Euron steg mot en korg av globala valutor i den europeiska handeln på torsdagen och är på väg att redovisa sin första uppgång på fyra sessioner mot den amerikanska dollarn, med stöd av en förbättrad risksentiment i takt med att förhoppningarna om ett fredsavtal som kan få slut på konflikten i Mellanöstern växer, särskilt efter tillkännagivandet av ett USA-förmedlat vapenvila mellan Hizbollah och Israel.

Förväntningarna om en höjning av räntan från Europeiska centralbanken senare denna månad har också stärkts, särskilt efter att färsk data från euroområdet visade att inflationen accelererade förra månaden, driven av högre energi- och tjänstepriser.

Prisöversikt

• Euron steg med cirka 0,15 % mot dollarn till 1,1613 dollar, upp från en öppningsnivå på 1,1597 dollar. Den lägsta kursen vid börsnoteringen var 1,1595 dollar.

• Euron avslutade onsdagen med en minskning på 0,3 % mot dollarn, vilket är den tredje dagliga nedgången i rad, på grund av militära utbyten mellan USA och Iran samt iranska attacker riktade mot Kuwait och Bahrain.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med cirka 0,15 % på torsdagen, efter en tvåmånaders högsta nivå på 99,55, och är på väg mot sin första förlust på fyra sessioner, vilket återspeglar en nedgång i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Förutom vinsthemtagning försvagades dollarn i takt med att riskaptiten förbättrades efter nyheten om att amerikansk medling framgångsrikt hade säkrat ett eldupphöravtal mellan Hizbollah och Israel.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna föll med ungefär 1,5 % på torsdagen, från de högsta nivåerna på nästan två veckor och är på väg mot sin första dagliga nedgång på fyra sessioner.

Nedgången kommer mitt i en växande optimism om att USA och Iran skulle kunna nå ett bredare fredsavtal som skulle innefatta att återöppna Hormuzsundet.

Utvecklingen av kriget i Iran

• Trump-administrationen tillkännagav sent på onsdagen att Israel och Libanon hade kommit överens om att genomföra ett vapenvila för att avsluta fientligheterna, vilket ökade förhoppningarna om ett bredare avtal för att få slut på den Iranrelaterade konflikten.

• Trump sa att Iran hade gått med på att överge kärnvapen, även om han varnade för att dess ståndpunkt fortfarande kunde komma att ändras. Han uppgav också att Hormuzsundet skulle öppnas igen "omedelbart" när Iran undertecknar avtalsmemorandumet.

• Det republikanskkontrollerade amerikanska representanthuset godkände på onsdagen en resolution som syftar till att hindra president Donald Trump från att fortsätta kriget mot Iran.

Europeiska räntor

• Data som släpptes denna vecka visade att inflationen i eurozonen accelererade förra månaden, drivet av stigande energi- och tjänstepriser kopplade till effekterna av Irankonflikten.

• Efter dessa siffror ökade penningmarknaderna sannolikheten för en höjning av räntan med 25 punkter från 90 % till 95 % av Europeiska centralbanken i juni.

• Reuterskällor indikerade att ECB högst sannolikt kommer att höja räntorna i juni, med tanke på att inflationsförväntningarna rör sig mot ett oönskat scenario.

Den japanska yenen steg mot en korg av större och mindre valutor i den asiatiska handeln på torsdagen, och inledde en återhämtning från en femveckorslägsta nivå mot den amerikanska dollarn och var på väg mot sin första uppgång på fyra handelsdagar. Rörelsen stöddes av köp på låga priser efter att valutan gled in i ett intervall som allmänt ses som en potentiell utlösande faktor för japanska myndigheter att intervenera nära ¥160-nivån.

Samtidigt sjönk den amerikanska dollarn från sin högsta nivå på två månader, medan de globala oljepriserna sjönk i takt med att förhoppningarna om ett fredsavtal mellan USA och Iran växte, särskilt efter tillkännagivandet av ett USA-förmedlat vapenvila mellan Hizbollah och Israel.

Prisöversikt

• Dollarn föll med 0,15 % mot yenen till ¥159,83, från en öppningsnivå på ¥160,06, efter att ha nått en intradagshögsta på ¥160,08.

• Yenen avslutade onsdagen med en nedgång på 0,1 % mot dollarn, vilket är den tredje dagliga nedgången i rad, och nådde en femveckorslägsta nivå på 160,09 yen mitt i eskalerande militära spänningar i Gulfregionen.

Gränsen på 160 yen

Japanska myndigheter fortsätter att noggrant övervaka valutamarknadens rörelser, särskilt eftersom yenen handlas runt den viktigaste nivån på 160 yen per dollar, vilket länge har setts som en tröskel som kan föranleda förnyade interventioner för att stödja valutan.

Reuters rapporterade tidigare att Tokyo intervenerade flera gånger i slutet av april och början av maj för att stoppa yenens nedgång. Valutans återhämtning visade sig dock vara kortvarig. Vid den tidpunkten nådde växelkursen 159,25 yen per dollar, den svagaste nivån sedan den 30 april.

