Oljepriserna steg på måndagen efter att USA:s president Donald Trump varnade Iran för att de skulle få betala ett "högt pris" för tre amerikanska soldaters död, medan Jemens Houthi-rörelse tillkännagav en maritim blockad av Saudiarabien, vilket ökade oron över den globala energiförsörjningen.

Den globala Brent-råoljan steg med cirka 1,3 % och stängde på 89,22 dollar per fat, medan den amerikanska West Texas Intermediate-råoljan steg med 0,9 % och stängde på 83,23 dollar per fat. Oljepriserna har nu stigit med cirka 20 % sedan början av månaden i takt med att de militära spänningarna mellan USA och Iran intensifierades.

"Varje gång Iran dödar en amerikansk soldat kommer det att löna sig mångdubbelt", sa Trump i ett inlägg på Truth Social.

Han tillade att hans instruktioner hade förmedlats till krigsminister Pete Hegseth, ordförande för de gemensamma stabscheferna Daniel Caine och högre militära befälhavare.

Brent-råolja hade stigit nästan 4 % över natten och handlats över 90 dollar per fat efter att USA bekräftat att tre av dess militärer dödats under de senaste sammandrabbningarna med Iran. Priserna minskade senare uppgångarna efter kommentarer från Irans utrikesministeriums talesperson Esmaeil Baghaei, som föreslog att förhandlingar med Washington skulle kunna återupptas om de tjänar Irans nationella intressen.

I en separat händelseutveckling tillkännagav den Iranstödda Houthi-rörelsen en maritim blockad av Saudiarabien, ett drag som ytterligare skulle kunna störa oljeförsörjningen som redan påverkats av iranska attacker mot tankfartyg som passerar Hormuzsundet.

Houthierna upprepade också hoten om att stänga Bab el-Mandebsundet, som förbinder Röda havet med globala marknader och är en av världens viktigaste rutter för oljetransporter och internationell handel.

Saudiarabien har omdirigerat miljontals fat olja per dag genom en pipeline som leder till en exportterminal i Röda havet, vilket ger de globala marknaderna ett viktigt alternativt utlopp under konflikten mellan USA och Iran.

Samtidigt genomförde USA flyganfall inne i Iran för nionde natten i rad som svar på upprepade attacker mot oljetankfartyg som passerar genom Hormuzsundet, i ett försök att tvinga fartyg att passera genom dess territorialvatten. Enligt rapporten har attackerna dödat två sjömän och skadat fler än 12 personer hittills denna månad.

Ett tankfartyg för raffinerade produkter utanför Omans kust träffades också av en projektil under helgen, vilket utlöste en brand ombord, enligt UK Maritime Trade Operations (UKMTO), som sa att besättningen övergav fartyget säkert innan de räddades av en bogserbåt.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) identifierade tankfartyget som det maltesiska flaggade Kavomaleas.

Samtidigt fortsatte Iran att hämnas på amerikanska anfall genom att avfyra missiler mot Washingtons allierade i Mellanöstern. Under helgen riktade de in sig på en kraftproduktions- och avsaltningsanläggning i Kuwait för andra gången på två dagar, enligt Kuwait Times. Kuwait är starkt beroende av sådana anläggningar för sin dricksvattenförsörjning.

För konsumenterna steg det genomsnittliga bensinpriset i USA tillbaka till 4 dollar per gallon, då de amerikanska råoljepriserna steg med cirka 18 % denna månad, enligt AAA-data. Det motsvarar nivån som registrerades den 17 juni, då USA och Iran undertecknade ett tillfälligt avtal som syftade till att öppna Hormuzsundet igen och stoppa striderna.

Amrita Sen, grundare och forskningschef på Energy Aspects, sade att en kraftig nedgång i sjöfarten genom Hormuzsundet, i kombination med minskande globala lager, skulle kunna driva upp oljepriserna över 100 dollar per fat.

"Marknaden behandlar fortfarande situationen med en anmärkningsvärd grad av lugn trots den kraftiga uppgången i oljepriserna", sa Sen till CNBC.

Guldpriserna förändrades knappt på måndagen då investerare bedömde utvecklingen i konflikten mellan USA och Iran och dess inverkan på oljepriserna, medan tjänstemän vid Federal Reserve signalerade att räntorna kan behöva höjas för att dämpa inflationstrycket.

