Bitcoin steg på fredagen, fortsatte sina senaste vinster och registrerade sin högsta nivå på en vecka, med stöd av förhoppningar om mer stödjande reglering av kryptovalutasektorn i USA, vilket hjälpte marknaderna att komma förbi den pågående oron kring kriget mellan USA, Israel och Iran.

Världens största kryptovaluta steg med cirka 3 % till 71 529,7 dollar klockan 01:49 Eastern Time (05:49 GMT) och är på väg mot veckovisa vinster, medan den senaste tidens pausen i stigande oljepriser bidrog till att ge visst stöd till marknaderna.

Bitcoin förväntas notera veckovisa vinster på cirka 6,5 %, vilket överträffar de flesta högrisktillgångar trots trycket från kriget med Iran.

Vinsterna inom kryptovalutor kom främst efter att den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission på onsdagen meddelade att de skulle samarbeta för att etablera ett mer omfattande regelverk för de amerikanska marknaderna.

Enligt avtalet angav de två myndigheterna att de skulle arbeta tillsammans för att presentera en federal policy som inkluderar ett "lämpligt regelverk för kryptotillgångar och framväxande teknologier". Initiativet kallas "Joint Coordination Initiative" och syftar till att upprätta formella protokoll för datadelning, effektivisera rapporteringskrav och avsluta separata regleringsförfaranden relaterade till kryptovalutor mellan de två myndigheterna.

Även om avtalet inte är juridiskt bindande har det ökat optimismen kring möjligheten att etablera ett tydligare regelverk för sektorn för digitala tillgångar. Detta överensstämmer med USA:s president Donald Trumps löften att skapa större klarhet i regelverket för branschen efter att ha utsett kryptovänligt ledarskap vid båda myndigheterna.

Krigsoro tynger riskaptiten

Trots uppgången verkar Bitcoins vinster fortfarande bräckliga, särskilt efter att valutan upplevde kraftig volatilitet efter en serie plötsliga marknadskollapser i slutet av 2025.

Riskaptiten på de globala marknaderna var också fortsatt svag, med aktiemarknaderna som utsattes för hårt säljtryck på grund av investerarnas oro över konsekvenserna av kriget mellan USA, Israel och Iran.

Krigets inflationseffekter är en av de största oron, eftersom fortsatta störningar på oljemarknaderna kan driva upp råoljepriserna och stödja en stigande global inflation. Detta kan få stora centralbanker att anta en stramare penningpolitik, ett scenario som vanligtvis inte gynnar kryptovalutor och spekulativa tillgångar.

Altcoins stiger tillsammans med Bitcoin

Andra kryptovalutor steg också vid sidan av Bitcoin. Ethereum, världens näst största kryptovaluta, klättrade med 3,9 % till 2 109,48 dollar, medan Ripple steg med cirka 3,6 % till 1,4218 dollar.

Oljepriserna föll på fredagen efter att en indisk oljetanker passerade genom Hormuzsundet och då USA vidtog åtgärder för att lindra oron för utbudet. Priserna är dock fortsatt på väg mot veckovisa uppgångar då störningar kopplade till konflikten i Mellanöstern kvarstår.

Terminspriserna på Brent-råolja för leverans i maj sjönk med 92 cent, eller 0,9 %, till 99,54 dollar per fat klockan 12:34 GMT, men är på väg mot en veckovis uppgång på cirka 8 %. Amerikansk West Texas Intermediate-råolja för leverans i april sjönk med 1,64 dollar, eller 1,7 %, till 94,09 dollar per fat, och priserna förväntas stiga med cirka 4 % under veckan.

En indisk regeringstjänsteman uppgav att en indiskflaggad oljetanker lämnade den östra sidan av Hormuzsundet med en last bensin på väg till Afrika. Analytiker varnade dock för att passagen av vissa leveranser inte betyder att sjövägen har öppnats helt igen.

Tamas Varga, oljeanalytiker på mäklarfirman PVM Oil Associates, sa att en del olja passerar genom sundet men det betyder inte att det kommer att öppnas helt igen, och tillade att den nuvarande prisnedgången kan vara tillfällig.

