Amerikanska aktier stänger lägre då spänningarna i Mellanöstern eskalerar

Amerikanska aktier sjönk på onsdagen från rekordnivåer, då eskalerande spänningar i Mellanöstern och stigande råoljepriser ökade inflationsoro och fick investerare att ta hem vinster.

Marknadsutveckling

Dow Jones Industrial Average föll med 620,72 poäng, eller 1,21 %, till 50 687,07. S&P 500 sjönk med 56,06 poäng, eller 0,74 %, till 7 553,72, medan Nasdaq Composite sjönk med 239,92 poäng, eller 0,89 %, till 26 853,98.

Alla tre stora amerikanska index avslutade på negativt territorium, tyngda av förluster inom finans- och teknologisektorerna. Russell 2000-indexet för små bolag presterade sämre än sina motsvarigheter för stora bolag.

Däremot steg Philadelphia Semiconductor Index med 1,4 %, vilket signalerar fortsatt entusiasm kring artificiell intelligens. Sex av de så kallade "Magnificent Seven" AI-relaterade aktierna avslutade dock lägre, med Meta Platforms som den enda vinnaren, med en ökning på 4,2 %.

Ross Mayfield, investeringsstrategianalytiker på Baird i Louisville, Kentucky, sa att AI-aktier handlas i en egen värld och till stor del ignorerar makroekonomiska och geopolitiska risker inom vissa gränser. Han tillade att investerare fortsätter att föredra dessa aktier, särskilt på dagar då den bredare marknaden verkar mindre attraktiv.

Indexet för mjukvara och tjänster föll med 4 % efter att ha utsatts för press de senaste månaderna på grund av oro kring artificiell intelligens inverkan på sektorn.

Spänningarna i Mellanöstern

Spänningarna i Mellanöstern intensifierades i takt med att USA och Iran utväxlade en ny omgång flyganfall, vilket satte ett redan bräckligt vapenvila på prov.

Oljepriserna steg, vilket väckte oro för att högre energikostnader skulle kunna utvecklas till en bredare och mer ihållande inflationsvåg.

Bill Northey, investeringschef på US Bank Wealth Management i Montana, sade att marknaden fortfarande är fångad mellan starka ekonomiska fundamentala faktorer i USA och oro för att en utdragen konflikt i Mellanöstern kan skapa nedåtrisker.

Han tillade att den viktigaste faktorn för inflationsförväntningarna är hur länge Hormuzsundet är stängt, och noterade att en långvarig störning skulle minska sannolikheten för räntesänkningar från Federal Reserve under 2026.

Finansmarknaderna prisar nu in en sannolikhet på 41,1 % för en räntehöjning från Federal Reserve efter decembermötet, upp från bara 9,1 % för en månad sedan, enligt CME:s FedWatch-verktyg.

Samtidigt upprepade John Williams, ordförande för New Yorks centralbank, Federal Reserve, att centralbanken inte behöver justera räntorna trots uppåtriktade inflationsrisker och hävdade att penningpolitiken fortfarande är "på rätt plats".

Ekonomisk data visade att den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stabil och att tjänstesektorn fortsätter att expandera. Insatskostnaderna förblev dock höga, medan företagens utgiftsplaner verkade dämpade på grund av stigande energipriser och fortsatt geopolitisk osäkerhet.

Federal Reserves Beige Book indikerade också att den ekonomiska aktiviteten accelererade de senaste veckorna, medan sysselsättningen i stort sett var stabil. Effekten av högre energipriser kopplade till kriget beskrevs dock som utbredd.

Bland S&P 500:s elva huvudsektorer redovisade teknologi och finans de brantaste nedgångarna, medan energiaktier överträffade sin prognos tack vare högre oljepriser.

Inom halvledarsektorn steg aktierna för Marvell, Intel, Qualcomm och Sandisk med mellan 3,7 % och 6,7 %.

Broadcom föll dock med 4,5 % i efterhandeln efter att deras resultatrapporter publicerats.

GameStop steg med 6 % efter att det ursprungliga meme-aktiebolaget rapporterade högre kvartalsintäkter och tillkännagav ett aktieåterköpsprogram på 2 miljarder dollar.

Samtidigt berättade källor för Reuters på tisdagen att Elon Musks SpaceX planerar att prissätta sin börsintroduktion till 135 dollar per aktie, med målet att samla in rekordhöga 75 miljarder dollar.

S&P 500 noterade 33 nya 52-veckorstoppar och 19 nya bottennoteringar, medan Nasdaq noterade 90 nya toppnoteringar och 137 nya bottennoteringar.

Handelsvolymen på amerikanska börser uppgick till totalt 19,81 miljarder aktier, jämfört med ett genomsnitt på 20,12 miljarder aktier under de föregående 20 fullständiga handelssessionerna.