Silverpriserna steg i den europeiska handeln på onsdagen, fortsatte att stiga för fjärde gången i rad och fortsatte att krossa rekordnivåer, efter att ha brutit över 90 dollar per uns för första gången någonsin, med stöd av stark efterfrågan från privatinvesterare och den nuvarande nedgången i den amerikanska dollarn mot en korg av valutor.

Inflationsstatistik som släpptes på tisdagen i Washington förnyade förhoppningarna om att Federal Reserve skulle kunna sänka räntorna två gånger under året. För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på publicering av ytterligare viktig ekonomisk statistik från USA.

Prisöversikt

• Silverpriser idag: silverpriserna steg med 5,3 % till 91,56 dollar, vilket är en rekordhög nivå, från en öppningsnivå på 86,94 dollar, medan handelsbotten noterades till 86,84 dollar.

• Vid tisdagens avveckling steg silverpriserna med 2,1 %, vilket var den tredje dagliga uppgången i rad, mitt i stark efterfrågan på ädelmetaller som säkra hamnar.

Amerikansk dollar

Den amerikanska dollarn föll med mer än 0,1 % på onsdagen, vilket återspeglar en nedgång i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor, mitt i försiktiga förhållanden som dominerar valutahandeln.

Handlare följer noga frågan om Federal Reserves oberoende, efter hot från det amerikanska justitiedepartementet att väcka åtal mot ordförande Jerome Powell för påstådda oegentligheter relaterade till renoveringsprojektet för centralbanksbyggnaden.

I en exempellös solidaritetsuppvisning utfärdade globala centralbankstjänstemän ett samordnat uttalande på tisdagen där de uttryckte sitt fulla stöd för Powell och för att skydda det oberoende monetära beslutsfattandet i USA.

Dessa spänningar kommer samtidigt som marknaderna väntar på president Donald Trumps tillkännagivande under de kommande veckorna om hans nominering till Powells efterträdare, då Powells officiella mandatperiod löper ut i maj, vilket ökar osäkerheten på de globala finansmarknaderna.

Amerikanska räntor

• Kärnkonsumentpriserna i USA steg med 0,2 % jämfört med föregående månad och 2,6 % jämfört med föregående år i december, vilket var lägre än analytikernas förväntningar på ökningar på 0,3 % respektive 2,7 %.

• USA:s president Donald Trump välkomnade inflationssiffrorna och upprepade sin uppmaning till Federal Reserves ordförande Jerome Powell att sänka räntorna ”meningsfullt”.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg är sannolikheten att de amerikanska räntorna förblir oförändrade vid mötet i januari 2026 för närvarande prissatt till 97 %, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter ligger på 3 %.

• Investerare prisar för närvarande in två amerikanska räntesänkningar under nästa år, medan Federal Reserves prognoser pekar på en enda sänkning med 25 räntepunkter.

• För att kunna omvärdera dessa förväntningar väntar investerare senare på ytterligare viktig amerikansk data, inklusive producentpriser och detaljhandelsförsäljning för december.

Silverutsikter

Brian Lan, VD för det Singapore-baserade handelsföretaget GoldSilver Central, sa att nästa stora runda tal för silver är 100 dollar, och tillade att stora tvåsiffriga procentuella vinster för metallen ser ut att vara troliga i år.

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på onsdagen och återupptog uppgångarna som kort avbröts igår för att registrera en ny rekordnivå, då de närmar sig tester av nivån på 4 700 dollar per uns för första gången någonsin, med stöd av den nuvarande nedgången i den amerikanska dollarn.

USA:s president Donald Trump välkomnade inflationssiffrorna och upprepade sin uppmaning till Federal Reserves ordförande Jerome Powell att sänka räntorna "meningsfullt". Marknaderna väntar på publicering av ytterligare viktig ekonomisk statistik från USA senare idag.

Prisöversikt

• Guldpriser idag: guldpriserna steg med cirka 1,2 % till 4 639,73 dollar, vilket är en rekordhög nivå, från en öppningsnivå på 4 586,33 dollar, medan handelsbotten också noterades till 4 586,33 dollar.

• Vid avvecklingen på tisdagen förlorade ädelmetallen cirka 0,3 %, vilket är den första förlusten på fyra omgångar, på grund av korrigerande åtgärder och vinsthemtagningar.

Amerikansk dollar

Den amerikanska dollarn föll med mer än 0,1 % på onsdagen, vilket återspeglar en nedgång i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor, mitt i försiktiga förhållanden som dominerar valutahandeln.