I ett försök att minska trycket på marknaderna utfärdade USA en 30-dagarslicens som tillåter länder att köpa rysk olja och oljeprodukter som strandsatts till sjöss. USA:s finansminister Scott Bessent sa att åtgärden syftar till att stabilisera de globala energimarknaderna som påverkats av kriget mellan USA, Israel och Iran.

Enligt Kirill Dmitriev, den ryske presidentens sändebud, kan beslutet innebära runt 100 miljoner fat rysk olja, vilket ungefär motsvarar en dags global oljeproduktion.

Bjarne Schieldrop, chefsanalytiker för råvaror på Skandinaviska Enskilda Banken, sa att rysk olja redan var på väg till köpare, men beslutet bidrar till att minska vissa marknadshinder. Han tillade att den största oron för marknaderna är möjligheten att kriget kan vara längre, särskilt om oljeinfrastrukturen drabbas av stora skador som kan leda till ett permanent utbudsbortfall.

Tillkännagivandet gällande rysk olja kom dagen efter att det amerikanska energidepartementet meddelat att Washington skulle frigöra 172 miljoner fat från sin strategiska petroleumreserv i ett försök att begränsa de stigande priserna. Åtgärden samordnades med Internationella energiorganet (IAEA), som godkände frigörandet av rekordmängden 400 miljoner fat från strategiska reserver.

Det tillfälliga lugn som tillkännagivandet skapade avtog dock snabbt i takt med att spänningarna eskalerade i Mellanöstern, enligt Tony Sycamore, marknadsanalytiker på IG Group.

Irans nye högsta ledare ayatolla Mojtaba Khamenei bekräftade att Iran kommer att fortsätta strida och hålla Hormuzsundet stängt som ett påtryckningsmedel mot USA och Israel. Irakiska säkerhetstjänstemän rapporterade också att två bränsletankfartyg i irakiskt vatten attackerades av iranska sprängämnesfyllda båtar, medan irakiska myndigheter tillkännagav ett fullständigt stopp för oljehamnarnas verksamhet.

USA:s president Donald Trump hade sagt att USA skulle kunna göra betydande vinster på högre oljepriser till följd av kriget med Iran, men betonade att det fortfarande är högsta prioritet att förhindra att Iran får tag på kärnvapen.

Råoljepriserna steg med mer än 9 % på torsdagen och nådde sina högsta nivåer sedan augusti 2022.

Goldman Sachs förväntar sig att Brent-råolja i genomsnitt kommer att kosta mer än 100 dollar per fat i mars och 85 dollar i april, då energimarknaderna fortfarande är volatila på grund av kriget med Iran, skador på energiinfrastrukturen i Mellanöstern och störningar i navigeringen i Hormuzsundet.

Analytiker tror att Brent-råolja har starkare stöd jämfört med West Texas Intermediate eftersom Europa är mer exponerat för energisäkerhetsrisker, medan USA kan mildra dessa risker tack vare sin inhemska produktion, enligt Imreel Jamil, analytiker på London Stock Exchange Group.

Som ett tecken på att störningarna kan vara längre, berättade källor för Reuters att Iran har placerat ut cirka 12 sjöminor i sundet, vilket kan komplicera återöppningen av den viktiga sjövägen.

I samma sammanhang sade USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med Sky News att den amerikanska flottan kan komma att eskortera fartyg genom Hormuzsundet, eventuellt som en del av en internationell koalition, när det blir militärt genomförbart.

Den amerikanska dollarn är på väg mot sin andra raka veckovisa uppgång på fredagen då investerare vänder sig till säkra tillgångar mitt i det eskalerande kriget i Mellanöstern, medan energikänsliga valutor som euron och yenen föll till sina lägsta nivåer på flera månader.

Den kraftiga och långvariga stigningen i oljepriserna förväntas avsevärt påverka ekonomierna i Japan och euroområdet, som båda är starkt beroende av import av råolja, medan USA fortfarande är relativt mindre påverkat eftersom det har varit en nettoexportör av olja i nästan ett decennium.

