Euron steg i den europeiska handeln på torsdagen mot en korg av globala valutor. Den försökte återhämta sig från en 13-månaderslägsta nivå mot den amerikanska dollarn och var på väg mot sin första uppgång på fyra sessioner, med stöd av köpaktivitet från lägre nivåer och en paus i den amerikanska dollarns uppgång inför publiceringen av rapporten om privata konsumtionsutgifter i USA.

Mitt i fallande oljepriser minskar inflationstrycket på beslutsfattare vid Europeiska centralbanken, vilket minskar sannolikheten för ytterligare en europeisk räntehöjning i år.

Priset

• Eurons växelkurs idag: Euron steg med mer än 0,1 % mot den amerikanska dollarn till 1,1371 dollar, från dagens öppningsnivå på 1,1358 dollar, och noterade en börslägsta på 1,1348 dollar.

• Euron avslutade onsdagen med en nedgång på 0,2 % mot dollarn, vilket var den tredje dagliga nedgången i rad och nådde en 13-månaderslägsta på 1,1325 dollar, mitt i kraftig försäljning av de flesta globala valutor mot den amerikanska valutan.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med cirka 0,5 % på torsdagen, från en 13-månaders högsta nivå på 101,80 poäng, vilket återspeglar en paus i den amerikanska valutans uppgång mot en korg av större och sekundära valutor.

Förutom vinsthemtagningar minskar dollarns värde inför publiceringen av rapporten om de amerikanska konsumtionsutgifterna för maj, Federal Reserves föredragna inflationsmått.

Data om konsumtionsutgifter, tillsammans med kommentarer från flera tjänstemän vid Federal Reserve, förväntas ge avgörande ledtrådar om sannolikheten för minst en amerikansk räntehöjning i år.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna föll med cirka 1 % på torsdagen, vilket förlängde nedgångarna för fjärde handelsdag i rad och nådde fyra månaders lägsta nivåer mitt i förväntningar om jämnare råoljeflöden genom Hormuzsundet.

Det råder föga tvivel om att lägre globala oljepriser minskar oron för en accelererande inflation, vilket stöder argumenten för att Europeiska centralbanken ska lämna de penningpolitiska verktygen oförändrade under en längre period i år.

Europeiska räntor

• Rapporter: Europeiska centralbanken överväger att pausa normaliseringen av penningpolitiken i juli om energipriserna ligger kvar på nuvarande nivåer.

• Penningmarknaderna fortsätter att prissätta sannolikheten för en höjning av den europeiska räntan med 25 baspunkter i juli till cirka 30 %.

• För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och löner.

Åsikter och analyser

Brent Donnelly, VD för Spectra Markets, sa: "Ytterligare vinster för den amerikanska dollarn kräver en större ränteskillnad, men på kort sikt behöver företagen fortfarande dollar, och den efterfrågan kommer sannolikt att bestå i flera dagar till."

Han tillade: "Jag tror att detta skapar en positiv återkopplingsslinga för den amerikanska dollarn, eftersom spekulanter fortsätter att lägga till nya långa positioner samtidigt som genombrott i viktiga tekniska nivåer, men den slingan kommer sannolikt att tappa momentum och börja avta snart."

Den australiska dollarn steg i den asiatiska handeln på torsdagen mot en korg av globala valutor i ett försök att återhämta sig från en tvåmånaderslägsta nivå mot sin amerikanska motsvarighet. Måttlig köpaktivitet ökade från lägre nivåer efter publiceringen av positiva australiska arbetsmarknadsdata.

Uppgifterna visade en starkare tillväxt än väntat i antalet nya jobb i Australien i maj, medan arbetslösheten sjönk från en högsta nivå på fyra och ett halvt år, vilket tyder på att Australiens arbetsmarknad börjar återfå momentum. Detta kan bana väg för Reserve Bank of Australia att höja räntorna igen senare i år.

Priset

• Australisk dollarkurs idag: Den australiska dollarn steg med 0,2 % mot den amerikanska dollarn till 0,6908, från dagens öppningsnivå på 0,6894, och noterade en börslägsta på 0,6888.

