Euron steg i den europeiska handeln på torsdagen mot en korg av globala valutor och började återhämta sig efter två dagars förluster mot den amerikanska dollarn. Den gynnades av en avmattning i den amerikanska valutan mitt i växande optimism om ett potentiellt stopp i Irankriget.

Efter fler hökaktiga kommentarer från Europeiska centralbankens ordförande har förväntningarna på minst en räntehöjning i år ökat. För att omvärdera dessa förväntningar väntar marknaderna på ytterligare data om utvecklingen i eurozonens ekonomi.

Prisöversikt

Eurons växelkurs idag: euron steg med 0,1 % mot dollarn till 1,1572 dollar, upp från börsens öppningsnivå på 1,1558 dollar, efter att ha nått en lägsta nivå på 1,1554 dollar.

Euron avslutade onsdagens handelsdag med en nedgång på 0,4 % mot dollarn, vilket är den andra dagliga nedgången i rad, efter att Iran förnekat att ha inlett förhandlingar med USA för att avsluta kriget i Mellanöstern.

Amerikansk dollar

Dollarindexet föll med 0,1 % på torsdagen, vilket var den första nedgången på de senaste tre handelsdagarna. Detta återspeglar en avmattning av den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Detta kommer samtidigt som handlare bedömer sannolikheten för ett stopp i kriget i Mellanöstern, mitt i intensifierade diplomatiska ansträngningar som syftar till att begränsa eskaleringen, med försiktig förväntan på eventuella signaler som kan bana väg för ett deeskaleringsavtal eller en vapenvila.

Utvecklingen av kriget i Iran

USA:s president Donald Trump sade att Iran gör stora ansträngningar för att nå en överenskommelse för att avsluta nästan fyra veckors strider, vilket motsäger uttalanden från Irans utrikesminister, som sade att landet granskar ett amerikanskt förslag men inte avser att föra samtal för att avsluta konflikten.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi sade att även om det inte förekommer någon dialog eller förhandlingar med USA, har olika meddelanden utbytts via mellanhänder.

Araghchi tillade i en intervju med statlig television på onsdagen att det inte utgör förhandlingar eller dialog att förmedla budskap genom vänliga länder och förtydliga ståndpunkter eller utfärda nödvändiga varningar.

Trump sade senare på onsdagen under ett evenemang i Washington att iranska ledare "förhandlar" och är ivriga att nå en överenskommelse, men är ovilliga att säga det offentligt.

New York Times rapporterade att USA har skickat en plan bestående av 15 nyckelpunkter till Iran för att avsluta kriget i Mellanöstern.

Källor uppgav att en månads vapenvila kommer att tillkännages enligt en mekanism som håller på att utvecklas av Witkoff och Kushner, med förhandlingar om de femton punkterna som ska äga rum under vapenvileperioden.

Europeiska räntor

ECB:s ordförande Christine Lagarde sade på onsdagen att banken är redo att höja räntorna även om den förväntade inflationsökningen är tillfällig.

Efter dessa kommentarer höjde penningmarknaderna prissättningen för en räntehöjning med 25 punkter från Europeiska centralbanken vid aprilmötet från 25 % till 35 %.

Källor uppgav för Reuters att Europeiska centralbanken sannolikt kommer att börja diskutera räntehöjningar nästa månad.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare ekonomisk data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och lönenivåer.

Den japanska yenen steg i den asiatiska handeln på torsdagen mot en korg av större och mindre valutor. Den började återhämta sig efter två dagars förluster mot den amerikanska dollarn, vilket gynnades av en avmattning i den amerikanska valutan, då handlare bedömer sannolikheten för ett stopp i Irankriget.

I takt med att inflationstrycket på beslutsfattarna vid Bank of Japan minskar har förväntningarna på en japansk räntehöjning i april minskat. För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare data om utvecklingen i världens fjärde största ekonomi.

Prisöversikt

Japansk yenkurs idag: Den amerikanska dollarn föll med 0,1 % mot yenen till ¥159,33, en minskning från handelsöppningen på ¥159,46, efter att ha nått en högsta nivå på ¥159,54.

