Oljepriserna stabiliserades på fredagen men låg fortsatt på väg mot veckovisa uppgångar då diplomatiska försök att avsluta kriget med Iran avstannade. Teheran fortsätter att stänga Hormuzsundet, medan den amerikanska flottan upprätthåller restriktioner för iransk oljeexport.

Brent-råolja för leverans i juli steg med 53 cent, eller 0,5 %, till 110,93 dollar per fat vid 11:24 GMT. Samtidigt föll West Texas Intermediate (WTI)-terminer med 56 cent, eller 0,5 %, till 104,51 dollar per fat.

Brent-oljan är på väg mot en veckovis uppgång på cirka 5,2 %, medan amerikansk råolja är på väg mot en veckovis ökning på 10,5 %. Brent-kontraktet i juni nådde 126,41 dollar per fat på torsdagen – den högsta nivån sedan mars 2022 – innan det stängde lägre.

Ole Hansen från Saxo Bank noterade: "Den kraftiga vändningen på torsdagen bekräftar att marknaden stiger gradvis men kan falla snabbt vid plötsliga nyheter om nedtrappning, vilket gör förhållandena extremt svåra för handlare."

Sedan den USA- och Israelledda offensiven mot Iran inleddes i slutet av februari har oljepriserna stigit stadigt på grund av stängningen av Hormuzsundet, vilket har stört nästan en femtedel av världens olje- och flytande naturgasförsörjning (LNG).

Giovanni Staunovo, analytiker på UBS, uppgav: "Den uppåtgående trenden för oljepriserna är fortfarande minst motstånds väg så länge restriktionerna för flöden genom sundet kvarstår", och tillade att oljelagren minskar snabbt på grund av brist på marknaden.

Trots att en vapenvila varit i kraft sedan den 8 april uppgav Irans utrikesministeriums talesperson Esmaeil Baghaei på torsdagskvällen att det är orealistiskt att förvänta sig snabba resultat från samtal med USA, enligt Irans officiella nyhetsbyrå.

I ett relaterat sammanhang skrev Anwar Gargash, rådgivare till Förenade Arabemiratens president, på "X"-plattformen på fredagen att Irans unilaterala arrangemang gällande fri navigering i Hormuzsundet inte kan litas på, efter vad han beskrev som "förrädisk aggression" mot sina grannar.

En högt uppsatt tjänsteman i Irans revolutionsgarde hotade på torsdagen med att inleda "långvariga och smärtsamma attacker" mot amerikanska platser om Washington återupptar sina attacker, vilket skulle få oljepriserna att stiga under sessionen innan de senare retirerar.

USA:s president Donald Trump ska få en briefing om planerna för en serie nya militära attacker mot Iran i syfte att tvinga Teheran in i förhandlingar för att få ett slut på konflikten, enligt en amerikansk tjänsteman som talar med Reuters.

Den amerikanska dollarn föll mot den japanska yenen under fredagens handel, bara en dag efter en utbredd uppfattning om att myndigheterna i Tokyo ingripit för att stödja valutan.

Dollarn sjönk med så mycket som 0,66 % till en börslägsta på 155,60 yen, jämfört med 157,12 yen tidigare under dagen.

Yenen hade stigit med cirka 3 % på torsdagen efter stadiga flöden av officiella köp som tros ha pressat ner dollarn till 155,5 yen från cirka 158,3 inom en timme. Rapporter, inklusive från Reuters, beskrev åtgärden som ett ingripande från japanska tjänstemän.

Även om den omedelbara orsaken till fredagens rörelser inte var helt klarlagd, påpekade analytiker att marknaderna har inträtt i ett tillstånd av förväntan och försiktighet efter torsdagens händelser och förberett sig på eventuella plötsliga valutaförändringar.

Japans högsta valutadiplomat, Atsushi Mimura, uppgav tidigare på fredagen att spekulationerna fortfarande är höga och utfärdade en uttrycklig varning om att myndigheterna är beredda att återvända till marknaden bara timmar efter att ha intervenerat för att stödja yenen, som har förlorat cirka 5 % av sitt värde under de senaste tre månaderna.

Det japanska finansministeriet kunde inte nås för en omedelbar kommentar.

Jeremy Stretch, chef för G10 FX-strategi på CIBC Capital Markets, sa: "Likviditeten är tunn och investerare är oroliga efter gårdagens rörelser, vilket gör marknaden mer mottaglig för volatilitet i USD/JPY-paret."

Han tillade: "Varje gång vi ser en betydande rörelse i yenen kommer frågor att uppstå om orsaken, särskilt mot bakgrund av de senaste varningarna."

Detta kommer vid en tidpunkt då den betydande ränteskillnaden mellan USA och Japan, i kombination med förväntningar om lägre handelsvolymer inför semesterperioden, fortfarande är en stor oro för myndigheterna gällande potentiella skarpa spekulativa attacker på valutan.

Guldpriserna föll på den europeiska marknaden på fredagen och återupptog en nedåtgående trend som kort pausade igår. Metallen närmar sig en fyraveckorslägsta och är på väg mot sin andra raka veckans nedgång, drivet av stigande globala oljepriser som har ökat oron för inflation och potentiella räntehöjningar.

Mitt i den starkaste interna oppositionen sedan 1992 behöll Federal Reserve räntorna oförändrade för tredje mötet i rad på onsdagen, samtidigt som de varnade för förhöjd inflation orsakad av energikostnader.

Prisöversikt

* Guldpriserna idag: Guldpriset föll med 1,25 % till (4 564,42 USD), från en öppningsnivå på (4 622,43 USD), efter att ha nått en handelshögsta på (4 635,97 USD).

