Bitcoin höll sig relativt stabilt på onsdagen och bibehöll sin lugna utveckling efter att ha sjunkit förra veckan till en sjumånaderslägsta nivå, då investerare försiktigt bedömde de stigande oddsen för en amerikansk räntesänkning och väntade på en eventuell utnämning av en ny ordförande för Federal Reserve.

Världens största kryptovaluta sjönk med 0,5 % och handlades till 87 536,7 dollar vid 01:39 Eastern Time (06:39 GMT).

Efter att ha fallit under de senaste stödnivåerna till nästan 80 000 dollar, återhämtade sig token något och svävade runt 88 000 dollar, men är fortfarande låst inom ett smalt intervall mitt i försiktig handel och dämpad riskaptit.

Stigande satsningar på räntesänkningar… och förväntningar på en eventuell ny Fed-ordförande

Investerarnas optimism om en räntesänkning i december ökade, då svagare än väntad amerikansk ekonomisk statistik återupplivade förväntningarna om att Federal Reserve snart skulle kunna minska lånekostnaderna.

Samtidigt har spekulationer om att Kevin Hassett – en nära rådgivare till Donald Trump – skulle kunna ersätta den nuvarande Fed-ordföranden gett marknaderna ny fart. Rapporter indikerade att Hassett ses som någon som sannolikt kommer att stödja en mer aggressiv räntesänkning om han utses.

Många tror att detta scenario skulle bana väg för en mer expansiv penningpolitik, vanligtvis stödjande för högrisktillgångar som kryptovalutor.

Investerare i digitala tillgångar är dock fortfarande försiktiga efter den senaste nedgången. Det kraftiga fallet och den ökade volatiliteten skakade marknadens förtroende, vilket ledde till att många deltagare undvek stora positioner tills de ekonomiska signalerna och de politiska utsikterna blev tydligare.

CFTC efterlyser nomineringar till nya "Executive Innovation Council"

Den amerikanska råvaruhandelskommissionen (CFTC) inbjuder till nomineringar till sitt föreslagna nya "Executive Innovation Council", ett initiativ som introducerats av tillförordnad kommissionär Caroline D. Pham för att utöka den amerikanska tillsynen av kryptovalutor och marknader för digitala tillgångar.

Rådet, som tillkännagavs på tisdagen, syftar till att ge branschledd vägledning om reglering av digitala tillgångar, tokeniserad säkerhet, stablecoins och andra frågor som rör strukturen på tillväxtmarknader.

Nomineringar måste lämnas in senast den 8 december, inklusive kandidatens namn, befattning, ansluten organisation och föreslagna fokusområden.

Pham beskrev initiativet som "nödvändigt för att agera snabbt" i takt med att myndigheten breddar sin tillsyn över sektorn för digitala tillgångar.

Kryptovalutapriser idag: långsam aktivitet bland altcoins

De flesta alternativa kryptovalutor såg dämpad prisrörelse på onsdagen och handlades inom snäva intervall.

Ethereum, den näst största kryptovalutan, steg med 0,4 % till 2 934,92 dollar.

XRP, den tredje största tokenen globalt, föll med 2,2% till 2,19 dollar.

Oljepriserna stabiliserades på onsdagen efter att ha fallit under föregående session till en månads lägsta nivå, då investerare bedömde utsikterna till ett överutbud och de pågående diskussionerna kring ett potentiellt fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina.

Terminskontrakt för Brentråolja steg med 13 cent till 62,61 dollar per fat klockan 11:35 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate-råolja steg med 19 cent till 58,14 dollar per fat.

Priyanka Sachdeva, analytiker på Phillip Nova, sa: ”Marknaden är fortfarande fundamentalt snedvriden mot nedsidan, eftersom investerare i allt högre grad prissätter 2026 som ett år med utbudsöverskott, utan någon övertygande katalysator på efterfrågesidan för att kompensera för det.”

Både Brent och WTI sjönk med 89 cent på tisdagen efter att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt till europeiska ledare att han var redo att gå vidare med det USA-stödda ramverket för att avsluta kriget med Ryssland, med endast ett fåtal tvistepunkter kvar.

Tony Sycamore, analytiker på IG Market, sa i en not till kunderna: ”Om en slutlig överenskommelse nås kan det leda till en snabb avveckling av västerländska sanktioner mot rysk energiexport, vilket potentiellt kan driva WTI-priserna mot 55 dollar per fat.”

