång i långfristiga amerikanska statsobligationsräntor, fortsätter investerare att föredra den amerikanska dollarn som en säker hamn mitt i noggrann övervakning av utvecklingen i fredsförhandlingarna mellan USA och Iran.

USA-Iran-samtal

• Iranska nyhetsbyråer: Den slutgiltiga versionen av avtalet mellan USA och Iran har nåtts genom pakistansk medling, och ett officiellt tillkännagivande förväntas inom de närmaste timmarna.

• USA:s utrikesminister Marco Rubio sade att det finns ”goda tecken” när det gäller möjligheten att nå ett fredsavtal.

• Donald Trump: USA är i slutskedet av samtalen med Iran.

• Rapporter: Irans uranlager och kontroll över Hormuzsundet är fortfarande viktiga oenighetspunkter mellan Washington och Teheran.

Europeiska räntor

• Källor uppgav till Reuters: Europeiska centralbanken kommer högst sannolikt att höja räntorna i juni på grund av att inflationsförväntningarna rör sig mot ett oönskat scenario.

• Denna vecka ökade penningmarknadsprissättningen för sannolikheten för att Europeiska centralbanken höjer räntorna med 25 räntepunkter i juni från 60 % till över 70 %.

• Investerare väntar på ytterligare ekonomisk statistik från euroområdet om inflation, arbetslöshet och löner för att omvärdera dessa förväntningar.

Den japanska yenen sjönk i den asiatiska handeln på fredagen mot en korg av större och mindre valutor, vilket förlängde sina förluster för andra gången i rad mot den amerikanska dollarn och närmade sig en treveckorslägsta nivå, samtidigt som den gick mot sin andra raka veckoförlust då investerare fortsatte att föredra den amerikanska dollarn som den föredragna alternativa säkra investeringen inför vidare utveckling i fredssamtalen mellan USA och Iran.

Data som släpptes idag i Tokyo visade att den japanska kärninflationen saktade ner till sin lägsta nivå på mer än fyra år, vilket minskar inflationstrycket på beslutsfattare vid Bank of Japan och minskar förväntningarna på en japansk räntehöjning i juni.

Prisöversikt

• Japansk yenkurs idag: Dollarn steg mot yenen med cirka 0,15 % till ¥159,13, från dagens öppningsnivå på ¥158,93, medan den noterade en handelslägsta på ¥158,87.

• Yenen avslutade torsdagens handel med en nedgång på mindre än 0,1 % mot dollarn och nådde sin svagaste nivå på tre veckor på 159,34 yen efter publiceringen av stark ekonomisk statistik från USA.

Veckovis handel

Under veckans handel, som officiellt avslutas med dagens avveckling, är den japanska yenen för närvarande ned 0,25 % mot den amerikanska dollarn, på väg mot sin andra raka veckaförlust.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med cirka 0,1 % på fredagen och bibehöll därmed uppgångarna för andra sessionen i rad nära sexveckors högstanivåer, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatt positiva utveckling mot en korg av globala valutor.

Utöver stöd från den senaste tidens breda uppgång i långfristiga amerikanska statsobligationsräntor, fortsätter investerare att föredra den amerikanska dollarn som en säker hamn samtidigt som de noggrant följer utvecklingen i fredsförhandlingarna mellan USA och Iran.

USA-Iran-samtal

• Iranska nyhetsbyråer: Den slutgiltiga versionen av avtalet mellan USA och Iran har nåtts genom pakistansk medling, och ett officiellt tillkännagivande förväntas inom de närmaste timmarna.

• USA:s utrikesminister Marco Rubio sade att det finns ”goda tecken” när det gäller möjligheten att nå ett fredsavtal.

• Rapporter: Irans uranlager och kontroll över Hormuzsundet är fortfarande bland de viktigaste oenighetspunkterna mellan Washington och Teheran.

Kärninflation

Data som släpptes idag i Tokyo visade att Japans kärnkonsumentprisindex steg med 1,4 % jämfört med föregående år i april, den långsammaste takten sedan mars 2022, under marknadens förväntningar på en ökning med 1,7 %, efter en ökning med 1,8 % i mars.

Dessa siffror visar tydligt att inflationstrycket på beslutsfattarna vid Bank of Japan minskar, vilket minskar sannolikheten för japanska räntehöjningar under i år.

Japanska räntor

• Enligt ovanstående data minskade prissättningen för sannolikheten för att Bank of Japan höjer räntorna med en kvarts procentenhet vid sitt junimöte från 85 % till 65 %.

• Investerare väntar nu på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och lönetillväxt i Japan för att omvärdera dessa förväntningar.