Oljepriserna föll med mer än 3 % på fredagen och nådde sina lägsta nivåer på nästan två månader efter att USA:s president Donald Trump ställde in planerade nya attacker mot Iran. Detta minskade oron för en bredare eskalering efter attackutbytet tidigare i veckan.

Terminspriserna för Brent-råolja sjönk med 3,13 dollar, eller 3,46 %, till 87,25 dollar per fat vid 11:11 GMT, medan amerikansk West Texas Intermediate-råolja sjönk med 3,14 dollar, eller 3,58 %, till 84,57 dollar per fat. Båda riktmärkena nådde sina lägsta nivåer sedan 17 april.

En västerländsk källa berättade för Reuters att ett samförståndsavtal mellan USA och Iran som syftar till att få ett slut på Gulfkonflikten kan undertecknas redan på söndag, med Genève som den mest troliga platsen för undertecknandeceremonin.

Trump backade från sina hot om ytterligare militära aktioner på torsdagen, medan Irans nyhetsbyrå Mehr rapporterade att de slutliga förhandlingarna om samförståndsavtalet skulle fokusera på kärnkrafts- och ekonomiska frågor, med Irans missilprogram undantaget från samtalen.

Irans nyhetsbyrå IRNA rapporterade också att kärnkraftsförhandlingar skulle äga rum under en 60-dagarsperiod efter undertecknandet av memorandumet.

"Rubriker driver återigen marknaden, med växande förtroende för en överenskommelse och återöppningen av sundet", säger Tamas Varga, analytiker på PVM Oil Associates.

Han tillade att globala och regionala oljelagren fortfarande är låga och kan fortsätta att minska även om en överenskommelse nås, eftersom det skulle ta tid för oljeflödena att helt normaliseras.

Iran meddelade på torsdagen att man stänger Hormuzsundet, där sjöfarten redan varit begränsad, och varnade för att alla fartyg som försöker ta sig igenom vattenvägen skulle bli måltavlor.

Sundet hanterar normalt cirka en femtedel av de globala transporterna av olja och flytande naturgas.

Den amerikanska militären uppgav dock på sociala medier att kommersiella fartyg fortsätter att trafikera vattenvägen.

Analytiker på ING sade i en notering på fredagen att de tror att marknaden kan nå en "brytpunkt" i slutet av juli om oljeflödena inte återupptas innan dess, eftersom låga lager och stark säsongsbetonad efterfrågan kan driva priserna mot 120–130 dollar per fat.

Samtidigt sänkte Goldman Sachs sin genomsnittliga Brent-råoljaprisprognos för 2027 till 80 dollar per fat, med hänvisning till starkare utbudstillväxt och svagare efterfrågan. Banken förväntar sig dock att priserna kommer att ligga kvar över genomsnittet för 2025 på grund av lageråteruppbyggnad och en geopolitisk riskpremie kopplad till utbudsproblem.

På torsdagen sänkte OPEC sin prognos för den globala oljeefterfrågans tillväxt under 2026 till 970 000 fat per dag från en tidigare uppskattning på 1,17 miljoner fat per dag, vilket är den andra nedrevideringen i rad.

Samtidigt sa gruppen att oljekonsumtionen förväntas öka senare, vilket höjde prognosen för efterfrågetillväxten för 2027 till 1,73 miljoner fat per dag, en ökning med 190 000 fat per dag från den tidigare prognosen.

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på fredagen, vilket förlängde återhämtningen för andra gången i rad från de lägsta nivåerna 2026. Metallen fortsatte att gynnas av fyndpriser på lägre nivåer, medan en svagare amerikansk dollar och fallande oljepriser gav ytterligare stöd efter att president Donald Trump meddelade att Washington och Teheran närmade sig att underteckna ett fredsavtal som skulle kunna få ett slut på den militära konflikten i Mellanöstern.

Lägre oljepriser bidrar till att minska oron för en accelererande inflation, vilket potentiellt ger större centralbanker mer utrymme att hålla räntorna oförändrade på kort sikt samtidigt som de ökar förväntningarna på räntesänkningar på längre sikt.

