Nickelpriserna steg i torsdagens handel för femte handelsdag i rad efter att världens största nickelgruva i Indonesien fick en mycket mindre produktionskvot för i år, vilket ökade oron kring utbudet.

Tremånaderskontraktet för nickel på London Metal Exchange nådde 17 980 dollar på onsdagen, den högsta nivån sedan den 30 januari.

Det franska gruvbolaget Eramet meddelade att dess PT Weda Bay Nickel-projekt – ett joint venture med kinesiska Tsingshan och indonesiska PT Antam – fick en initial produktionskvot på 12 miljoner våta ton för 2026, en minskning från 32 miljoner våta ton år 2025, och tillade att de kommer att ansöka om en upprevidering av kvoten.

Efter en längre period av låga priser har nickel stigit med cirka 18,6 % under de senaste tre månaderna och nådde sin högsta nivå på mer än tre år den 25 januari, då Indonesien – världens största nickelmalmsproducent – lovade att begränsa utbudet.

Nitesh Shah, råvarustrateg på WisdomTree, sa att Indonesien ”tydligt inser sin prissättningsmakt” och noterade att dess kontroll över ungefär 60 % av den globala produktionen gör landet ”mer inflytelserikt än OPEC på oljemarknaden”. Han tillade att Jakarta har insett att man inte behöver överproducera för att generera starka intäkter.

Trots detta förväntar sig International Nickel Study Group ett överskott på 261 000 ton i år, medan LME:s terminspositioneringsdata visade att en enskild deltagare har en kort position i februarikontraktet motsvarande mellan 20 % och 29 % av det totala öppna intresset.

Andra basmetaller fick också stöd av den svagare dollarn, vilket gör råvaror med amerikanska priser mer attraktiva för innehavare av andra valutor.

I handeln steg spotkontrakten för nickel med 4,1 % kl. 16:02 GMT till 17,5 tusen dollar per ton.

Bitcoin höll sig i stort sett stabilt nära 67 000-dollarsnivån i den asiatiska handeln på torsdagen, då investerare bedömde starkare än väntat amerikansk sysselsättningsstatistik som minskade satsningarna på en kortsiktig räntesänkning från Federal Reserve.

Världens största kryptovaluta handlades något högre med 0,4 % till 67 102,8 dollar, men låg kvar under den viktigaste nivån på 70 000 dollar, med en relativt lugn marknadsaktivitet mitt i minskande likviditet.

Bitcoin hade nyligen återhämtat sig från ett kraftigt fall mot 60 000 dollar tidigare denna månad, men har sedan dess kämpat för att återfå sin uppåtgående momentum.

Amerikanska jobbstatistik minskar lättnader i satsningar… fokus riktas mot KPI

Data som släpptes på onsdagen visade att antalet anställda utanför jordbruket i USA ökade mer än väntat i januari, vilket signalerar en fortsatt stark arbetsmarknad.

Arbetslösheten låg kvar nära den lägsta nivån på flera månader, medan löneökningarna förblev stabila, vilket förstärkte förväntningarna om att Federal Reserve kommer att hålla lånekostnaderna höga under en längre tid.

Efter jobbrapporten sänkte handlare förväntningarna om en räntesänkning på kort sikt, och marknadsprissättningen visade minskade odds för penningpolitiska lättnader före juni. Förväntningar om högre räntor under längre tid tynger vanligtvis högrisktillgångar som kryptovalutor.

Investerare följer nu veckostatistiken om arbetslöshetsersättning som kommer senare på torsdag för ytterligare signaler om arbetsmarknadens förhållanden.

Uppmärksamheten riktas också mot den amerikanska konsumentprisindexrapporten som kommer på fredag, vilken kan ge en tydligare bild av inflationstrenderna och Feds politiska väg.

Bitcoins misslyckande med att bryta över 70 000-dollarnivån återspeglar försiktig riskaptit och fortsatt volatilitet efter den senaste utförsäljningen, vilket håller priserna inom ett sidledes intervall.

BlockFills stoppar uttag mitt i kryptomarknadens fall

Kryptolikviditetsleverantören BlockFills stoppade kundernas uttag mitt i ett kraftigt fall i priserna på digitala tillgångar, enligt flera medierapporter på onsdagen.