• Den australiska dollarn avslutade onsdagens handel med en nedgång på cirka 0,25 % mot den amerikanska dollarn, vilket är den tredje dagliga nedgången i rad och nådde en tvåmånaderslägsta på 68,83 amerikanska cent, då investerare fortsatte att föredra den amerikanska dollarn som den mest attraktiva tillgängliga investeringen.

Australiensisk arbetsmarknad

Siffror som släpptes av Australian Bureau of Statistics på torsdagen visade att nettosysselsättningen ökade med 40,3 tusen jobb i maj, den starkaste takten i jobbskapandet sedan februari och över marknadens förväntningar på en ökning med 31,2 tusen. I april hade sysselsättningen minskat med 40,7 tusen efter att ha reviderats nedåt från en tidigare rapporterad minskning på 18,6 tusen.

Regeringsdata visade också att arbetslösheten sjönk till 4,4 %, i linje med marknadens förväntningar på 4,4 %, efter att ha nått 4,5 % i april, den högsta nivån sedan november 2021.

Uppgifterna tyder på att stramare villkor snabbt kan vara på väg tillbaka till Australiens arbetsmarknad, vilket potentiellt kommer att öka trycket på beslutsfattare vid Reserve Bank of Australia och stärka förväntningarna om ytterligare en australisk räntehöjning senare i år.

Australiska räntor

• Efter publiceringen av data låg marknadsprissättningen för en räntehöjning med 25 baspunkter från Reserve Bank of Australia i augusti kvar på cirka 20 %.

• För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare australisk data om inflation, arbetslöshet och löner.

Åsikter och analyser

Russell Chesler, investeringschef på VanEck, sa: ”Detta är inte den tydliga signal om avmattning som marknaderna hoppades på. För en ekonomi som förmodligen tappar momentum arbetar och spenderar australierna fortfarande.”

Han tillade: "Vi är fortfarande beroende av data, men vår uppfattning är att det kan bli ytterligare en räntehöjning under denna cykel."

Ethereum handlades nära nivån 1 672 dollar, enligt marknadsdata från Crypto News, där kryptovalutan fallit med 1,16 % under de senaste 24 timmarna och 6,48 % under de senaste sju dagarna, medan den dagliga handelsvolymen nådde cirka 9,23 miljarder dollar. Ethereum handlades mellan 1 642 och 1 692 dollar under samma period.

Mer hökaktig Fed-politik

Samtidigt har förväntningarna på högre amerikanska räntor ökat i takt med att tjänstemän vid Federal Reserve antar en mer hökaktig ton mitt i fortsatt ekonomisk styrka.

Spänningar kring ramavtalet mellan USA och Iran har också stöttat efterfrågan på säkra tillgångar efter att oenigheter uppstått om flera viktiga frågor.

Enligt CME:s FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in en sannolikhet på 36 % för en räntehöjning från Federal Reserve vid julimötet, upp från 9 % för en vecka sedan.

För september har sannolikheten för en räntehöjning stigit till mer än 70 %, jämfört med 29 % tidigare.

Den senaste rörelsen har hållit Ethereum under 1 750-dollarzonen, ett område som handlare har följt sedan kryptovalutans lägsta nivå i februari. Analytikern Dan Crypto Trades sa att Ethereum upprepade gånger har misslyckats med att bryta över denna nivå och behöver etablera en högre bottennivå innan man försöker sig på ytterligare en rörelse uppåt.

Handlaren Dan Crypto Trades sa: "Köpare måste försöka skapa en högre bottennotering runt detta område och sedan bryta igenom den vid nästa försök."

Zonen fungerar för närvarande som ett kortsiktigt test för köpare. Om Ethereum inte återhämtar sig och håller sig över 1 750 dollar kan marknaden återvända till området runt 1 500 dollar, vilket redan har uppmärksammats av flera analytiker.

Ali Charts noterade att Ethereum har rört sig under sitt 200-timmars enkla glidande medelvärde. Denna signal pekar ofta på kortsiktig trendsvaghet när priset inte lyckas återhämta sig snabbt från genomsnittet.

Kryptovalutaanalytikern Ali Martinez sa: "Ethereum handlas nu under det enkla glidande medelvärdet på 200 timmar. Så länge den nivån förblir låg tror jag att 1 580 dollar förblir nästa stora mål."