Spotguld föll med 0,2 % till 4 006,74 dollar per uns, medan amerikanska guldterminer för leverans i augusti minskade med 0,1 % till 4 015,90 dollar per uns.

Utvecklingen i Mellanöstern

"Guld fortsätter att röra sig i omvänd riktning mot oljepriserna, medan marknadsaktörerna noga följer utvecklingen i Mellanöstern", säger Giovanni Staunovo, analytiker på UBS.

Amerikanska styrkor fortsatte sina attacker mot Iran för nionde dagen i rad, medan oron ökade över sjöfarten genom Hormuzsundet efter att Iran uppgav att två oljetankfartyg träffades av explosioner som gjorde dem oanvändbara.

Oljepriserna sjönk kraftigt efter att ha nått sina högsta nivåer på över en månad, efter kommentarer från Irans utrikesministeriums talesperson som antydde att förhandlingarna med USA skulle kunna återupptas om de tjänar landets nationella intressen.

Högre oljepriser ökar oron för inflationen och stärker förväntningarna om att räntorna kommer att förbli höga under en längre tid. Även om guld traditionellt betraktas som en säkring mot inflation, minskar högre räntor attraktionskraften hos den icke-avkastande metallen.

Federal Reserves politik

På penningpolitikens front anslöt sig Clevelands centralbanks ordförande Beth Hammack till ett växande antal Fed-tjänstemän som tror att räntorna kan behöva höjas för att hantera den ihållande inflationen, vilket banar väg för en hetsig debatt vid centralbankens nästa möte och eventuell oliktänkande under det andra mötet under ledning av Kevin Warsh.

Enligt CME:s FedWatch-verktyg ökade marknaderna sannolikheten för en räntehöjning från Federal Reserve i december till 80 %, upp från 73 % förra veckan.

"Vi förväntar oss att en svagare dollar kommer att stödja guldpriserna under de kommande sex till tolv månaderna, och metallen kommer sannolikt att klättra tillbaka över 5 000 dollar per uns", tillade Staunovo.

Wall Streets huvudindex steg på måndagen, lett av en återhämtning för halvledaraktier, då investerare såg fram emot en avgörande vinstvåg från stora teknikföretag som har varit den främsta drivkraften bakom den AI-drivna uppgången i amerikanska aktier.

Tempot i rapporterna för andra kvartalet väntas öka senare i veckan, med resultat från Alphabet (Google), Tesla, Intel och IBM.

Investerare följer också noga resultat från Intel och Texas Instruments för tecken på att halvledarindustrin kan återfå momentum efter den senaste tidens kraftiga korrigering.

Stora investeringar i AI-infrastruktur från hyperskaliga molnleverantörer har varit en av de största drivkrafterna bakom årets marknadsvinster, vilket har stärkt halvledaraktier och andra företag som gynnas av den snabba expansionen av investeringar i artificiell intelligens, vilket har hjälpt Wall Street att nå rekordnivåer.

Förra veckans utförsäljning väckte dock oro för att marknadens tidigare vinster kan ha blivit överansträngda.

Halvledaraktier återhämtar sig efter att ha gått in i en björnmarknad

Philadelphia Semiconductor Index (SOX) stängde på fredagen mer än 20 % under sin rekordhöga nivå från slutet av juni, vilket officiellt bekräftade att man har gått in i en nedgångsmarknad. Indexet återhämtade sig dock med 2,5 % under måndagens handel.

"Marknadens felmarginal har blivit mycket mindre i det här skedet, och vilken händelse som helst eller resultatrapport kan lätt driva ner aktierna", säger Jack Haire, investeringschef på GuideStone Funds.

"När vi går in i andra halvåret är investerarnas förväntningar betydligt högre än de var tidigare", tillade han.

Enligt LSEG-data förväntar sig analytiker nu att S&P 500-företagen kommer att leverera en vinsttillväxt på 26 % jämfört med föregående år under andra kvartalet, upp från en tidigare prognos på 23,7 %.

Klockan 9:50 ET hade Dow Jones Industrial Average stigit med 78,39 poäng, eller 0,15 %, till 52 224,81.

S&P 500 steg med 44,81 poäng, eller 0,60 %, till 7 502,50, medan Nasdaq Composite steg med 234,45 poäng, eller 0,92 %, till 25 754,69.

Teknikaktier leder vinsterna

Micron Technology ledde vinsterna bland halvledaraktierna och klättrade 5,1 %, medan SanDisk steg med 5,4 %.

