Den australiska dollarn stärktes generellt i den asiatiska handeln på onsdagen mot en korg av globala valutor och nådde sin högsta nivå på ungefär en vecka gentemot den amerikanska dollarn, efter att het inflationsdata från Australien släppts.

Uppgifterna visade förnyat inflationstryck på beslutsfattarna vid Reserve Bank of Australia, vilket minskade sannolikheten för en räntesänkning vid nästa veckas möte.

Prisöversikt

• AUD/USD idag: Den australiska dollarn steg med 0,4 % till 0,6623, den högsta nivån på ungefär en vecka, upp från handelsdagsöppningen på 0,6597, efter att ha nått en bottennotering på 0,6589.

• Den australiska dollarn avslutade tisdagen oförändrad mot den amerikanska dollarn, efter att ha stigit med 0,1 % föregående dag, en återhämtning från en tvåveckorslägsta på 0,6575.

Australiensisk inflation

Australiens statistikbyrå rapporterade på onsdagen att det totala konsumentprisindexet steg med 3,0 % jämfört med föregående år i augusti, den snabbaste takten sedan juli 2024, över marknadsprognoserna på 2,9 %, jämfört med 2,8 % i juli.

Siffrorna bekräftar att inflationen har accelererat tillbaka ut ur RBA:s medellångsiktiga målband på 2–3 %, vilket minskar sannolikheten för ytterligare en räntesänkning i år.

Synpunkter och analyser

• Tony Sycamore, IG Markets: ”Dagens inflationsuppdatering tyder på att RBA kommer att bibehålla en försiktig inställning till sin lättnadscykel. September är inte aktuell, men november är fortfarande aktuellt.”

• Russel Chesler, VanEck: ”Den senaste tidens uppgång i inflationen, i kombination med fortsatt stark arbetsmarknad, förstärker vår uppfattning att ytterligare en räntesänkning är osannolik före november.”

Australiska räntor

• Efter inflationsdata sjönk marknadsprissättningen för en räntesänkning med 25 punkter av RBA i september från 25 % till endast 5 %.

• RBA-chefen Michele Bullock sade på måndagen att den australiska ekonomin är i god form, med en förväntad inflation som återgår till mitten av målintervallet på 2–3 % och en arbetsmarknad nära full sysselsättning.

Den australiska statistikbyrån rapporterade på onsdagen att det årliga konsumentprisindexet steg med 3,0 % i augusti, den snabbaste takten sedan juli 2024. Detta översteg både marknadens förväntningar på en ökning på 2,9 % och den tidigare avläsningen på 2,8 %.

Uppgifterna visar på ett accelererande inflationstryck på beslutsfattare vid Reserve Bank of Australia, vilket minskar sannolikheten för en räntesänkning nästa vecka.

•Denna rapport anses vara positiv för den australiska dollarn.

Guldpriset steg på tisdagen till en ny rekordnivå, med stöd av en svagare amerikansk dollar mot de flesta större valutor och marknader som utvärderade kommentarer från Federal Reserves ordförande Jerome Powell.

I sitt tal vid Providence Chamber of Commerce i Rhode Island konstaterade Powell att den amerikanska ekonomin står inför risker från både stigande inflation och en försvagad arbetsmarknad.

Powell tillade att nuvarande räntor ”är lämpliga” för att hantera båda hoten och noterade att han inte ser ett akut behov av aggressiva eller snabba sänkningar. Han kommenterade: ”De stigande riskerna för sysselsättningen har förskjutit riskbalansen för att uppnå våra mål. Denna penningpolitiska inriktning, som jag fortfarande anser vara måttligt restriktiv, ger oss goda förutsättningar att reagera på eventuella ekonomiska utvecklingar.”

Han förklarade vidare att tillgångspriserna, inklusive amerikanska aktier, är "ganska förhöjda" enligt många mått, men avfärdade detta som en aktuell risk för den finansiella stabiliteten.

Samtidigt föll den amerikanska dollarn med 0,1 % till 97,2 poäng klockan 19:33 GMT, efter att ha nått en högsta nivå på 97,4 och en lägsta nivå på 97,2.

På handelssidan steg spotguldpriset med 1 % till 3 811,80 dollar per uns klockan 19:33 GMT.

Kryptomarknaden steg på tisdagen, men CoinMarketCap Fear & Greed Index låg stadigt på 44, vilket placerade den precis på gränsen mellan rädsla och neutralitet. Detta indikerar att många handlare förblir försiktiga och väntar på tydligare bekräftelse innan de återinträder på marknaden.