Financial Times och andra kanaler sade att åtgärden, som började förra veckan, återspeglar ansträngningarna att skydda kunder och företaget under ansträngda marknadsförhållanden och att återställa plattformslikviditeten.

Enligt rapporterna kan kunder fortfarande handla spot- och derivatprodukter under vissa villkor.

BlockFills betjänar fler än 2 000 institutionella kunder och hanterade handelsvolymer på över 60 miljarder dollar år 2025, enligt Financial Times.

Beslutet att stoppa uttag speglar liknande åtgärder som vidtagits av kryptoföretag under tidigare marknadsnedgångar.

Altcoinpriser idag

De flesta altcoins handlades något högre på torsdagen inom smala intervall.

Ethereum, den näst största kryptovalutan, steg med 1,1 % till 1 972,92 dollar.

XRP, den tredje största digitala tokenen, steg med 1,6 % till 1,38 dollar.

Oljepriserna föll på torsdagen då investerare bedömde Internationella energiorganets nedgradering av sin prognos för den globala oljeefterfrågan för 2026 mot risken för eskalerande spänningar mellan USA och Iran.

Terminspriserna på Brent-råolja sjönk med 19 cent, eller 0,27 %, till 69,21 dollar per fat klockan 12:32 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate-råolja sjönk med 8 cent, eller 0,12 %, till 64,55 dollar.

Internationella energiorganet (IAEA) meddelade på torsdagen att den globala efterfrågan på olja kommer att växa i en långsammare takt än tidigare väntat i år, samtidigt som de förutspår ett märkbart utbudsöverskott trots störningar som minskade produktionen i januari.

Brent- och WTI-referenspriserna vände från vinster till förluster efter att myndighetens månadsrapport publicerades, efter att tidigare ha fått stöd av oro kring spänningarna mellan USA och Iran.

USA:s president Donald Trump sade efter samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på onsdagen att de två sidorna ännu inte hade nått en slutgiltig överenskommelse om hur man ska gå vidare gällande Iran, men förhandlingarna med Teheran kommer att fortsätta.

Trump sade på tisdagen att han överväger att skicka ett andra hangarfartyg till Mellanöstern om ingen överenskommelse nås med Iran. Inget datum eller plats har ännu tillkännagivits för nästa samtalsrunda.

En kraftig ökning av amerikanska råoljelager begränsade också de tidiga prisökningarna. Aktierna steg med 8,5 miljoner fat till 428,8 miljoner fat förra veckan, enligt US Energy Information Administration, vilket vida översteg förväntningarna på en ökning med 793 000 fat i en analytikerundersökning från Reuters.

EIA-data visade också att utnyttjandegraden för raffinaderier i USA minskade med 1,1 procentenheter under veckan till 89,4 %.

På utbudssidan visade data från branschkällor och Reuters beräkningar att Rysslands sjöburna export av oljeprodukter ökade med 0,7 % jämfört med föregående månad i januari till 9,12 miljoner ton, med stöd av högre bränsleproduktion och en säsongsbetonad nedgång i den inhemska efterfrågan.

Internationella energiorganet (IMA) upprepade i sin rapport att den globala efterfrågan på olja kommer att växa långsammare än tidigare prognostiserat i år, med ett betydande utbudsöverskott som förväntas trots störningarna i januari.

Oljeindex vände från tidigare uppgångar efter publiceringen av månadsrapporten, efter att ha fått stöd av geopolitiska farhågor kopplade till spänningarna mellan USA och Iran.

Trump bekräftade efter mötet med Netanyahu att ingen slutgiltig väg framåt i Iran-frågan ännu har beslutats och betonade att förhandlingar med Teheran pågår.

Han pekade också på möjligheten att sända ett andra amerikanskt hangarfartyg till Mellanöstern om ingen överenskommelse nås, medan tidpunkten och platsen för nästa samtal fortfarande är ospecificerade.

Den stora ökningen av amerikanska råoljelagren fortsatte att tynga priserna, efter en ökning med 8,5 miljoner fat förra veckan till 428,8 miljoner fat, vilket är långt över analytikernas förväntningar.

Data visade också att raffinaderiernas driftsräntor i USA minskade med 1,1 procentenheter till 89,4 %.