Samtidigt uttrycker ekonomer försiktighet kring att strama åt penningpolitiken i dessa ekonomier, eftersom deras stora beroende av bränsleimport innebär att stigande energikostnader kan tynga den ekonomiska tillväxten.

Euron föll till sin svagaste nivå sedan augusti, medan Japan varnade för att man är redo att vidta åtgärder för att skydda sin valuta efter att yenen fallit till en 20-månaderslägsta nivå.

I takt med att oljepriserna stiger har USA tillåtit försäljning av vissa ryska oljeprodukter som varit under sanktioner på grund av kriget i Ukraina. Samtidigt har Iran intensifierat attackerna mot olje- och transportanläggningar i hela Mellanöstern, medan den nye högsta ledaren ayatolla Mojtaba Khamenei lovade att hålla sjövägen genom Hormuzsundet stängd.

Volkmar Baur, valutastrateg på Commerzbank, sade att de senaste uttalandena från den amerikanska administrationen om möjligheten till ett snabbt slut på kriget nu verkar mer likna försök att pressa ner oljepriserna igen, och tillade att marknaderna reagerar allt mindre på sådana signaler.

Marknaderna har också ökat satsningarna på en stramare penningpolitik på båda sidor av Atlanten, och högre oljepriser förväntas intensifiera inflationstrycket.

Terminspriserna på Brentråolja steg på fredagen då USA försökte lugna oron kring utbudet genom att utfärda en 30-dagarslicens som tillåter länder att köpa rysk olja och oljeprodukter som strandsatts till sjöss. Tidigare i veckan godkände Internationella energiorganet (IMA) frigörandet av rekordmängden 400 miljoner fat från strategiska reserver.

Vissa analytiker tror dock att nödåtgärder för att hantera störningar i utbudet skulle kunna skicka en subtil negativ signal till marknaderna, vilket tyder på att globala ledare ser lite utrymme för en snabb nedtrappning.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutans utveckling mot en korg av större valutor, steg till sin högsta nivå sedan den 28 november, med stöd av dess attraktivitet som en säker tillflyktsort och av att USA är en nettoexportör av energi. Indexet steg med 0,51 % till 100,22 och är på väg mot en veckovis uppgång på cirka 1,4 %.

Euron på sju och en halv månads lägsta nivå

Euron föll till 1,1438 dollar, den lägsta nivån sedan augusti, ned 0,62 %. Investerare väntar på Europeiska centralbankens penningpolitiska möte nästa vecka, medan handlare satsar på att högre oljepriser kan få banken att höja räntorna senare i år.

Ekonomer tror att en långvarig stängning av Hormuzsundet skulle vara nödvändig för att motivera en åtstramning av penningpolitiken från Europeiska centralbanken för att bekämpa inflationen.

Analytiker på Citi sa dock att två försiktighetsåtgärder för räntan inte kan uteslutas, även om deras basscenario fortfarande är att politiken kommer att förbli oförändrad på grund av den rådande osäkerheten.

Dollarn steg också till sin högsta nivå sedan januari mot den schweiziska francen på 0,7894.

Yenen närmar sig interventionszonen

Yenen föll till 159,69 mot dollarn, den svagaste nivån sedan juli 2024. Japans finansminister Satsuki Katayama sa att landet är redo att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera valutarörelser som påverkar människors liv, och tillade att Japan har nära kontakt med amerikanska myndigheter angående valutamarknadsfrågor.

Yenens svaghet mot 160-nivån mot dollarn i januari fick USA att genomföra så kallade räntekontroller, vilka ofta föregår marknadsinterventioner, vilket bidrog till att stödja den japanska valutan vid den tidpunkten. Vissa analytiker tror dock att den senaste tidens tvekan från tjänstemän att verbalt stödja yenen kan driva ner den till 165 mot dollarn.

Chris Turner, chef för valutastrategi på ING, sa att en potentiell gemensam intervention med den amerikanska centralbanken Federal Reserve skulle kunna vara mer effektiv och hållbar, men noterade att huvudproblemet är att dollar/yen-paret inte kommer att minska hållbart om inte energipriserna faller.