ETF-utflöden och Iranrisker tynger Ethereum

Enligt data från SoSoValue registrerade spot-ETF:er för Ethereum nettoutflöden på 82,351 miljoner dollar igår, vilket markerar den fjärde dagen i rad med nettouttag.

Dessa utflöden ökade pressen på Ethereum eftersom kryptovalutan fortsätter att kämpa för att hålla nivåerna över kortsiktigt motstånd.

Som tidigare rapporterats av Crypto News föll Ethereum nyligen under 1 700-dollarnivån då ETF-utflöden, svaga RSI-avläsningar (Relative Strength Index), Iranrelaterade risker och minskande derivataktivitet tyngde marknadssentimentet.

Rapporten noterade att handlare förblev försiktiga då både institutionella flöden och aktiviteten på terminsmarknaden försvagades.

Den bredare globala makroekonomiska bakgrunden förblev också spänd. Kobeissi-brevet rapporterade att USA:s president Donald Trump kritiserade en senatsröstning om Iranrelaterad krigsmaktslag och kallade den "dåligt tajmad och meningslös".

Geopolitiska risker kan minska investerarnas aptit för tillgångar med hög volatilitet, inklusive kryptovalutor, i takt med att handlare växlar mot säkrare positioner.

Ethereum återtog kort en motståndszon nära 1 733 dollar tidigare i veckan efter att ha återhämtat sig från 1 704 dollar, men återhämtningen lyckades inte få fäste.

Sedan dess har Ethereum fallit tillbaka under det område som köpare behövde försvara för att bibehålla en positiv trend.

Guldpriset föll till sin lägsta nivå på mer än sju månader på onsdagen efter att kort ha sjunkit under 4 000 dollar per uns, pressat av en starkare amerikansk dollar och växande förväntningar på räntehöjningar.

Spotguld minskade med 2,9 % till 3 981,21 dollar per uns efter att ha nått sin lägsta nivå sedan november 2025. Amerikanska guldterminer sjönk också med 3,4 % och stannade på 4 008,80 dollar per uns.

Den amerikanska dollarn stärktes, vilket gjorde ädelmetallen, som är prissatt i amerikansk valuta, dyrare för innehavare av andra valutor.

Förväntningar på räntehöjningar tynger ädelmetaller

Valutahandlare ökade sina satsningar på amerikanska räntehöjningar i år efter att Federal Reserve antog en hökaktig ton vid sitt senaste policymöte och då oron kring inflationstrycket till följd av kriget med Iran kvarstod.

Tai Wong, en oberoende metallhandlare, sa: "Marknadens prissättning av en räntehöjning redan i september, driven av Federal Reserves hökaktiga hållning, dollarns uppgång till en 13-månaders högsta nivå och lägre inflationsförväntningar, sätter alla betydande press på ädelmetaller."

Han tillade: "För guld finns det stöd strax under 3 900-dollarsnivån, och centralbankernas köp fortsätter, så en kollaps är osannolik. En längre period av konsolidering är dock möjlig eftersom guldhandeln för närvarande har flyttat sig ur rampljuset."

Guld blir mindre attraktivt för investerare när räntorna stiger eftersom det inte genererar någon avkastning.

Spotguld nådde en rekordhög nivå på 5 594,82 dollar per uns i slutet av januari men har sedan dess förlorat mer än 1 600 dollar per uns.

Analytiker på ING Group sänkte sina guldprisprognoser och förväntar sig nu att guldpriset i genomsnitt kommer att ligga på 4 300 dollar per uns under tredje kvartalet 2026 och 4 600 dollar under fjärde kvartalet, jämfört med deras tidigare prognoser på 4 850 dollar respektive 5 000 dollar.

Marknaderna väntar på inflationsdata i USA

Investerare väntar också på publiceringen av rapporten om de amerikanska konsumtionsutgifterna (PCE) på torsdag, Federal Reserves föredragna inflationsmått, för ytterligare ledtrådar om penningpolitikens inriktning.

Lukman Otunuga, senioranalytiker på FXTM, sa att ytterligare hökaktiga signaler från tjänstemän från Federal Reserve eller ekonomisk data som stöder behovet av högre räntor kan skapa ytterligare nedåtrisker för guld.

När det gäller andra metaller föll spotpriset på silver med 4,8 % till 59,08 dollar per uns efter att ha nått sin lägsta nivå sedan december 2025.