Priset

• Guldpriserna idag: Guld steg med 0,8 % till 4 246,39 dollar per uns från en öppningsnivå på 4 212,31 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta på 4 170,33 dollar.

• Vid torsdagens avveckling steg guldpriset med 3,45 % efter att tidigare ha fallit till 4 023,86 dollar per uns, den lägsta nivån sedan november 2025.

• Förutom fyndpriser steg guldpriset kraftigt efter att president Donald Trump tillkännagav att de planerade flyganfallen mot Iran skulle ställas in.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med cirka 0,1 % på fredagen, vilket förlängde förlusterna för andra gången i rad och rörde sig ytterligare bort från tvåmånadershögsta nivåer, vilket återspeglar fortsatt svaghet i den amerikanska valutan mot en korg av stora och mindre konkurrenter.

Eftersom en svagare dollar gör dollardenominerade guldtackor mer attraktiva för innehavare av andra valutor, har nedgången gett ytterligare stöd för guldpriserna.

Utöver vinsthemtagningar efter dollarns senaste uppgång till tvåmånaders högstanivåer har även dollarn satts under press i takt med att förhoppningarna om ett slutgiltigt avtal som kan få slut på konflikten i Mellanöstern växer.

Globala oljepriser

Oljepriserna föll med cirka 3 % på fredagen, vilket fördjupade förlusterna för andra dagen i rad och nådde sina lägsta nivåer på två månader mitt i förnyade förhoppningar om att Hormuzsundet helt kan öppnas igen för oljetankfartygstrafik, vilket gör att leveranser kan flöda friare till de globala marknaderna.

Utvecklingen i Irankonflikten

• President Donald Trump tillkännagav oväntat ett stopp för planerade militära flyganfall mot mål inuti Iran och sade att ett preliminärt avtal hade godkänts av högt uppsatta ledare i Teheran.

• Trump uppgav att de sista punkterna i fredsavtalet i princip hade godkänts av alla inblandade parter.

• Länder som enligt uppgift deltar i ramverket inkluderar USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten.

• Rapporter indikerade att diskussioner om Iran hade lyfts till högsta nivå inom det iranska ledarskapet och hade fått preliminärt godkännande.

• Sjöblockaden kommer att kvarstå tills avtalet är slutfört, och tid och plats för undertecknandet kommer att meddelas senare.

• Iran sade att inget slutgiltigt beslut har fattats angående avtalet som Trump hoppas kunna underteckna snart, eftersom berörda myndigheter fortsätter att granska dess detaljer.

• Trump vidhöll att kriget med Iran är över och sa att avtalet skulle kunna undertecknas i Europa under helgen i vicepresidentens närvaro.

• G7 förväntar sig att ett samförståndsavtal mellan USA och Iran ska undertecknas i Genève på söndag.

Amerikanska räntor

• Goldman Sachs förväntar sig att Federal Reserve kommer att lämna räntorna oförändrade under hela 2026 och skjuta upp eventuella räntesänkningar till 2027, med hänvisning till starkare ekonomisk aktivitet och fortsatt jobbtillväxt.

• Med fallande oljepriser visar CME Groups FedWatch-verktyg nu att sannolikheten för en räntehöjning från Federal Reserve i december minskar från 67 % till 55 %.

• Marknaderna har också minskat sannolikheten för att räntorna förblir oförändrade i juni från 98 % till 95 %, medan oddsen för en räntesänkning med 25 baspunkter har ökat från 2 % till 5 %.

Guldutsikter

Edward Meir, analytiker på Marex, sa att guldpriserna nästan uteslutande drivs av geopolitiska utvecklingar, och att ytterligare positiva nyheter om fredssamtalen mellan USA och Iran skulle stödja en fortsättning på den nuvarande återhämtningen.

Meir tillade att marknaderna noga kommer att följa eventuella signaler om att Federal Reserve kan överväga att höja räntorna. Om beslutsfattarna börjar antyda i den riktningen tror han att guldpriset kan falla under 4 000-dollarsnivån.

SPDR Gold Trust

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, var oförändrade på torsdagen, vilket lämnade det totala innehavet på 1 013,64 ton, den lägsta nivån sedan 9 oktober 2025.