Yenen avslutade onsdagens handel med en nedgång på 0,5 % mot dollarn, vilket är den andra dagliga nedgången i rad, på grund av osäkerhet kring Irans svar på ett amerikanskt förslag som inkluderar en månads vapenvila.

Amerikansk dollar

Dollarindexet föll med 0,1 % på torsdagen, vilket var den första nedgången på de senaste tre handelsdagarna. Detta återspeglar en avmattning av den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Detta kommer samtidigt som handlare bedömer sannolikheten för ett stopp i kriget i Mellanöstern, mitt i intensifierade diplomatiska ansträngningar som syftar till att begränsa eskaleringen, med försiktig förväntan på eventuella signaler som kan bana väg för ett deeskaleringsavtal eller en vapenvila.

Utvecklingen av kriget i Iran

USA:s president Donald Trump sade att Iran gör stora ansträngningar för att nå en överenskommelse för att avsluta nästan fyra veckors strider, vilket motsäger uttalanden från Irans utrikesminister, som sade att landet granskar ett amerikanskt förslag men inte avser att föra samtal för att avsluta konflikten.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi sade att även om det inte förekommer någon dialog eller förhandlingar med USA, har olika meddelanden utbytts via mellanhänder.

Araghchi tillade i en intervju med statlig television på onsdagen att det inte utgör förhandlingar eller dialog att förmedla budskap genom vänliga länder och förtydliga ståndpunkter eller utfärda nödvändiga varningar.

Trump sade senare på onsdagen under ett evenemang i Washington att iranska ledare "förhandlar" och är ivriga att nå en överenskommelse, men är ovilliga att säga det offentligt.

New York Times rapporterade att USA har skickat en plan bestående av 15 nyckelpunkter till Iran för att avsluta kriget i Mellanöstern.

Källor uppgav att en månads vapenvila kommer att tillkännages enligt en mekanism som håller på att utvecklas av Witkoff och Kushner, med förhandlingar om de femton punkterna som ska äga rum under vapenvileperioden.

Japanska räntor

Data som släpptes denna vecka visade en avmattning av kärninflationen i Japan under februari, vilket är det senaste tecknet på att inflationstrycket på beslutsfattare vid Bank of Japan minskar.

Efter informationen sänkte marknaderna prissättningen för sannolikheten för en räntehöjning på en kvarts procentenhet från Bank of Japan vid aprilmötet från 30 % till 15 %.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och löner i Japan.

Ethereums pris har nyligen visat tekniska signaler och marknadsindikatorer som lutar åt uppsidan, med en stark stödnivå som bildar runt 2 100 dollar, i takt med att stora investerare (valar) fortsätter att ackumulera, vilket förstärker sannolikheten för ytterligare vinster på kort sikt.

Inom handelsaktiviteten har köparna lyckats hålla priset över viktiga stödnivåer under den senaste korrigeringen, innan priset steg med mer än 3 % till cirka 2 170 dollar, med stöd av förbättrad riskaptit på marknaderna efter minskade geopolitiska spänningar och en nedgång i oljepriserna under 90 dollar.

Marknadsdata indikerar också att stora plånböcker med mellan 100 och 100 000 ETH köpte mer än 750 000 ETH inom 48 timmar, ett mönster som vanligtvis kallas "valackumulering", vilket ofta föregår uppåtgående rörelser som drivs senare av deltagande från privatinvesterare.

En annan positiv faktor är nedgången i Ethereum-saldon på börser till rekordlåga nivåer nära 15 miljoner ETH, vilket tyder på att investerare flyttar tillgångar till kylförvaring eller ägnar sig åt staking-aktiviteter, vilket minskar tillgängligt utbud för försäljning och stöder priserna.

På den tekniska sidan pekar analysen på bildandet av ett "cup and handle"-mönster, en välkänd hausseartad fortsättningsstruktur. Halslinjen ligger runt 2 384 dollar, en kritisk nivå som, om den bryts, kan driva upp priset över 2 400 dollar och öppna vägen mot högre nivåer som kan nå 3 000 dollar.