Japanska tjänstemän har varnat för överdriven volatilitet i yenen och antytt att myndigheterna kan komma att vidta avgörande åtgärder mot oordnade marknadsrörelser.

Finansminister Satsuki Katayama upprepade att regeringen är "beredd att vidta lämpliga åtgärder" om valutamarknaderna upplever överdrivna eller spekulativa rörelser.

Japanska räntor

• Bank of Japans chef Kazuo Ueda sade på onsdagen att centralbanken behöver fortsätta höja räntorna som svar på den ekonomiska och inflationsmässiga utvecklingen.

• Ueda noterade att uppåtriskerna för priserna verkar större än nedåtriskerna och kan materialiseras tidigare än väntat.

• Efter dessa kommentarer steg marknadsprissättningen för en räntehöjning med 25 punkter vid Bank of Japans junimöte från 65 % till 80 %.

• Bank of Japan planerar att mötas den 15–16 juni för att granska penningpolitiken och bedöma utvecklingen i världens fjärde största ekonomi.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med cirka 0,15 % på torsdagen, efter en tvåmånaders högsta nivå på 99,55 och på väg mot sin första förlust på fyra sessioner, vilket återspeglar en svagare utveckling mot en korg av större valutor.

Utöver vinsthemtagningar kom dollarn under press i takt med att riskaptiten förbättrades efter tillkännagivandet att amerikansk medling framgångsrikt hade säkrat ett eldupphöravtal mellan Hizbollah och Israel.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna sjönk med ungefär 1,5 % på torsdagen, från de högsta nivåerna på nästan två veckor och är på väg mot sin första dagliga nedgång på fyra sessioner.

Nedgången drevs av en växande optimism om att USA och Iran skulle kunna nå ett fredsavtal som skulle innefatta att återöppna Hormuzsundet.

Utvecklingen av kriget i Iran

• Trump-administrationen tillkännagav sent på onsdagen att Israel och Libanon hade kommit överens om att genomföra ett vapenvila för att avsluta fientligheterna, vilket ökar förhoppningarna om ett bredare avtal för att avsluta den Iranrelaterade konflikten.

• Trump uppgav att Iran hade gått med på att överge kärnvapen, samtidigt som han varnade för att dess ståndpunkt fortfarande kunde komma att ändras. Han sa också att Hormuzsundet skulle öppnas igen "omedelbart" när Iran undertecknar avtalsmemorandumet.

• Det republikanskkontrollerade amerikanska representanthuset godkände på onsdagen en resolution som syftar till att hindra president Donald Trump från att fortsätta kriget mot Iran.

Amerikanska aktier sjönk på onsdagen från rekordnivåer, då eskalerande spänningar i Mellanöstern och stigande råoljepriser ökade inflationsoro och fick investerare att ta hem vinster.

Marknadsutveckling

Dow Jones Industrial Average föll med 620,72 poäng, eller 1,21 %, till 50 687,07. S&P 500 sjönk med 56,06 poäng, eller 0,74 %, till 7 553,72, medan Nasdaq Composite sjönk med 239,92 poäng, eller 0,89 %, till 26 853,98.

Alla tre stora amerikanska index avslutade på negativt territorium, tyngda av förluster inom finans- och teknologisektorerna. Russell 2000-indexet för små bolag presterade sämre än sina motsvarigheter för stora bolag.

Däremot steg Philadelphia Semiconductor Index med 1,4 %, vilket signalerar fortsatt entusiasm kring artificiell intelligens. Sex av de så kallade "Magnificent Seven" AI-relaterade aktierna avslutade dock lägre, med Meta Platforms som den enda vinnaren, med en ökning på 4,2 %.

Ross Mayfield, investeringsstrategianalytiker på Baird i Louisville, Kentucky, sa att AI-aktier handlas i en egen värld och till stor del ignorerar makroekonomiska och geopolitiska risker inom vissa gränser. Han tillade att investerare fortsätter att föredra dessa aktier, särskilt på dagar då den bredare marknaden verkar mindre attraktiv.

Indexet för mjukvara och tjänster föll med 4 % efter att ha utsatts för press de senaste månaderna på grund av oro kring artificiell intelligens inverkan på sektorn.

Spänningarna i Mellanöstern

Spänningarna i Mellanöstern intensifierades i takt med att USA och Iran utväxlade en ny omgång flyganfall, vilket satte ett redan bräckligt vapenvila på prov.

Oljepriserna steg, vilket väckte oro för att högre energikostnader skulle kunna utvecklas till en bredare och mer ihållande inflationsvåg.

Bill Northey, investeringschef på US Bank Wealth Management i Montana, sade att marknaden fortfarande är fångad mellan starka ekonomiska fundamentala faktorer i USA och oro för att en utdragen konflikt i Mellanöstern kan skapa nedåtrisker.

