Bitcoin föll något på onsdagen och handlades nära 66 000 dollar då spänningarna i Mellanöstern fortsatte att eskalera. Kryptovalutan är dock fortfarande upp mer än 2,5 % sedan början av veckan, med stöd av en fortsatt institutionell efterfrågan, fortsatta inflöden till USA-noterade spot-Bitcoin-börshandlade fonder och optimism kring CLARITY Act för reglering av marknaden för digitala tillgångar.

Åtgärden kom samtidigt som den amerikanska militären tillkännagav slutförandet av sin elfte raka natt av attacker mot Iran, riktade mot flyghangarer och drönarförvaringsanläggningar.

USA:s president Donald Trump varnade också för att de amerikanska attackerna skulle intensifieras och sa att alla platser som Iran försöker använda för att återuppbygga sitt kärnkraftsprogram skulle bli måltavlor.

Iran fortsatte under tiden sina attacker i Gulfregionen, med riktade attacker mot amerikanska militära tillgångar i Bahrain, Kuwait och Jordanien. Teheran uppgav också att dess styrkor hade attackerat två oljetankfartyg när de passerade genom Hormuzsundet.

I en annan utveckling tillkännagav den Iranstödda Houthirörelsen öppnandet av en ny front i konflikten och införde en marinblockad mot Saudiarabien. Åtgärden ökade osäkerheten på de globala marknaderna och försvagade investerarnas aptit för mer riskfyllda tillgångar, vilket begränsade Bitcoins vinster.

Inflöden av börshandlade fondföretag och optimism inom regelverk stöder marknadsförtroendet

Trots de geopolitiska spänningarna är den institutionella efterfrågan på Bitcoin fortsatt stark. Data från SoSoValue visade att USA-noterade spot-Bitcoin-ETF:er registrerade nettoinflöden på 203,14 miljoner dollar på tisdagen, vilket markerar den sjätte sessionen i rad med positiva flöden.

De fortsatta inflödena pekar på en gradvis återgång av institutionella investerare till kryptovalutamarknaden, med stöd av förhoppningar om att ett avtal kan minska spänningarna mellan USA och Iran. Analytiker tror att ihållande inflöden kan hjälpa Bitcoin att förlänga sin återhämtning under de kommande dagarna.

Samtidigt har framstegen med Digital Asset Market Clarity Act, känd som CLARITY Act, stärkt marknadens optimism efter att Vita huset gick med på att inkludera en bred etikbestämmelse, vilket potentiellt skulle undanröja ett av de största hindren för lagstiftningen.

Utvecklingen förväntas bana väg för att lagförslagets slutliga text ska kunna färdigställas innan det röstas om i den amerikanska senaten. Lagstiftningen kan komma att godkännas före den planerade tidsfristen i augusti om den får tillräckligt stöd från båda partierna.

Jessica Martinez, amerikansk policychef på Fireblocks, berättade för FXStreet att marknaden för digitala tillgångar kommer att fortsätta att utvecklas oavsett om CLARITY Act antas.

”Den goda nyheten är att marknaden kommer att fortsätta att röra sig framåt oavsett om CLARITY-lagen antas eller inte. Frågan är vilka institutioner som kommer att vara beredda att hålla jämna steg med den utvecklingen”, sa hon.

Martinez tillade att stora finansinstitut redan har börjat expandera sina digitala tillgångsverksamheter inom ramen för det nuvarande regelverket, medan vissa mer konservativa banker och kapitalförvaltare fortfarande väntar på tydligare och mer hållbara regler som kan motstå rättsliga utmaningar eller framtida förändringar i den amerikanska administrationen.

Hon sa att regleringsåtgärder från myndigheter kan ge vägledning till marknaden, men att lagstiftning är det som ger långsiktig stabilitet. Adoptionen av digitala tillgångar kommer därför sannolikt att fortsätta även utan lagen, om än i långsammare takt och med svagare institutionellt deltagande.

Oljepriserna steg med mer än 4 % under onsdagens handel och närmade sig sina högsta nivåer på sex veckor efter att Brent-råoljan steg över 95 dollar per fat, då växande oro över potentiella leveransstörningar i Mellanöstern fortsatte att stödja marknaden. Den pågående militära konfrontationen mellan USA och Iran, tillsammans med hot från de Iranstödda Huthirerna mot sjöfarten, förblev de främsta drivkrafterna bakom uppgången.

Brent klättrar över 95 dollar då oron kring Hormuz och Bab el-Mandeb växer

Brent-råoljans terminskontrakt steg med 3,82 dollar, eller 4,2 %, till 94,83 dollar per fat vid 09:38 GMT efter att ha nått en intradagshögsta på 95,24 dollar.

Amerikanska terminspriser för West Texas Intermediate (WTI) råolja steg med 3,65 dollar, eller 4,33 %, till 87,99 dollar per fat.

Båda riktmärkena nådde sina högsta nivåer sedan den 11 juni.

Den amerikanska militären meddelade att de hade genomfört en elfte natt i rad med attacker mot Iran, kort efter att Kuwaits militär uppgav att deras luftförsvar hade avlyssnat iranska drönare.

Förutom förnyade spänningar kring Hormuzsundet öppnade Houthierna en ny front i konflikten genom att hota med att rikta in sig på fartyg som transporterade saudisk råolja genom Bab el-Mandebsundet och genom att utlysa en sjöblockad mot Saudiarabien.