Tekniska indikatorer stöder också denna utsikt, där Supertrend-indikatorn signalerar hausseartad momentum, medan Relative Strength Index (RSI) har återhämtat sig från neutralt territorium, vilket indikerar ytterligare utrymme för uppsida innan den går in i överköpta förhållanden.

Sammantaget är potentialen att överstiga 2 400 dollar fortfarande knuten till köpares förmåga att bryta det viktigaste motståndet vid 2 384 dollar, tillsammans med fortsatta stödjande faktorer som valutainflöden, minskat valutautbud och förbättrat marknadssentiment.

Sedan konflikten bröt ut i Mellanöstern för ungefär en månad sedan har analytiker främst fokuserat på energimarknadsdata.

Den 2 mars tillkännagav Iran stängningen av Hormuzsundet, en vattenväg som transporterar ungefär en femtedel av världens olje- och gasförsörjning. Sedan dess har oljepriserna stigit kraftigt.

Priserna hoppade upp till mer än 110 dollar per fat, vilket fick USA att inleda en operation för att återöppna sundet genom att sända flygplan och helikoptrar till regionen.

Men medan marknaderna noga följer oljepriserna och befarar bränslebrist, är andra råvaror strandsatta i Gulfen och kan få smärtsamma konsekvenser.

Helium

Det kan komma som en överraskning för vissa att heliums användningsområden sträcker sig långt bortom partyballonger, eftersom det är ett viktigt element i halvledartillverkning, medicinsk avbildning och rymdteknik.

Qatar producerar ungefär en tredjedel av den globala heliumtillförseln, som passerar genom sundet, men har tvingats stoppa produktionen efter krigsutbrottet, med varningar om att attacker mot energiinfrastrukturen ytterligare kommer att förlama exporten.

Heliumtransport är också komplex, eftersom det lagras i isolerade behållare i mellan 35 och 48 dagar i flytande form.

Efter den perioden börjar molekylerna värmas upp och läcka, vilket innebär att transporter som strandsatts i sundet snabbt förlorar sitt värde och stör leveranskedjorna.

Helium är en viktig komponent i halvledarproduktion, inklusive chips som används i modeller för artificiell intelligens, vilket kan påverka aktier i stora teknikföretag som redan står inför oro för en potentiell bubbla inom AI-sektorn.

Andra användningsområden

Helium används också i MR-apparater för att kyla magneter och inom rymdsektorn för att rengöra raketbränsletankar.

Efterfrågan förväntas öka inom rymdindustrin i takt med att fler privata företag ger sig in på området, såsom Elon Musks SpaceX och Jeff Bezos Blue Origin.

Thomas Abraham-James, VD för Pulsar Helium, sa att den nuvarande krisen innebär två samtidiga utmaningar för heliummarknaden.

Han tillade att stängningen av Hormuzsundet innebär att även om infrastrukturen förblir intakt kan produkter inte nå marknaderna.

Han förklarade att utbudet skulle kunna börja återupptas inom några veckor om spänningarna minskar, men en återgång till normala produktionsnivåer skulle kunna ta månader, medan återställning av skadad kapacitet kan ta år.

Gödselmedel

Gödselmedelskomponenter som stöder nästan hälften av den globala livsmedelsproduktionen passerar också genom Hormuzsundet.

Gulfländerna står för cirka 49 % av den globala ureahandeln, ett kväverikt gödningsmedel som används i grödor som vete.

Ureapriserna har stigit med mer än 40 % sedan krigsutbrottet, vid en känslig tidpunkt som sammanfaller med vårplanteringssäsongen på norra halvklotet, vilket innebär att effekterna kan nå konsumenterna.

Effekten är inte begränsad till priserna, eftersom utbudsbrist kan leda till lägre jordbruksproduktion på grund av svårigheter att få tag på gödningsmedel.

Ammoniakpriserna har också stigit med cirka 20 %, en annan viktig gödselkomponent, samtidigt som producentländer som Qatar har tvingats stoppa produktionen på grund av strejker och stängningen av sundet.

Analytiker tror att fortsatta störningar kan öka trycket på jordbruksmarknaderna och öka risken för global livsmedelsinflation.