Euron steg i den europeiska handeln på fredagen mot en korg av globala valutor och bibehöll sin vinst för andra dagen i rad mot den amerikanska dollarn och är på väg mot en veckovis uppgång efter att Europeiska centralbanken höjt räntorna för första gången på nästan tre år i ett försök att bekämpa inflationstrycket som härrör från Irankonflikten.

USA:s president Donald Trump ställde in planerade militära attacker mot Iran och signalerade att ett fredsavtal med Teheran kan vara nära, vilket bidrar till att förbättra risksentimentet på de globala marknaderna.

Priset

• Eurons växelkurs idag: Euron steg med cirka 0,1 % mot dollarn till 1,1587 dollar, upp från en öppningsnivå på 1,1579 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 1,1557 dollar.

• Euron avslutade torsdagen med en uppgång på 0,4 % mot den amerikanska dollarn efter ECB:s policybeslut och Trumps tillkännagivande om att amerikanska militära attacker mot Iran ställs in.

Veckans prestanda

För veckan, som officiellt avslutas med fredagens uppgörelse, är den gemensamma europeiska valutan upp cirka 0,6 % mot den amerikanska dollarn och är på väg att registrera sin andra veckovisa uppgång på de senaste tre veckorna.

Europeiska centralbanken

Som allmänt förväntat höjde Europeiska centralbanken räntorna med 25 punkter på torsdagen, vilket innebär att styrräntan nu ligger på 2,40 %. Åtgärden var den första höjningen i eurozonen sedan september 2023 och syftade till att hantera inflationstrycket kopplat till Irankonflikten.

ECB erkände att effekterna av Irankriget och energikrisen har intensifierat inflationstrycket i hela euroområdet och reviderade upp sina inflationsprognoser för både 2026 och 2027.

Centralbanken betonade också att framtida policybeslut helt kommer att bero på inkommande ekonomisk data, geopolitisk utveckling och dess bedömning av underliggande inflationstrender.

ECB:s ordförande Christine Lagarde sade att högre energipriser kan driva upp inflationen över bankens mål på 2 % under den kommande perioden. Hon noterade också att konflikten i Mellanöstern har börjat tynga den ekonomiska aktiviteten i hela euroområdet.

Europeiska räntor

• Rapporter tyder på att Europeiska centralbanken överväger att pausa normaliseringen av penningpolitiken i juli om energipriserna ligger kvar på nuvarande nivåer.

• Penningmarknaderna prissätter för närvarande en sannolikhet på ungefär 50 % för ytterligare en räntehöjning på 25 punkter från ECB i juli.

• Marknadsprissättningen för en höjning av räntan med 25 baspunkter i september ligger fortfarande över 70 %.

• Investerare väntar på ytterligare data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och löneökningar för att omvärdera dessa förväntningar.

Utvecklingen i Irankonflikten

• President Donald Trump tillkännagav oväntat ett stopp för planerade militära flyganfall mot mål inuti Iran och sade att ett preliminärt avtal hade godkänts av högt uppsatta ledare i Teheran.

• Trump uppgav att de sista punkterna i fredsavtalet i princip hade godkänts av alla inblandade parter.

• Länder som enligt uppgift deltar i ramverket inkluderar USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten.

• Rapporter indikerade att diskussioner om Iran hade lyfts till högsta nivå inom det iranska ledarskapet och hade fått preliminärt godkännande.

• Sjöblockaden kommer att kvarstå tills avtalet är slutfört, och tid och plats för undertecknandet kommer att meddelas senare.

• Iran sade att inget slutgiltigt beslut har fattats angående avtalet som Trump hoppas kunna underteckna snart, eftersom berörda myndigheter fortsätter att granska dess detaljer.

• Trump vidhöll att kriget med Iran är över och sa att avtalet skulle kunna undertecknas i Europa under helgen i vicepresidentens närvaro.

