Brentråoljan steg med mer än 3 % efter en rapport från Israels kanal N12 som uppgav att Irans chefsförhandlare med USA har lämnat in sin avskedsansökan.

Klockan 14:05 ET steg Brent-råoljan med cirka 3 % till 104,79 dollar per fat, medan West Texas Intermediate (WTI) klättrade över 3 % till 95,95 dollar per fat.

Enligt rapporten avgick Irans parlamentstalman Mohammad Bagher Ghalibaf från sin position som Teherans högsta förhandlare på grund av inblandning från Irans revolutionsgarde (IRGC).

Även om CNBC inte har bekräftat rapportens giltighet, väcker möjligheten av IRGC:s ingripande marknadens farhågor om en mer hårdför hållning från Teheran under förhandlingarna med USA.

Samtidigt är flödet av oljetankfartyg genom Hormuzsundet fortsatt extremt lågt då USA och Iran försöker införa ömsesidiga blockader under vapenvilan.

Iran fortsätter att kräva att fartyg får förhandstillstånd att korsa sundet. Omvänt uppgav USA:s president Donald Trump på torsdagen att USA har "total kontroll" över sjöpassagen och tillade att fartyg behöver tillstånd från den amerikanska flottan för att passera.

USA har blockerat iranska hamnar sedan den 13 april.

Under den nuvarande perioden har även både USA och Iran beslagtagit fartyg; Iran grep två lastfartyg i sundet på onsdagen, medan USA stoppade flera iranska oljetankfartyg.

Stora amerikanska aktieindex sjönk något på torsdagen då investerare väntade på tydligare signaler gällande konflikten mellan USA och Iran, medan blandade företagsvinster återuppväckte oron över AI:s inverkan på mjukvarusektorn.

Teheran skärpte sitt grepp om Hormuzsundet och sände på onsdagen bilder på specialstyrkor som stormade ett stort lastfartyg som beslagtagits. Iran fortsätter att kräva att USA häver den marina blockaden som införts mot dess hamnar.

Medan investerare har visat anmärkningsvärd motståndskraft på senare tid, och i stort sett ignorerat krigsrisker, visar sig tecken på trötthet. Detta har lett till korta perioder av riskaversion i takt med att marknaden söker klarhet kring konfliktens lösning och tidpunkt. Med oljepriser över 100 dollar per fat är risken för en återuppgång i inflationen fortfarande en central oro.

Marknadsutveckling kl. 09:46 ET

- Dow Jones Industrial Average: Föll med 154 poäng (0,30 %) till 49 341,55.

- S&P 500: Minskade med 6,61 poäng (0,10 %) till 7 131,08.

- Nasdaq Composite: Sjunkit med 57,27 poäng (0,26 %) till 24 593,45.

Data som släpptes på torsdagen visade en liten ökning av antalet veckovisa arbetslöshetsansökningar, även om hotet om krigsdrivna prisökningar fortsätter att hänga över ekonomin.

Intäkter under lupp

Trots en i stort sett stark resultatsäsong hittills ifrågasätter investerare tillförlitligheten hos dessa resultat som en framtida indikator, med tanke på att de bara återspeglar en månad av störningar i Mellanöstern.

Kiran Ganesh, multi-asset strateg på UBS Global Wealth Management, noterade: "Vinstresultaten återspeglar ännu inte effekterna av energiförsörjningschocken." Han tillade att även om en oljechock hämmar tillväxten finns det starkt strukturellt stöd, och marknaden förblir bekväm så länge det finns en väg till nedtrappning.

Press på teknikaktier

- IBM: Aktierna föll med 12 % efter att intäktstillväxten under första kvartalet avtog på grund av svaghet i mjukvaruverksamheten, vilket väckte farhågor om att AI-verktyg stör traditionella mjukvaruaffärsmodeller.

- Microsoft och Adobe: Aktierna föll med 2,6 % respektive 7,3 %.

- S&P 500 IT-sektorn: Minskade med 0,6 %, vilket var den primära dragplåstret för indexet, även om en uppgång på 1,8 % inom energisektorn bidrog till att begränsa bredare förluster.

Anmärkningsvärda aktierörelser

- Tesla: Sjunkit med 3,8 % efter att ha ökat sina utgiftsplaner för 2026 till över 25 miljarder dollar, då Elon Musk satsar kraftigt på AI, robotik och chips.

- Lockheed Martin: Sjunkit med 3,7 % efter lägre vinster än väntat under första kvartalet.

- Texas Instruments: Ökade med 10,5 % efter att ha prognostiserat intäkter och vinst för andra kvartalet som överträffade Wall Streets förväntningar.

- Cannabisaktier: Tilray Brands och Canopy Growth steg med 5,8 % respektive 6,5 % efter att det amerikanska justitiedepartementet omklassificerade statligt licensierad marijuana som en mindre farlig drog.

När det gäller marknadsbredd översteg antalet emissioner på uppgång de emissionerna på nedgång med ett förhållande på 1,04 till 1 på NYSE och ett förhållande på 1,51 till 1 på Nasdaq. S&P 500 registrerade 28 nya 52-veckors högsta och 5 nya lägsta, medan Nasdaq såg 74 nya högsta och 41 nya lägsta.

Bitcoin stabiliserades över 78 000-dollarnivån på torsdagen då investerare balanserade de pågående geopolitiska spänningarna i Hormuzsundet med förlängningen av vapenvilan mellan USA och Iran.

Världens största kryptovaluta handlades upp något med 0,2 % till 78 166,2 dollar kl. 02:46 ET (06:46 GMT). Priserna hade tidigare överstigit 79 000 dollar på onsdagen, vilket är den högsta nivån sedan början av februari.