Erfarna investerare ser dock ofta sådan försiktighet som ett tecken på betydande uppåtpotential framöver. Mycket av fokus ligger nu på Ethereum, eftersom ETHs roll som den största altcoinen ofta signalerar nästa steg för den bredare marknaden.

Om Ethereum vänder uppåt och ser ut att bryta över 5 000 dollar under de kommande veckorna eller månaderna, kan det markera en återgång av momentum för altcoins, med kapital som flödar till tokens med högre risk. Den utsikten driver redan vissa handlare mot småföretag med högre tillväxtpotential, såsom Bitcoin Hyper (HYPER), som redan har samlat in nästan 15 miljoner dollar i sin förhandsförsäljning med dagliga inflöden på 200 000–300 000 dollar.

Tjurögon siktar på 9 000 dollar

Nuvarande ETH-prognoser stöds av ökande institutionell adoption. BitMines kontinuerliga ackumuleringsstrategi jämförs med Michael Saylors Bitcoin-strategi, vilket förstärker efterfrågetrycket. Kombinerat med högre aktivitet på kedjan och Ethereums deflationsmekanismer för tokens lutar fundamentala faktorer åt hausseartat. ETH nådde också ett rekordinflöde av stablecoins på 9 miljarder dollar igår, ytterligare en indikator på institutionellt deltagande.

CryptoElites betonade att Ethereum äntligen har brutit ett viktigt långsiktigt motstånd och kallade det ett "klassiskt utbrotts- och omtestscenario". Baserat på detta ser analytiker en väg mot 5 000 dollar och möjligen 9 000 dollar år 2025 – mer än en fördubbling från nuvarande nivåer under 4 300 dollar. Donald Dean upprepade detta och citerade ett fallande utbrott med mål på 5 766 dollar, 6 658 dollar och 9 547 dollar, med stöd av volymuppbyggnad på hyllan.

Vid 9 000 dollar skulle ETHs börsvärde öka med ~500 miljarder dollar, vilket skulle driva på kapitalrotation till mindre altcoins. Projekt som HYPER förväntas göra enorma vinster om det scenariot utvecklas.

ETH/USD bygger momentum över $4 600

Ethereum har fortsatt sin septemberrally och stabiliserats nära 4 639 dollar efter att ha stigit mer än 13 % från sin lägsta nivå på 4 070 dollar. Börsvärdet ligger nu runt 560 miljarder dollar, med 27,9 miljarder dollar i dagliga volymer – vilket signalerar stark övertygelse från både privatpersoner och institutionella aktörer.

Institutionella inflöden ökar ytterligare av amerikanska spot-ETH-ETF:er. Sedan lanseringen har de attraherat 11 miljarder dollar, med BlackRocks iShares Ethereum i täten. En kraftig ackumulering är också anmärkningsvärd: plånböcker som innehar 10 000–100 000 ETH lade till 6 miljoner tokens under sommaren, vilket ökade det totala innehavet till 20,6 miljoner ETH.

Valutasaldon har minskat till 18,8 miljoner ETH – den lägsta nivån sedan 2016 – medan insatt ETH nådde rekordnivån på 36,2 miljoner. Denna utbudspress förstärker prisreaktionerna på ny efterfrågan.

Tekniskt sett handlas ETH/USD i en stigande kanal, bekräftad av ett utbrott över 4 450 dollar och starka hausseartade, omslutande ljus. Viktiga stöd ligger vid 4 550 dollar och 4 425 dollar (i linje med 50-dagars SMA), medan motståndet klustrar runt 4 760 dollar, 4 945 dollar och 5 135 dollar. RSI-nedkylning från 69 till 60 visar en sund konsolidering utan att bryta strukturen.

Nätverksstyrka stöder uppgången

Ethereums nätverksfundament är fortsatt robusta: dagliga transaktioner nådde 1,7 miljoner, aktiva adresser är 800 000 och smarta kontraktsanrop översteg 12 miljoner per dag i augusti. Handelsvolymerna ökade också med 12,3 % till 43,4 miljarder dollar på 24 timmar, med en ackumulerad volym inför uppgången.

Långsiktiga utsikter: 15 000 dollar i spel?

Om ETH säkrar ett avgörande utbrott över 5 000 dollar, föreslår analytiker att det kan bana väg mot ett långsiktigt mål nära 15 000 dollar – drivet av ETF-efterfrågan, företagens användning av treasury-fonder och Layer 2-skalning.