Den japanska yenen försvagades i den asiatiska handeln på fredagen mot en korg av större och mindre valutor och återupptog förluster som kortvarigt stoppades på torsdagen mot den amerikanska dollarn. Valutan närmade sig återigen en sexveckorslägsta nivå och sjönk tillbaka under tröskeln på 160 yen, en viktig nivå som noggrant övervakas av japanska myndigheter som en potentiell utlösande faktor för interventioner för att stödja den lokala valutan och begränsa alltför stora rörelser på valutamarknaden.

Den amerikanska dollarn återhämtade sig en del av sina förluster från föregående session då försiktigheten återvände på finansmarknaderna efter att Iran bekräftat att inget slutgiltigt beslut ännu har fattats angående det avtal som USA:s president Donald Trump hoppas kunna underteckna inom en snar framtid.

Priset

• Japansk yenkurs idag: Dollarn steg med cirka 0,3 % mot yenen till ¥160,30, upp från en öppningsnivå på ¥159,87, efter att ha nått en intradagslägsta på ¥159,86.

• Yenen avslutade torsdagen med en uppgång på 0,4 % mot dollarn, den första uppgången på tre handelsdagar, efter att tidigare ha fallit till en sexveckorslägsta på ¥160,60.

• Förutom fyndköp på lägre nivåer gynnades yenen efter att president Donald Trump tillkännagav ett stopp för planerade flyganfall mot iranska mål.

Gränsen på 160 yen

Japanska myndigheter fortsätter att noggrant övervaka valutamarknadens rörelser, särskilt efter att yenen försvagades bortom den viktigaste nivån på 160 yen per dollar, vilket allmänt ses som en tröskel som kan föranleda förnyade marknadsinterventioner.

Källor berättade för Reuters att Tokyo intervenerade flera gånger i slutet av april och början av maj för att stoppa yenens nedgång. Vid den tidpunkten nådde växelkursen 160,72 yen per dollar, den svagaste nivån sedan juli 2024.

Japanska tjänstemän har varnat för överdriven valutavolatilitet och antytt att myndigheterna kan komma att vidta avgörande åtgärder mot oordnade rörelser på valutamarknaden.

Finansminister Satsuki Katayama sade att regeringen är "beredd att vidta lämpliga åtgärder" om valutamarknaderna upplever alltför stora eller spekulativa rörelser.

Japanska räntor

• Marknadsprissättningen för en räntehöjning på en kvarts procentenhet av Bank of Japan vid junimötet ligger kvar över 95 %.

• Bank of Japan kommer att mötas den 15-16 juni för att utvärdera lämpliga penningpolitiska verktyg för världens fjärde största ekonomi.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med cirka 0,2 % på fredagen, vilket återhämtade en del av de stora förlusterna som noterades under föregående session och återspeglade en förnyad styrka i den amerikanska valutan mot en korg av globala konkurrenter.

Återhämtningen kommer i takt med att försiktighet och riskaversion återvänder till marknaderna, särskilt efter att Iran bekräftat att det slutgiltiga godkännandet ännu inte har beviljats för fredsavtalet som tillkännagavs av president Donald Trump och att villkoren fortfarande granskas av landets högsta ledning.

Utvecklingen i Irankonflikten

• President Donald Trump tillkännagav oväntat ett stopp för planerade militära flyganfall mot mål inuti Iran och sade att ett preliminärt avtal hade godkänts av högt uppsatta ledare i Teheran.

• Trump uppgav att de sista punkterna i fredsavtalet i princip hade godkänts av alla inblandade parter.

• Länder som enligt uppgift deltar i ramverket inkluderar USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten.

• Rapporter indikerade att diskussioner om Iran hade lyfts till högsta nivå inom det iranska ledarskapet och hade fått preliminärt godkännande.

• Sjöblockaden kommer att kvarstå tills avtalet är slutfört, och tid och plats för undertecknandet kommer att meddelas senare.

• Iran sade att inget slutgiltigt beslut har fattats angående avtalet som Trump hoppas kunna underteckna snart, eftersom berörda myndigheter fortsätter att granska dess detaljer.

• Trump vidhöll att kriget med Iran är över och sa att avtalet skulle kunna undertecknas i Europa under helgen i vicepresidentens närvaro.