Han tillade att den viktigaste faktorn för inflationsförväntningarna är hur länge Hormuzsundet är stängt, och noterade att en långvarig störning skulle minska sannolikheten för räntesänkningar från Federal Reserve under 2026.

Finansmarknaderna prisar nu in en sannolikhet på 41,1 % för en räntehöjning från Federal Reserve efter decembermötet, upp från bara 9,1 % för en månad sedan, enligt CME:s FedWatch-verktyg.

Samtidigt upprepade John Williams, ordförande för New Yorks centralbank, Federal Reserve, att centralbanken inte behöver justera räntorna trots uppåtriktade inflationsrisker och hävdade att penningpolitiken fortfarande är "på rätt plats".

Ekonomisk data visade att den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stabil och att tjänstesektorn fortsätter att expandera. Insatskostnaderna förblev dock höga, medan företagens utgiftsplaner verkade dämpade på grund av stigande energipriser och fortsatt geopolitisk osäkerhet.

Federal Reserves Beige Book indikerade också att den ekonomiska aktiviteten accelererade de senaste veckorna, medan sysselsättningen i stort sett var stabil. Effekten av högre energipriser kopplade till kriget beskrevs dock som utbredd.

Bland S&P 500:s elva huvudsektorer redovisade teknologi och finans de brantaste nedgångarna, medan energiaktier överträffade sin prognos tack vare högre oljepriser.

Inom halvledarsektorn steg aktierna för Marvell, Intel, Qualcomm och Sandisk med mellan 3,7 % och 6,7 %.

Broadcom föll dock med 4,5 % i efterhandeln efter att deras resultatrapporter publicerats.

GameStop steg med 6 % efter att det ursprungliga meme-aktiebolaget rapporterade högre kvartalsintäkter och tillkännagav ett aktieåterköpsprogram på 2 miljarder dollar.

Samtidigt berättade källor för Reuters på tisdagen att Elon Musks SpaceX planerar att prissätta sin börsintroduktion till 135 dollar per aktie, med målet att samla in rekordhöga 75 miljarder dollar.

S&P 500 noterade 33 nya 52-veckorstoppar och 19 nya bottennoteringar, medan Nasdaq noterade 90 nya toppnoteringar och 137 nya bottennoteringar.

Handelsvolymen på amerikanska börser uppgick till totalt 19,81 miljarder aktier, jämfört med ett genomsnitt på 20,12 miljarder aktier under de föregående 20 fullständiga handelssessionerna.

De flesta kryptovalutor minskade på onsdagen då spänningarna i Mellanöstern intensifierades och investerare väntade på viktig amerikansk ekonomisk statistik som skulle kunna stärka förväntningarna om en höjning av räntan från Federal Reserve snarare än en sänkning, mitt i inflationstrycket kopplat till den pågående konflikten.

Klockan 21:33 GMT var Ethereum ner 5,9 % på CoinMarketCap och handlades till 1 801,4 dollar.

Utvecklingen i Mellanöstern

Iran avfyrade ballistiska missiler mot grannländer i regionen, inklusive Kuwait och Bahrain, vilket resulterade i en dödsfall och dussintals skador, enligt kuwaitiska myndigheter och statliga medier. Samtidigt genomförde amerikanska styrkor attacker mot Irans Qeshm-ö.

Bob Yawger, chef för energiterminer på Mizuho, sade att utsikterna till ett vapenvila verkar blekna och tillade att den nuvarande utvecklingen pekar mot ytterligare försämring.

USA:s president Donald Trump uppgav att förhandlingarna fortfarande pågår. Irans halvofficiella nyhetsbyrå Tasnim rapporterade dock på onsdagen att Teheran inte har svarat USA de senaste dagarna och att indirekt kommunikation genom medlare har avbrutits tills Irans villkor gällande ett stopp för striderna i Libanon är uppfyllda.

Israel fortsätter sin största militära invasion i Libanon på 25 år, i en konflikt som har pågått sedan den 2 mars, då Hizbollah öppnade eld till stöd för Iran.

I en podcastintervju som publicerades på onsdagen sa Trump att Iran hade gått med på att inte inneha kärnvapen och att den högsta ledaren ayatolla Mojtaba Khamenei deltar i förhandlingarna.

Fed och inflationen

Federal Reserves ordförande Kevin Warsh lovade på tisdagen att följa "Federal Reserves bästa traditioner" i sitt inledningsanförande i början av sin fyraårsperiod, samtidigt som han lovade en omfattande granskning av potentiella reformer framöver.

Samtidigt sade Clevelands Fed-chef Beth Hammack att den amerikanska centralbanken snart kan behöva höja räntorna om det redan höga inflationstrycket fortsätter att intensifieras.

Marknaderna är också fokuserade på fredagens rapport om amerikanska lönesiffror utanför jordbruket för maj, vilken kan ge ytterligare ledtrådar om den framtida inriktningen för Federal Reserves penningpolitik.

ADP:s nationella sysselsättningsrapport visade att sysselsättningen inom den privata sektorn i USA ökade mer än väntat i maj.