Alphabet steg med 3,4 % efter en rapport som sa att Googles moderbolag utvecklar nya chip för att driva sina egna modeller för artificiell intelligens.

Sektorerna informationsteknik och kommunikationstjänster ledde vinsterna bland S&P 500:s största sektorer.

Återhämtningen kom trots förra veckans nedgång i amerikanska aktier, även efter att svagare inflationsdata än väntat minskat oron för en potentiell räntehöjning från Federal Reserve i juli och stora amerikanska banker inledde rapportsäsongen med starka resultat.

Enligt CME Groups FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in ungefär 15 % sannolikhet för en räntehöjning med 25 punkter vid Federal Reserves möte i juli.

Geopolitiska risker är fortsatt i fokus

Investerare fortsatte också att följa utvecklingen i konflikten mellan USA, Israel och Iran efter den senaste eskaleringen i det nästan fem månader långa kriget, vilket har förnyat oron kring inflationstrycket.

Samtidigt tillkännagav den Iran-allierade Houthi-rörelsen i Jemen en maritim blockad av Saudiarabien, vilket öppnar en ny front i Mellanösternkonflikten och ökar riskerna för globala energiförsörjningar och handelsvägar.

Bland enskilda aktier steg Domino's Pizza med 3,6 % efter att företaget rapporterade kvartalsintäkter som knappt översteg Wall Streets förväntningar.

På den bredare marknaden översteg uppgångsaktier de nedgångsaktier med 1,14 till 1 på New York-börsen och med 1,11 till 1 på Nasdaq.

S&P 500 noterade åtta nya 52-veckorstoppar mot en ny bottennivå, medan Nasdaq Composite noterade 31 nya toppar och 55 nya bottennivåer.

Kanadas årliga inflation sjönk till 2,8 % i juni, vilket är lägre än marknadens förväntningar, med stöd av en kraftig nedgång i bensinpriserna efter undertecknandet av ett samförståndsavtal mellan USA och Iran som syftar till att avsluta kriget, visade data på måndagen.

Striderna återupptogs dock senare i Mellanöstern, vilket ledde till att bensinpriserna började stiga gradvis igen.

Statistics Canada rapporterade att konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,4 % jämfört med föregående månad i juni.

Ekonomer som tillfrågats av Reuters hade förväntat sig en årlig inflation på 2,9 % och en månatlig nedgång på 0,2 %.

Inflationen hade nått 3,2 % under föregående månad, den högsta nivån på 29 månader, och översteg därmed Bank of Canadas övre målgräns på 3 % för första gången på mer än två år.

Bensinpriserna sänker inflationen

Statistics Canada uppgav att bensinpriserna var den främsta faktorn bakom den minskade inflationen, efter att priserna vid pumpen sjönk med mer än 10 % i juni.

På årsbasis steg bensinpriserna med 20,5 % i juni, jämfört med en ökning på 33,2 % i maj.

Exklusive bensin låg den årliga inflationen stabil på 2,2 %, oförändrad från föregående månad.

Trots detta steg transportkostnaderna, som står för cirka 18 % av KPI-korgen, med 6,7 % jämfört med föregående år i juni, eftersom bränslepriserna förblev höga under en del av perioden.

Flera andra komponenter i inflationskorgen noterade också ökningar på mer än 3 %, där matpriserna steg med 3,5 % och priserna på rekreation, utbildning och läsning ökade med 3,8 %.

Samtidigt minskade den årliga ökningen av livsmedel som köpts från butiker till 3,9 % i juni från 4,3 % i maj.

Juni var ändå den 17:e månaden i rad då inflationen på dagligvarumarknaden översteg den totala inflationstakten.

Kärninflationsmåtten fortsätter att lätta

Uppgifterna visade också en ytterligare nedgång i de kärninflationsmått som noggrant övervakas av Bank of Canada för att bedöma underliggande pristryck.

Medianprisindexet för KPI sjönk till 1,9 % i juni från 2,1 % i maj.

KPI-trimningen minskade också till 1,8 % från 2,0 % föregående månad.

Efter publiceringen försvagades den kanadensiska dollarn med 0,18 % mot sin amerikanska motsvarighet till 1,4045 kanadensiska dollar per amerikansk dollar, motsvarande 71,20 amerikanska cent per kanadensisk dollar.