Den australiska dollarn föll också med 0,70 % till 0,7027 dollar.

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på fredagen för första gången på de senaste tre dagarna, med stöd av relativt aktiva köp av säkra hamnar. Trots denna återhämtning är metallen fortfarande på väg mot sin andra raka veckaförlust på grund av den amerikanska dollarns breda styrka på valutamarknaden.

Högre energikostnader har ökat oron för en accelererande inflation i de flesta delar av världen och ytterligare minskat sannolikheten för kortsiktiga räntesänkningar från Federal Reserve. För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på en serie viktiga ekonomiska data från USA senare idag.

Prisöversikt

Guldpriserna idag: guld steg med 1,0 % till 5 128,64 dollar, upp från börsens öppningsnivå på 5 079,62 dollar, efter att ha nått en lägsta nivå på 5 061,80 dollar.

Vid torsdagens uppgörelse föll guldpriset med 1,85 %, vilket är den andra dagliga nedgången i rad på grund av den starka amerikanska dollarn.

Veckans prestanda

Under veckans handel, som officiellt avslutas med dagens uppgörelse, har guldpriserna hittills sjunkit med cirka 1,0 % och är på väg mot sin andra raka veckans nedgång.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,55 % på fredagen, vilket fortsatte uppgångarna för fjärde handelsdag i rad och nådde en fyramånaders högsta nivå på 100,30 poäng, vilket återspeglar den fortsatta breda styrkan hos den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Som det är allmänt känt gör en starkare amerikansk dollar guld, som prissätts i dollar, mindre attraktivt för köpare som innehar andra valutor.

Uppgången kommer samtidigt som investerare fortsätter att köpa dollarn som en föredragen säker tillflyktsort, med Irankriget som närmar sig sin tredje vecka och en växande rädsla för att konflikten kan vidgas i Mellanöstern. Detta har drivit upp energipriserna kraftigt och ökat det negativa trycket på den globala ekonomin.

Globala oljepriser

Oljepriserna steg kraftigt i takt med att Iran eskalerade attackerna mot oljeanläggningar och transportinfrastruktur i Mellanöstern, vilket väckte farhågor om en långvarig konflikt och potentiella störningar i de globala oljeflödena.

Irans nye högsta ledare, Mojtaba Khamenei, lovade på torsdagen att hålla Hormuzsundet stängt. Den iranska militärledningen varnade dagen innan att världen borde förbereda sig på att oljepriserna skulle nå 200 dollar per fat efter att ytterligare tre fartyg attackerats i den blockerade viken.

Amerikanska räntor

Mitt i de stigande oljepriserna uppmanade USA:s president Donald Trump återigen Federal Reserves ordförande Jerome Powell att sänka räntorna.

Enligt CME:s FedWatch-verktyg från CME Group prissätter marknaderna en 99 % sannolikhet för att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade vid marsmötet, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter ligger på 1 %.

Marknaderna prissätter också en 95 % sannolikhet att räntorna kommer att förbli oförändrade vid aprilmötet, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter ligger på 5 %.

För att omvärdera dessa förväntningar följer investerare noga en rad viktiga ekonomiska data från USA som släpps idag, inklusive ekonomisk tillväxt för fjärde kvartalet, privata konsumtionsutgifter i januari och data om lediga jobb för slutet av januari.

Guldutsikter

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, sa att inflationsoro och frågor om Federal Reserves förmåga att sänka räntorna om oljepriserna fortsätter att stiga något minskar guldets attraktionskraft.

Analytiker på Standard Chartered noterade att det inte är ovanligt att guldpriset kommer att hamna under nedåtgående press i flera veckor när efterfrågan på likviditet ökar. De tillade att de bibehåller en positiv långsiktig utsikt och förväntar sig att guldpriset kommer att återuppta sin uppåtgående trend efter den kortsiktiga vinsthemtagningsfasen.

SPDR-fonden

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, minskade med 1,43 ton på torsdagen, vilket innebär att det totala innehavet uppgår till 1 075,85 ton.