Oljepriserna steg återigen över nivån 100 dollar per fat på måndagen, då den amerikanska flottan förbereder sig för att införa en blockad av fartygsrörelser till och från Iran genom Hormuzsundet, i ett steg som kan begränsa iransk oljeexport, efter att Washington och Teheran misslyckats med att nå en överenskommelse om att avsluta kriget.

Brent-råoljans terminskontrakt steg med 6,81 dollar, eller 7,2 %, till 102,01 dollar per fat klockan 11:29 GMT, efter att ha stängt ned 0,75 % på fredagen. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolja steg också med 7,50 dollar, eller 7,8 %, till 104,07 dollar, efter att ha minskat med 1,33 % under föregående handelsdag.

USA:s president Donald Trump sade på söndagen att den amerikanska flottan kommer att börja införa en blockad av Hormuzsundet, vilket representerar en kraftig eskalering efter att långvariga samtal med Iran misslyckats med att avsluta kriget, och hotar den bräckliga två veckor långa vapenvilan.

Trump tillade att olje- och bensinpriserna kan förbli höga fram till mellanårsvalet i november, ett sällsynt erkännande av de potentiella politiska konsekvenserna av hans beslut att attackera Iran för sex veckor sedan.

Erik Meyersson, analytiker på SEB, sa: "Den aviserade amerikanska blockaden representerar ett erkännande av att den grundläggande premissen för vapenvilan – åtminstone ur ett amerikanskt perspektiv – som var att öppna sundet igen, för närvarande är ohållbar."

USA:s centralkommando meddelade att amerikanska styrkor kommer att börja implementera blockaden av all sjötrafik som går in i och ut ur iranska hamnar från och med klockan 10:00 Eastern Time (14:00 GMT) på måndagen.

Den tillade att blockaden kommer att "tillämpas neutralt på fartyg från alla nationer som anländer till eller lämnar iranska hamnar och kustområden, inklusive alla iranska hamnar vid Arabiska viken och Omanbukten", enligt ett uttalande som publicerades på X-plattformen.

Samtidigt bekräftade kommandot att amerikanska styrkor inte kommer att hindra navigeringsfriheten för fartyg som färdas till och från icke-iranska hamnar genom Hormuzsundet.

Irans revolutionsgarde varnade på söndagen att alla militära fartyg som försöker närma sig Hormuzsundet skulle betraktas som ett brott mot vapenvilan och skulle hanteras "bestämt och kraftfullt".

På de fysiska marknaderna handlas råoljeleveranser till betydande premier jämfört med terminskontrakt, där vissa kvaliteter redan når rekordnivåer nära 150 dollar per fat.

Helima Croft, analytiker på RBC Capital Markets, sa: ”Om president Trump går vidare med att implementera blockadhotet med hjälp av faktiska fartyg, kan vi snart se en konvergens mellan pappersmarknadspriser (terminer) och fysiska marknadspriser.”

Sjöfartsdata visade att oljetankfartyg började undvika passage genom Hormuzsundet inför starten av den amerikanska blockaden, medan tre supertankfartyg fullastade med olja korsade sundet på lördagen, den första sådana rörelsen sedan eldupphöravtalet tillkännagavs förra veckan.

I ett relaterat sammanhang meddelade Saudiarabien på söndagen att man hade återställt sin fulla oljekapacitet genom öst-väst-pipelinen till cirka 7 miljoner fat per dag, efter de skador som energisektorn ådrog sig under attacker i samband med konflikten med Iran.

Den amerikanska dollarn steg mot andra större valutor under den svaga handeln sent på söndagen, då investerare vände sig mot den amerikanska valutan som en relativt säker tillflyktsort, efter att långvariga samtal mellan Washington och Teheran misslyckats med att nå ett fredsavtal, vilket kastade marknaderna in i en sjunde vecka av osäkerhet.

USA:s president Donald Trump sade på söndagen att den amerikanska flottan kommer att börja införa en blockad av Hormuzsundet, en viktig korridor för cirka 20 % av världens dagliga energiförsörjning, som Iran i praktiken har stängt för trafik sedan krigsutbrottet i slutet av februari. Detta har lett till en ökning av oljepriserna på mer än 30 %, vilket ökar oron för en bred inflationsvåg.

Dollarn, som ses som en säker hamn på grund av USA:s låga exponering mot importerad energiprisinflation, steg när de asiatiska marknaderna öppnade, vilket pressade euron ned med 0,53 % till 1,1663 dollar, medan dollarn steg med 0,1 % mot den japanska yenen och nådde 159,43.

USA och Iran hade tillkännagivit en tvåveckors vapenvila den 7 april, vilket investerare initialt välkomnade genom att sälja olja och omdirigera vissa investeringar till mer riskfyllda tillgångar som aktier. Oro över avtalets bräcklighet ledde dock till en omvändning av dessa investeringspositioner senare.

Fiona Cincotta, senior marknadsanalytiker på City Index, sa att det som händer nu är en "fullständig nedmontering av all optimism som föregick fredssamtalen, och en återgång till scenariot med dollarn som en säker hamn, med stigande olja och ett utträde från andra tillgångar".