* Vid torsdagens stängning hade guldpriserna stigit med 1,75 %, vilket är den första uppgången på fyra dagar som en del av en återhämtning från en fyraveckorslägsta på 4 510,32 dollar per uns.

Globala oljepriser

Oljepriserna steg med i genomsnitt minst 1 % på de globala marknaderna och återupptog sin uppgång nära flerveckors högstanivåer. Detta sker mitt i farhågor om förnyade militära konfrontationer mellan USA och Iran och fortsatt stängning av Hormuzsundet.

På torsdagen uppgav Iran att de skulle svara med "långa och smärtsamma attacker" mot amerikanska platser om Washington förnyar sina attacker, och bekräftade sina anspråk på Hormuzsundet. Stigande globala oljepriser förnyar oron för en accelererande inflation, vilket kan driva globala centralbanker att höja räntorna på kort sikt – en kraftig förändring från förväntningarna om räntesänkningar eller långvariga pauser före kriget.

Federal Reserve

Vid slutet av sitt tredje periodiska penningpolitiska möte i år, och i linje med de flesta prognoser, behöll Federal Reserve räntorna på onsdagen. Federal Open Market Committee (FOMC) röstade med 8 röster mot 4 för att hålla styrräntan kvar i intervallet 3,50 % till 3,75 %, den lägsta nivån sedan september 2022.

Omröstningen upplevde den största oenigheten inom Fed sedan 1992, då vissa ledamöter inte längre anser att centralbanken bör signalera en partiskhet mot penningpolitiska lättnader. I policyuttalandet noterades att inflationen fortfarande är "förhöjd" över 2%-målet, påverkad av höga energi- och fraktkostnader till följd av sjöblockaden av Iran och stängningen av Hormuzsundet.

I sin presskonferens medgav Fed-ordföranden Jerome Powell att konflikten i Mellanöstern har skapat "nytt inflationstryck" men betonade att Fed inte skulle tveka att höja räntorna igen om oljepriserna fortsätter att stiga.

Amerikanska räntor

* Efter mötet, enligt CME:s FedWatch-verktyg, låg marknadsprissättningen för sannolikheten att hålla räntorna oförändrade i juni på 99 %, med 1 % sannolikhet för en sänkning med 25 baspunkter.

* För att förfina dessa sannolikheter följer investerare noggrant kommande amerikansk ekonomisk statistik och kommentarer från tjänstemän vid Federal Reserve.

Prognos för guldprestanda

Kyle Rodda, analytiker på Capital.com, uppgav: "Marknadsvolymen kommer att vara relativt låg på grund av helgdagar, så vi står vid ett vägskäl, eller åtminstone väntar på nästa katalysator som kommer att orsaka en förändring i marknadens riktning."

SPDR-fonden

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust minskade med 3,43 ton på torsdagen, vilket är den sjunde dagliga nedgången i rad. Totalen sjönk till 1 035,77 ton, den lägsta nivån sedan den 16 oktober 2025.

Euron steg något på den europeiska marknaden på fredagen mot en korg av globala valutor och bibehöll sina uppgångar för andra dagen i rad mot den amerikanska dollarn. Detta följer på Europeiska centralbankens penningpolitiska möte, under vilket banken varnade för stigande inflationsrisker till följd av konsekvenserna av Irankriget.

ECB:s ordförande Christine Lagarde uppgav att möjligheten att höja räntorna diskuterades utförligt och noterade att det kommande mötet i juni kommer att vara "lämplig tidpunkt" att omvärdera penningpolitikens inriktning.

Prisöversikt

* Eurons växelkurs idag: Euron steg mot dollarn med mindre än 0,1 % till (1,1737 USD), från ett öppningspris på (1,1731 USD), efter att ha noterat en lägsta kurs på (1,1725 USD).

* Euron avslutade torsdagens handel med en uppgång på 0,45 % mot dollarn, vilket var den första uppgången på tre dagar. Denna återhämtning följde på en nedgång till en treveckorslägsta nivå på 1,1655 dollar tidigare under handelsdagen.

* Under hela april steg euron med 1,55 % mot dollarn, vilket var den första månatliga uppgången på tre månader. Denna uppgång stöddes av tillfälliga pauser i Irankonflikten och växande förhoppningar om ett permanent fredsavtal i Mellanöstern.

Europeiska centralbanken

I linje med förväntningarna behöll ECB sina styrräntor oförändrade igår på 2,15 % – den lägsta nivån sedan oktober 2022 – vilket markerar det sjunde mötet i rad utan någon förändring.

I sitt policyuttalande lyfte ECB fram förhöjda inflationsrisker och en ökande sannolikhet för en ekonomisk avmattning. Dessa påtryckningar tillskrivs höga energipriser till följd av kriget med Iran och de pågående spänningarna i Hormuzsundet.

Banken betonade att den förblir databeroende och kommer att fatta beslut möte för möte utan att binda sig till en specifik räntebana, och är beredd att justera alla verktyg för att säkerställa att inflationen stabiliseras på det medellångsiktiga målet på 2 %.

Christine Lagarde

ECB:s ordförande Christine Lagarde uppgav på torsdagen att ECB-rådet enhälligt beslutat att hålla räntan oförändrad, trots en lång diskussion om "möjligheten att höja räntan". Hon indikerade att juni kommer att vara "lämplig tid" att ompröva penningpolitikens inriktning.

Europeiska räntor

* Efter mötet steg penningmarknadens prissättning för en räntehöjning med 25 punkter från ECB i juni från 35 % till 55 %.

* För att förfina dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare ekonomisk data från euroområdet gällande inflation, arbetslöshet och lönenivåer.