Handlare följer noga frågan om Federal Reserves oberoende, efter hot från det amerikanska justitiedepartementet att väcka åtal mot ordförande Jerome Powell för påstådda oegentligheter relaterade till renoveringsprojektet för centralbanksbyggnaden.

I en exempellös solidaritetsuppvisning utfärdade globala centralbankstjänstemän ett samordnat uttalande på tisdagen där de uttryckte sitt fulla stöd för Powell och för att skydda det oberoende monetära beslutsfattandet i USA.

Dessa spänningar kommer samtidigt som marknaderna väntar på president Donald Trumps tillkännagivande under de kommande veckorna om hans nominering till Powells efterträdare, då Powells officiella mandatperiod löper ut i maj, vilket ökar osäkerheten på de globala finansmarknaderna.

Amerikanska räntor

• Kärnkonsumentpriserna i USA steg med 0,2 % jämfört med föregående månad och 2,6 % jämfört med föregående år i december, vilket var lägre än analytikernas förväntningar på ökningar på 0,3 % respektive 2,7 %.

• USA:s president Donald Trump välkomnade inflationssiffrorna och upprepade sin uppmaning till Federal Reserves ordförande Jerome Powell att sänka räntorna ”meningsfullt”.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg är sannolikheten att de amerikanska räntorna förblir oförändrade vid mötet i januari 2026 för närvarande prissatt till 97 %, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter ligger på 3 %.

• Investerare prisar för närvarande in två amerikanska räntesänkningar under nästa år, medan Federal Reserves prognoser pekar på en enda sänkning med 25 räntepunkter.

• För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare senare på ytterligare viktig amerikansk data, inklusive producentpriser och detaljhandelsförsäljning för december.

Guldutsikter

Brian Lan, VD för det Singapore-baserade handelsföretaget GoldSilver Central, sa att uppgifterna var positiva och noterade att inflationen minskade och arbetslösheten även sjönk i USA, och att dessa indikatorer bidrog till att driva upp priserna på ädelmetaller.

SPDR

Guldinnehaven hos SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade ETF, ökade med cirka 3,43 ton på tisdagen, vilket är den andra dagliga ökningen i rad och bringar det totala innehavet till 1 074,23 ton, den högsta nivån sedan 17 juni 2022.

Euron steg i den europeiska handeln på onsdagen mot en korg av globala valutor och återupptog sina försök att återhämta sig mot den amerikanska dollarn, med stöd av relativt aktiva köp från flera veckors lägsta nivåer, mitt i försiktiga förhållanden som dominerade valutamarknaderna.

Investerare följer noga den dramatiska utvecklingen kring Federal Reserves oberoende, efter det exempellösa beslutet att inleda en brottsutredning mot Fed-ordföranden Jerome Powell.

Uppmärksamheten riktas nu mot en omgång amerikansk ekonomisk statistik som kommer att publiceras senare idag, vilken förväntas ge starka signaler om den framtida ränteutvecklingen under året, mitt i den ökade osäkerhet som råder på de globala marknaderna.

I takt med att inflationstrycket minskar för beslutsfattare vid Europeiska centralbanken har förväntningarna på minst en europeisk räntesänkning i år återuppstått. För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare viktig ekonomisk data från euroområdet.

Prisöversikt

• Eurons växelkurs idag: euron steg med 0,1 % mot dollarn till 1,1649, från en öppningsnivå på 1,1641, med en börslägsta på 1,1636.

• Euron avslutade tisdagens handelsdag med en nedgång på 0,2 % mot dollarn och återupptog därmed förlusterna som hade pausat föregående dag under en återhämtning från en fyraveckorslägsta nivå på 1,1618.

Amerikansk dollar

Den amerikanska dollarn föll med cirka 0,1 % på onsdagen, vilket återspeglar en paus i den senaste tidens uppgång för den amerikanska valutan mot en korg av större och mindre valutor, mitt i försiktiga handelsförhållanden på valutamarknaderna.

Handlare följer noga frågan om Federal Reserves oberoende, efter hot från det amerikanska justitiedepartementet att väcka åtal mot ordförande Jerome Powell för påstådda oegentligheter relaterade till ett renoveringsprojekt av en centralbanksbyggnad.

I en exempellös solidaritetsuppvisning utfärdade globala centralbankstjänstemän ett samordnat uttalande på tisdagen där de uttryckte sitt fulla stöd för Powell och för att skydda det oberoende monetära beslutsfattandet i USA.