Hon tillade att marknaderna ibland tenderar att överreagera, särskilt med tanke på denna betydande osäkerhet, och noterade att prissättningen av denna utveckling fortfarande utgör en stor utmaning för investerare.

Däremot kom de mest riskkänsliga valutorna, såsom den australiska dollarn och det brittiska pundet, under stark press och föll med 1,1 % respektive 0,5 %.

I takt med att förväntningarna om en återgång till stigande inflation eskalerar har investerare prisat in sannolikheten för att flera centralbanker, såsom Europeiska centralbanken och Bank of England, kommer att tillgripa höjningar av räntorna i år, vilket är en kraftig förändring jämfört med tidigare förväntningar före krigsutbrottet, vilka indikerade stabila eller till och med lägre räntor.

När det gäller de globala aktierna, som förra veckan avslutades nära sina högsta nivåer sedan början av mars, stödda av optimism om möjligheten att nå en uppgörelse, är de fortfarande cirka 2 % lägre jämfört med nivåerna före krigsutbrottet.

Samtidigt har guld förlorat cirka 10 % av sitt värde sedan slutet av februari, eftersom investerare föredrar dollarn som den primära säkra tillflyktsorten just nu.

Silverpriserna sjönk med nästan 4,5 % på de europeiska marknaderna på måndagen och rörde sig bort från treveckorshögsta nivåer. Priset är på väg att gå ner för första gången på fem dagarna. Detta beror på korrigeringar och vinsthemtagningar, samt påtryckningar från den amerikanska dollarns uppgång efter att fredssamtalen mellan USA och Iran i Pakistan kollapsade.

Med eskaleringen av amerikanska hot om att införa en sjöblockad av Hormuzsundet och iranska hamnar steg de globala oljepriserna med mer än 10 %, en utveckling som återigen väcker oron för en accelererande global inflation och ökar trycket på Federal Reserve att höja räntorna inom kort.

Prisöversikt

• Silverpriser idag: Silvermetallpriserna sjönk med cirka 4,5 % till (72,63 USD) från öppningsnivån på (75,93 USD) och noterades som högsta på (75,93 USD).

• Vid fredagens avveckling ökade silverpriserna med 0,8 %, vilket var deras fjärde dagliga uppgång i rad, nära en treveckors högsta nivå på 77,65 dollar per uns, med stöd av den amerikanska dollarns nedgång.

• Under den senaste veckan ökade silverpriserna med 4,0 %, vilket var den tredje raka veckovisa uppgången, efter tillkännagivandet av den två veckor långa vapenvilan i det iranska kriget.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet steg på måndagen i början av veckans handel med 0,5 %, vilket inledde en bred återhämtning från de lägsta nivåerna på en månad, vilket återspeglar uppgången i den amerikanska valutans nivåer mot en korg av globala valutor.

Förutom att köpa upp verksamheter från låga nivåer steg nivåerna i den amerikanska dollarn på grund av rädsla för förnyat krig i Mellanöstern efter att fredssamtalen mellan USA och Iran i Pakistan kollapsade.

Saul Kavonic, analytiker på MST Marquee, sa: Marknaden har nu i stort sett återgått till sin status före vapenvilan.

Uppdateringar om kriget i Iran

• Samtalen mellan USA och Iran i Islamabad slutade i ett dödläge.

• Washingtons insisterande på en fullständig nedmontering av det som återstår av urananrikningsanläggningarna i Iran.

• Teherans krav på ett omedelbart hävande av alla ekonomiska sanktioner innan vapenvilan förlängs.

• Trump säger att USA kommer att införa en blockad av Hormuzsundet efter att fredssamtalen med Iran misslyckats.

• Trump beordrade den amerikanska flottan att införa en blockad av Hormuzsundet med början klockan 10:00 amerikansk östkusttid på måndagen.

• Trump tror att Iran kommer att fortsätta dialogen; Teheran strävar efter ett "balanserat och rättvist avtal".

• Iran varnar för en hård reaktion på blockaden och anklagar USA för att vara omedgörliga i förhandlingarna.

• Wall Street Journal rapporterade att Trump och hans rådgivare överväger att inleda begränsade attacker mot Iran.

Globala oljepriser

Oljepriserna steg med mer än 10 % på måndagen efter att de amerikansk-iranska samtalen misslyckades med att nå en överenskommelse, vilket lämnade den bräckliga vapenvilan i ovisshet och fortsatte att strypa energiexporten från Mellanöstern.

Utan tvekan förnyar de stigande globala oljepriserna oron för en accelererande inflation, vilket kan få globala centralbanker, särskilt Federal Reserve, att höja räntorna på kort sikt, i ett kraftigt skifte från förväntningarna före kriget om att sänka eller fixera de amerikanska räntorna under en lång period.

Amerikanska räntor

• Efter oljeprisuppgången och enligt CME-gruppens verktyg "FedWatch": prissättningen av sannolikheten att hålla de amerikanska räntorna oförändrade vid aprilmötet minskade från 99 % till 96 %, och prissättningen av sannolikheten att höja räntorna med cirka 25 baspunkter steg från 1 % till 4 %.