Pågående spänningar mellan Washington och Teheran stöder olja

President Donald Trump förlängde vapenvilan med Iran på tisdagen och drog sig tillbaka från planerna på nya militära attacker. Osäkerheten kvarstår dock då Teheran inte officiellt har gått med på förlängningen och har kritiserat den fortsatta amerikanska marinblockaden av dess handelsrutter.

Det iranska revolutionsgardet beslagtog två containerfartyg i Hormuzsundet på onsdagen och stärkte därmed sitt grepp om den viktiga energikorridoren. Dessutom öppnade iranska styrkor eld mot tre fartyg i området. Denna ihållande spänning höll de globala energimarknaderna på spänning, med oljepriser som stabiliserades över 100 dollar per fat. Omvänt sjönk de asiatiska aktiemarknaderna och Wall Street-terminerna på torsdagsmorgonen.

Institutionellt stöd stärker kryptovalutor

Trots trycket på högrisktillgångar fick kryptovalutor relativt stöd drivet av en återgång till institutionell efterfrågan. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) fortsatte sin kryptoköpspolicy och tillkännagav en ny affär värd flera miljarder dollar denna vecka.

GSR lanserar sin första ETF med flera tillgångar

GSR tillkännagav på onsdagen lanseringen av sin första börshandlade fond (ETF) med namnet Crypto Core3 ETF (BESO), vilket markerar deras inträde inom tillgångsförvaltning.

- Den USA-noterade fonden erbjuder aktivt förvaltad exponering mot Bitcoin, Ethereum och Solana.

- Det inkluderar potentialen för ytterligare avkastning genom insatsmekanismer.

- Företaget förklarade att fonden kommer att ombalanseras varje vecka baserat på analyssignaler, med en förvaltningsavgift på 1 %, med inriktning på den växande efterfrågan på diversifierade investeringsprodukter på marknaden för digitala valutor.

Altcoins faller i takt med att oljepriset stiger

Däremot minskade de flesta altcoins på torsdagen då stigande oljepriser tyngde marknadens riskaptit.

- Ethereum, den näst största kryptovalutan, föll med 1,7 % till 2 350,41 dollar.

- Ripple, den tredje största, sjönk med 2,3 % till 1,42 dollar.

Oljepriserna stabiliserades på torsdagen och höll fast vid uppgångarna från föregående session då fredssamtalen mellan USA och Iran stannade av och handelsrestriktionerna genom Hormuzsundet kvarstod.

Brent-råoljakontrakt för leverans nästa månad sjönk något med 19 cent, eller 0,2 %, till 101,72 dollar per fat vid 12:17 GMT, efter att ha stängt över 100-dollarsgränsen på onsdagen för första gången på över två veckor. Amerikanska West Texas Intermediate (WTI)-kontrakt sjönk också med 19 cent, eller 0,2 %, till 92,77 dollar per fat.

Båda riktmärkena hade stigit med mer än 3 dollar på onsdagen, drivet av en större än väntad nedgång i amerikanska bensin- och destillatlager, i kombination med bristande framsteg i fredsförhandlingarna.

Bjarne Schieldrop, analytiker på SEB, noterade: "Marknaden kan vara på väg att gå från att förvänta sig en nära förestående affär till att inse att det kan ta mycket längre tid. Om förväntningarna på återöppningen av sundet i början av maj kollapsar, kommer priserna sannolikt att stiga uppåt för både råolja och produkter."

Medan president Donald Trump förlängde vapenvilan efter en begäran från pakistanska medlare, fortsätter både Iran och USA att införa restriktioner för fartygspassage genom sundet. Före krigsutbrottet den 28 februari hanterade vattenvägen cirka 20 % av de dagliga globala oljeleveranserna.

Spänningarna eskalerade efter att Iran beslagtagit två fartyg på vattenvägen på onsdagen och därmed stärkt sitt grepp om den strategiska passagen. Som svar upprätthåller Trump en amerikansk marinblockad mot iransk handel, medan Irans talman och chefsförhandlare Mohammad Bagher Ghalibaf hävdade att ett fullständigt vapenvila är ologiskt om inte blockaden hävs.

Trots dessa restriktioner visade data från Vortexa att cirka 10,7 miljoner fat iransk råolja exporterades över Hormuzsundet och lämnade den amerikanska blockadzonen mellan den 13 och 21 april.

Dessutom rapporterade sjöfarts- och säkerhetskällor att den amerikanska militären avlyssnade minst tre iranskflaggade oljetankfartyg i asiatiska vatten och omdirigerade dem bort från platser nära Indien, Malaysia och Sri Lanka.

Vita husets talesperson Karoline Leavitt uppgav att Trump inte har satt någon definitiv tidsfrist för den förlängda vapenvilan.

Amerikansk energiexport når rekordnivåer

När det gäller energihandeln ökade den amerikanska exporten av råolja och petroleumprodukter med 137 000 fat per dag till en rekordnivå på 12,88 miljoner fat per dag. Asiatiska och europeiska länder har i allt högre grad vänt sig till amerikanska leveranser efter störningar orsakade av kriget med Iran.

Den amerikanska energimyndigheten EIA rapporterade på onsdagen att medan råoljelagren ökade, minskade lagren av bensin och destillat.

- Råoljelagren ökade med 1,9 miljoner fat, i motsats till en Reuters-undersökning som förutspådde en minskning med 1,2 miljoner fat.

- Bensinlagren minskade med 4,6 miljoner fat, vilket översteg den förväntade minskningen på 1,5 miljoner fat.

- Destillatlagren minskade med 3,4 miljoner fat, jämfört med en prognostiserad minskning på 2,5 miljoner fat.