Han tillade: ”För närvarande väntar marknaden på mer klarhet, men riskerna verkar luta mot lägre priser om inte samtalen stannar av.”

USA:s president Donald Trump sade att han instruerat sina representanter att träffa Rysslands president Vladimir Putin och ukrainska tjänstemän separat. En ukrainsk tjänsteman sade att Zelenskyj kan komma att besöka USA under de kommande dagarna för att slutföra avtalet.

Storbritannien, Europeiska unionen och USA har skärpt sanktionerna mot Ryssland de senaste veckorna, medan Indiens import av rysk olja förväntas falla till sin lägsta nivå på tre år i december.

På utbudsfronten kommer OPEC+-alliansen sannolikt att hålla produktionsnivåerna oförändrade vid sitt möte på söndag, enligt tre OPEC+-källor som Reuters citerar på tisdagen.

Samtidigt meddelade Caspian Pipeline Consortium (CPC) att de återupptog oljelastningen under natten efter att verksamheten avbröts tidigare i veckan efter en ukrainsk drönarattack.

De amerikanska råoljelagren minskade förra veckan medan bränslelagren ökade, enligt marknadskällor på tisdagen med hänvisning till data från American Petroleum Institute.

Officiella inventeringsdata från US Energy Information Administration är planerade att släppas på onsdag klockan 10:30 Eastern Time (15:30 GMT).

Den amerikanska dollarn låg kvar nära en veckas lägsta nivå under onsdagens handel, då marknaderna väntade på ytterligare ekonomisk data och fortsatte att spekulera i Federal Reserves politik.

Växande förväntningar om en räntesänkning från Federal Reserve i december bidrog till att stödja globala aktier.

Dollarindexet låg kvar nära sin lägsta nivå på en vecka, medan Kinas offshore-yuan nådde en 13-månaders högsta nivå efter att den kinesiska centralbanken styrt valutan mot starkare nivåer samtidigt som den amerikanska dollarn försvagades i stort.

I takt med att marknaderna blir mer säkra på en räntesänkning från Fed nästa månad, tror handlare att utvecklingen för långsiktiga terminspremier kommer att bero mer på Reserve Bank of Indias policybeslut som är planerat till den 5 december.

Data som släpptes på tisdagen visade att den amerikanska detaljhandelsförsäljningen ökade mindre än väntat i september, medan producentpriserna låg i linje med förväntningarna.

De amerikanska konsumenternas förtroende minskade i november då hushållen blev alltmer oroade över jobb och sin ekonomiska situation.

Detta fick handlare att öka sina satsningar på en räntesänkning från Fed nästa månad, där marknaderna nu prissätter en 84 % sannolikhet för en sänkning med 25 baspunkter, enligt CME:s FedWatch-verktyg – vilket håller pressen på den amerikanska dollarn.

Carol Kong, valutastrateg på Commonwealth Bank of Australia, sa: ”Data från natten ger verkligen en bild av en avmattande amerikansk ekonomi, vilket ytterligare motiverar en sänkning av räntan från FOMC på kort sikt.”

Mot en svagare dollar rörde sig euron nära 1,16-nivån och handlades senast på 1,1567, med stöd av svaga indikationer på framsteg med en fredsplan mellan Ryssland och Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade på tisdagen att hans land är redo att gå vidare med det USA-stödda ramverket för att avsluta kriget med Ryssland och att han kommer att diskutera de återstående tvistepunkterna med USA:s president Donald Trump, i samtal som bör inkludera europeiska allierade.

Det brittiska pundet förändrades knappt och stabiliserades på 1,3166 inför det mycket känsliga budgetbeskedet som presenteras idag av Storbritanniens finansminister Rachel Reeves, som förväntas avslöja skattehöjningar på tiotals miljarder pund.

Handlare skyndade sig in på optionsmarknaden för att skydda sig mot potentiellt kraftiga svängningar i pundet inför budgetresultatet.

Thierry Wizman, global valuta- och räntestrateg på Macquarie, sade i en anteckning: ”Spekulativ aktivitet och hedging mot pundet har ökat under veckorna fram till Storbritanniens höstbudget.” Han tillade att valutan kan få en tillfällig uppgång om den föreslagna budgeten ses som ”finanspolitiskt disciplinerad”.