Dessa spänningar kommer samtidigt som marknaderna väntar på ett tillkännagivande från president Donald Trump under de kommande veckorna angående hans nominering till att efterträda Powell, då Powells mandatperiod löper ut i maj, vilket bidrar till osäkerheten på de globala finansmarknaderna.

Den senaste konsumentprisstatistiken som släpptes på tisdagen sågs potentiellt ge Federal Reserve mer utrymme att sänka räntorna, eftersom beslutsfattare försöker balansera oron över ihållande prispress med tecken på svaghet på arbetsmarknaden.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare senare på viktig amerikansk ekonomisk statistik, inklusive producentpriser och detaljhandelsförsäljning för december.

Europeiska räntor

• Data som publicerades förra veckan visade en avmattning av den totala inflationen i hela Europa i december, vilket tyder på att inflationstrycket på Europeiska centralbanken minskar.

• Efter dessa siffror steg penningmarknadsprissättningen för en räntesänkning med 25 punkter av ECB i februari från 10 % till 25 %.

• Handlare justerade förväntningarna från att hålla räntorna oförändrade under hela året till att förvänta sig minst en sänkning med 25 baspunkter.

• För att ytterligare omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare ekonomisk data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och löner.

Den japanska yenen sjönk i den asiatiska handeln på onsdagen mot en korg av större och mindre valutor, vilket förlängde sina förluster för sjunde gången i rad mot den amerikanska dollarn och föll till en 18-månaderslägsta nivå. Valutan är nu på väg att förlora sitt grepp över 160 yen per dollar-nivån för första gången sedan juli 2024, mitt i växande oro över krav på tidiga val i världens fjärde största ekonomi.

Yenen är också under press från lättade inflationstryck på beslutsfattare i Bank of Japan, vilket har lett till att förväntningarna på en japansk räntehöjning senare denna månad har minskat.

Prisöversikt

• Japansk yenkurs idag: dollarn steg med 0,25 % mot yenen till 159,45, den högsta nivån sedan juli 2024, från en öppningsnivå på 159,06, med en börslägsta på 159,06.

• Yenen avslutade tisdagens handel med en nedgång på 0,6 % mot dollarn, vilket är den sjätte dagliga nedgången i rad, driven av den senaste politiska utvecklingen i Japan.

Tidiga val

Hirofumi Yoshimura, ledare för Japans innovationsparti och partner i den styrande koalitionen, sade på söndagen att Takaichi kan komma att utlysa ett tidigt parlamentsval.

Den japanska public service-kanalen NHK rapporterade på måndagen att premiärminister Sanae Takaichi allvarligt överväger att upplösa underhuset och utlysa ett tidigt parlamentsval i februari.

Kyodo News meddelade på tisdagen att Takaichi informerade det regerande partiets ledare om sin avsikt att upplösa representanthuset i början av dess ordinarie session som är planerad till den 23 januari.

Yomiuri Shimbun rapporterade på onsdagen att Takaichi överväger att hålla tidiga val till underhuset den 8 februari.

Åtgärden att upplösa det nuvarande parlamentet kommer samtidigt som Takaichi försöker stärka sitt folkliga mandat och säkra en bekväm parlamentarisk majoritet för att säkerställa att 2026 års finansbudget och de föreslagna ekonomiska reformerna går igenom, särskilt eftersom den nuvarande regeringen står inför utmaningar med att driva lagstiftning genom ett splittrat parlament.

Synpunkter och analyser

• Nyheter om tidiga val har skapat politisk osäkerhet bland investerare, vilket omedelbart återspeglades i den japanska yenens rörelser på valutamarknaderna, mitt i förväntan om hur omröstningen skulle kunna påverka framtida beslut från Bank of Japan om att höja räntorna.

• Eric Theoret, valutastrateg på Scotiabank i Toronto, sa att tidiga val skulle ge Takaichi en möjlighet att dra nytta av den starka popularitet hon åtnjutit sedan hon tillträdde i oktober förra året.

• Theoret tillade att konsekvenserna för yenen är mycket negativa, eftersom Takaichi ses som en anhängare av expansiv penning- och finanspolitik, och därför skulle vara bekväm med en lättare finanspolitik och större budgetunderskott.

Japanska räntor

• Marknadsprissättningen för sannolikheten för att Bank of Japan höjer räntorna med 25 punkter vid sitt januarimöte ligger kvar under 10 %.

• Bank of Japan kommer att mötas den 22–23 januari för att bedöma den ekonomiska utvecklingen och fastställa lämpliga monetära verktyg för den nuvarande känsliga fasen som världens fjärde största ekonomi står inför.