• För att kunna omvärdera dessa sannolikheter följer investerare noga publiceringen av mer ekonomisk data från USA.

Guldpriserna sjönk med mer än 2 % på de europeiska marknaderna på måndagen i början av veckans handel, och fortsatte därmed sina nedgångar för andra dagen i rad, från en treveckors högstanivå. Detta i takt med att korrigerings- och vinsthemtagningsoperationer fortsätter, utöver trycket från den amerikanska dollarns uppgång efter misslyckandet med fredssamtalen mellan USA och Iran i Pakistan.

Med eskaleringen av amerikanska hot om att införa en sjöblockad av Hormuzsundet och iranska hamnar steg de globala oljepriserna med mer än 10 %, en utveckling som återigen väcker oron för en accelererande global inflation och ökar trycket på Federal Reserve att höja räntorna inom kort.

Prisöversikt

• Guldpriser idag: Guldmetallpriserna sjönk med 2,2 % till (4 644,52 USD) från öppningsnivån på (4 749,45 USD) och noterades som högsta på (4 749,45 USD).

• Vid prisavvecklingen på fredagen sjönk guldpriset med 0,4 %, den första nedgången under de senaste fyra dagarna, på grund av korrigering och vinsthemtagningar från en treveckors högsta nivå på 4 857,56 dollar per uns.

• Förra veckan ökade guldpriserna med 1,55 %, vilket var den andra raka veckovisa uppgången, tack vare den amerikanska dollarns nedgång efter tillkännagivandet av den två veckor långa vapenvilan i det iranska kriget.

Den amerikanska dollarn

Dollarindexet steg på måndagen i början av veckans handel med 0,5 %, vilket inledde en bred återhämtning från de lägsta nivåerna på en månad, vilket återspeglar uppgången i den amerikanska valutans nivåer mot en korg av globala valutor.

Som vi vet gör den stigande amerikanska valutan guldtackor prissatta i amerikanska dollar mindre attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Förutom att köpa upp verksamheter från låga nivåer steg nivåerna i den amerikanska dollarn på grund av rädsla för förnyat krig i Mellanöstern efter att fredssamtalen mellan USA och Iran i Pakistan kollapsade.

Saul Kavonic, analytiker på MST Marquee, sa: Marknaden har nu i stort sett återgått till sin status före vapenvilan.

Uppdateringar om kriget i Iran

• Samtalen mellan USA och Iran i Islamabad slutade i ett dödläge.

• Washingtons insisterande på en fullständig nedmontering av det som återstår av urananrikningsanläggningarna i Iran.

• Teherans krav på ett omedelbart hävande av alla ekonomiska sanktioner innan vapenvilan förlängs.

• Trump säger att USA kommer att införa en blockad av Hormuzsundet efter att fredssamtalen med Iran misslyckats.

• Trump beordrade den amerikanska flottan att införa en blockad av Hormuzsundet med början klockan 10:00 amerikansk östkusttid på måndagen.

• Trump tror att Iran kommer att fortsätta dialogen; Teheran strävar efter ett "balanserat och rättvist avtal".

• Iran varnar för en hård reaktion på blockaden och anklagar USA för att vara omedgörliga i förhandlingarna.

• Wall Street Journal rapporterade att Trump och hans rådgivare överväger att inleda begränsade attacker mot Iran.

Globala oljepriser

Oljepriserna steg med mer än 10 % på måndagen efter att de amerikansk-iranska samtalen misslyckades med att nå en överenskommelse, vilket lämnade den bräckliga vapenvilan i ovisshet och fortsatte att strypa energiexporten från Mellanöstern.

Utan tvekan förnyar de stigande globala oljepriserna oron för en accelererande inflation, vilket kan få globala centralbanker, särskilt Federal Reserve, att höja räntorna på kort sikt, i ett kraftigt skifte från förväntningarna före kriget om att sänka eller fixera de amerikanska räntorna under en lång period.

Amerikanska räntor

• Efter oljeprisuppgången och enligt CME-gruppens verktyg "FedWatch": prissättningen av sannolikheten att hålla de amerikanska räntorna oförändrade vid aprilmötet minskade från 99 % till 96 %, och prissättningen av sannolikheten att höja räntorna med cirka 25 baspunkter steg från 1 % till 4 %.

• För att kunna omvärdera dessa sannolikheter följer investerare noga publiceringen av mer ekonomisk data från USA.

Förväntningar på guldprestanda

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, sa: Optimismen kring vapenvilan avtog efter fredssamtalens misslyckande, och den resulterande stigningen i dollar- och oljepriser ledde till att guldpriset drog sig tillbaka igen.

Waterer tillade: När oljepriserna överstiger 100 dollar riktas blickarna snabbt mot möjligheten att centralbanker höjer räntorna för att dämpa inflationen, och det är dessa förväntningar gällande räntorna som försvagar guldets utveckling.

SPDR-fonden

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, förblev i stort sett oförändrade på fredagen och lämnade totalen på 1 052,42 ton, vilket är den lägsta nivån på ungefär en vecka.