Den amerikanska dollarn föll med 0,03 % mot en korg av större valutor till 99,82, efter att ha tappat 0,3 % under föregående handelsdag – den största dagliga nedgången på cirka tre veckor.

Dollarn kom också under press efter en Bloomberg-rapport som uppgav att Vita husets ekonomiska rådgivare Kevin Hassett har framträtt som en ledande kandidat till ordförandeskapet i Federal Reserve.

Precis som Trump har Hassett argumenterat för att räntorna borde vara lägre än de är under Jerome Powells ledning. USA:s finansminister Scott Bessent sade på tisdagen att det finns en god chans att Trump kommer att tillkännage sitt val före jul.

Rodrigo Catril, senior valutastrateg på National Australia Bank, sa: ”Hassett ses som nära i linje med president Trumps preferens för lägre räntor, och hans utnämning skulle sannolikt stärka administrationens strävan efter en mer expansiv penningpolitik.”

Samtidigt gav en svagare dollar en viss lättnad åt yenen, som sjönk med 0,1 % på onsdagen till 156,24 per dollar, men låg fortfarande långt ifrån förra veckans tiomånaderslägsta på 157,90.

Handlare är fortsatt uppmärksamma på möjligheten av intervention från Tokyo för att stoppa valutans nedgång, där torsdagens amerikanska Thanksgiving-helgdag erbjuder ett potentiellt öppet utrymme för myndigheterna att agera.

Kong från Commonwealth Bank of Australia sa: ”Thanksgiving kommer att innebära minskad likviditet, och det kan vara en lämplig tidpunkt för japanska myndigheter att ingripa, eftersom effekten på marknaderna skulle bli större.” Hon tillade: ”Jag tror att direkt intervention definitivt är en risk den här veckan, baserat på de senaste kommentarerna från japanska tjänstemän.”

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på onsdagen till sin högsta nivå på två veckor, på väg mot en rörelse över 4 200 dollar per uns, med stöd av förnyad efterfrågan på säkra hamnar och fortsatt svaghet i den amerikanska dollarn.

Förväntningarna om en tredje raka räntesänkning från Federal Reserve i december har stärkts, särskilt efter en rad svaga ekonomiska data från USA och en rad mindre hökaktiga kommentarer från flera beslutsfattare från Fed.

Prisöversikt

• Guld idag: Priserna steg med 0,95 % till 4 169,40 dollar, den högsta nivån sedan 14 november, upp från en öppningsnivå på 4 129,98 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 4 129,85 dollar.

• På tisdagen stängde guldpriset med cirka 0,15 % lägre på grund av vinsthemtagningar och korrigerande åtgärder.

Amerikansk dollar

Det amerikanska dollarindexet föll med cirka 0,25 % på onsdagen, vilket förlängde förlusterna för tredje gången i rad och nådde en veckas lägsta nivå. Detta återspeglar ett fortsatt tryck på valutan mot en korg av stora och mindre konkurrenter.

Som välkänt gör en svagare amerikansk dollar dollarprissatta guldtackor mer attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Amerikanska räntor

• Tisdagens data visade att den amerikanska detaljhandelsförsäljningen ökade mindre än väntat i september, medan producentprisindexet ökade med 2,7 % under de 12 månaderna fram till september, vilket motsvarar augustitakten.

• Fed-chefen Christopher Waller sade på måndagen att arbetsmarknaden nu är tillräckligt svag för att motivera ytterligare en räntesänkning med en kvarts procentenhet i december, även om eventuella beslut därefter kommer att bero på kommande data, varav mycket har försenats av nedstängningen av regeringen.

• USA:s finansminister Scott Bessent sade på tisdagen att Feds nuvarande ramverk för räntehantering är "kämpigt" och i behov av förenkling.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg prissätter marknaderna en 85 % chans för en räntesänkning på 25 punkter i december, med en 15 % sannolikhet för oförändrad förändring.

• Investerare följer noga kommande amerikansk data och kommentarer från Fed för att omvärdera dessa sannolikheter.

Guldutsikter

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, sa att förväntningarna nu tydligt har skiftat mot en räntesänkning i december. Han noterade att denna utsikt har förstärkts av en rad duvaktiga kommentarer från Fed-tjänstemän och svagare ekonomisk data, vilket ger stöd för guld ur ett avkastningsperspektiv.

SPDR-fonden

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade ETF, var oförändrade på tisdagen, med ett totalt innehav stabilt på 1 040,86 ton.