På utbudsfronten ökade Rysslands export av sjöburna oljeprodukter i januari med 0,7 % på månadsbasis till 9,12 miljoner ton, drivet av ökad bränsleproduktion och säsongsmässigt svagare inhemsk efterfrågan.

Den japanska yenen gick mot sin största veckovisa uppgång på över ett år på torsdagen, vilket ökade trycket på dollarn och signalerade en möjlig förändring i sentimentet på valutamarknaderna.

Yenen har stigit med cirka 2,8 % mot dollarn sedan Liberaldemokraterna, lett av premiärminister Sanae Takaichi, vann en jordskredsseger i söndagens val. Om valutan bibehåller sin styrka fram till fredagen skulle detta markera den största veckovisa uppgången sedan november 2024.

En fjärde raka uppgång drev yenen till en högsta nivå på 152,25 per dollar innan den senast stabiliserades strax under 153. Ett brott över motståndet vid 152,05 ses som ett momentumskifte för en valuta som tillbringat år med att försvagas på grund av låga räntor och budgetproblem.

Naka Matsuzawa, chefsstrateg på Nomura Securities i Tokyo, sa: ”Det här är köpinsatser från Japan”, och noterade att yenen – snarare än euron – har blivit det föredragna verktyget för att positionera sig för en svagare dollar och för att stödja Takaichis planer på att stimulera ekonomin.

Detta markerar ett skifte från utförsäljningen före valet som hade drivits av oro över hur regeringen skulle finansiera sin tillväxtfrämjande politik.

Matsuzawa tillade: ”Utländska investerare köper både aktier och obligationer. Med en starkare regering hoppas marknaderna på högre tillväxt… Om vi tittar på de kommande 12 månaderna kan vi se en starkare yen tillsammans med stigande aktier.”

Yenen noterade också betydande vinster mot andra valutor och steg med mer än 2 % mot euron hittills denna vecka.

Positioneringsdata visade att spekulanter från och med förra veckan hade blygsamma nettokorta positioner i yenen, vilket innebär att de senaste vinsterna kan ha förstärkts av att några av dessa satsningar har avvecklats.

Dessutom har hotet om officiell intervention nära nivån 160 yen per dollar lett till att marknaderna tror att nedåtriskerna för yenen är något skyddade.

Dollarn under press

Yenens styrka har spillt över på de globala marknaderna.

Nick Rees, chef för makroanalys på Monex, sa: ”Med yenens stigande kurs sätter det ett visst nedåtriktat tryck på dollarn”, och tillade att detta sker i snabbare takt än väntat före det japanska valet.

Även amerikansk ekonomisk statistik påverkar dollarns utveckling denna vecka.

Handlare har tenderat att tolka starka amerikanska ekonomiska data som ett tecken på en bredare global tillväxtförbättring och positivt för andra valutor än dollar – vilket begränsar dollarns fördel av starkare än väntade amerikanska sysselsättningssiffror.

Rees noterade dock att den övergripande jobbsiffran kan ha ökat av tillfälliga faktorer, inklusive förbättrat väder i början av månaden som ökade anställningarna inom byggbranschen, tillsammans med en högre andel jobbökningar inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

Han sa: ”Om man bortser från dessa faktorer är ökningen av kärnjobb i resten av den amerikanska privata sektorn mycket svagare än den ser ut”, vilket minskade dollarns initiala hopp efter att data publicerades.

Mot en korg av valutor sjönk dollarn något i den senaste torsdagens handel. Data om arbetslöshetsersättning i USA kommer senare, före inflationssiffrorna på fredag.

Andra valutor

På andra håll fortsatte den australiska dollarn en stark uppgång efter att centralbanken höjt räntorna och signalerat möjligheten till ytterligare höjningar som en del av sin inflationskamp. Valutan nådde en treårshögsta på 0,7146 dollar på torsdagen innan den lättade något.

Den kinesiska yuanen fortsatte också sin stadiga uppgång, då likviditetsefterfrågan relaterad till det kinesiska nyåret drev upp valutan över 6,90 per dollar för första gången på 33 månader på torsdagen.

Euron steg med 0,11 % mot dollarn i den senaste handeln, och det brittiska pundet steg också, trots att data visade att den brittiska ekonomin knappt växte under fjärde kvartalet 2025.