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, sa att energimarknaden nu står inför en dubbel risk, där Bab el-Mandeb-sundet framträder tillsammans med Hormuzsundet som ytterligare en viktig geopolitisk flammpunkt, medan handlare noggrant övervakar sjöfartsaktiviteten i Röda havet.

Han tillade att Bab el-Mandeb, som ligger vid den södra ingången till Röda havet, har blivit allt viktigare för saudisk råoljeexport efter att sjöfarten genom Hormuzsundet minskat kraftigt igen efter att vapenviloavtalet mellan USA och Iran kollapsade tidigare denna månad.

Omdirigering av tankfartyg och fokus på amerikanska lagerdata

Sjöfartsdata visade att tre tankfartyg som fraktade saudisk råolja till Kina och Indien ändrade kurs i Röda havet på tisdagen och styrde mot Suezkanalen istället för att segla längs den jemenitiska kusten.

Frank Walbaum, marknadsanalytiker på Naga.com, sa att Houthi-hoten har tvingat tankfartyg att ändra sina rutter, vilket ökat trycket på den fysiska oljemarknaden och potentiellt stört den saudiska exporten, en utveckling som kan fortsätta att stödja högre priser.

Rapporten tillade att asiatiska raffinaderier har börjat utforska alternativa rutter för saudiska råoljeleveranser från Rödahavshamnen Yanbu via Suezkanalen och runt Godahoppsudden som svar på de senaste säkerhetshoten.

Trots minskade globala oljetillgångar orsakade av konflikten visade preliminära uppgifter från American Petroleum Institute (API) att amerikanska lager av råolja och destillat ökade förra veckan, medan bensinlagren minskade, enligt marknadskällor.

Siffrorna kommer före officiella uppgifter från US Energy Information Administration (EIA), som kommer senare på onsdagen, och som investerare noga kommer att följa för nya signaler om utbuds- och efterfrågetrender i världens största oljekonsumerande ekonomi.

Den amerikanska dollarn steg för fjärde gången i rad på tisdagen, med stöd av högre oljepriser, då eskalerande spänningar i Mellanöstern gav näring åt oron för att inflationstrycket skulle kunna bestå längre.

US-dollarindexet, som mäter dollarn mot en korg av större valutor, steg med 0,17 % till 101,16.

Euron föll med 0,11 % till 1,1402 dollar, medan det brittiska pundet sjönk med 0,39 % till 1,3376 dollar, vilket var den fjärde dagliga nedgången i rad, enligt Reuters uppgifter.

Den japanska yenen försvagades också med 0,41 % till 163,14 yen per dollar och handlades över 163-nivån för första gången sedan december 1986, då investerare väntade på tecken på intervention från japanska myndigheter för att stödja valutan.

Valutamarknaderna var fortsatt fokuserade på eskalerande geopolitiska risker i Mellanöstern, där fortsatta militära konfrontationer har drivit upp oljepriserna, vilket väckt oro över den globala energiförsörjningen och det ihållande inflationstrycket.

Dollarns uppgång följde en nionde natt i rad med amerikanska flyganfall mot Iran, vilket förstärkte efterfrågan på dollarn som en av marknadens föredragna säkra tillgångar under perioder av ökad geopolitisk osäkerhet.

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på onsdagen och nådde sin högsta nivå på två veckor för andra gången i rad, med stöd av stark efterfrågan från privatpersoner och en paus i den amerikanska dollarns senaste uppgång mot en korg av valutor.

Den fortsatta ökningen av de globala oljepriserna till nya sexveckorshögsta nivåer har förnyat oron kring inflationstrycket som Federal Reserves beslutsfattare står inför och stärkt förväntningarna om att de amerikanska räntorna kan komma att höjas i år.

Priset

• Guldpriset steg med 1,6 % till 4 141,73 dollar per uns, den högsta nivån sedan den 7 juli, efter att ha öppnat på 4 077,55 dollar. De nådde en intradagslägsta nivå på 4 076,87 dollar.

• Guldpriset steg med 1,75 % på tisdagen, vilket var sin andra uppgång på tre sessioner, då priserna återhämtade sig från en tvåveckorslägsta på 3 959,72 dollar per uns.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med mer än 0,2 % på onsdagen, efter en veckas högsta nivå mitt i korrigeringar och vinsthemtagningar, vilket återspeglar en paus i den amerikanska valutans uppgång mot en korg av större valutor.

En svagare amerikansk dollar gör guld denominerat i dollar mer attraktivt för köpare som innehar andra valutor.

Globala oljepriser

Oljepriserna steg med mer än 4 % på onsdagen, vilket förlängde uppgångarna för andra sessionen i rad till sexveckors högsta nivåer, då oron för leveransstörningar i Mellanöstern intensifierades mitt i fortsatt militär eskalering mellan USA och Iran, tillsammans med Houthi-hot riktade mot fartyg och oljetankfartyg med kopplingar till Saudiarabien.

Uppdatering om Irankonflikten

• Den amerikanska militären tillkännagav slutförandet av sin elfte raka natt med flyganfall mot iranska militära mål.

• Attackerna riktade sig mot kommandocentraler, logistikanläggningar, drönarförvaringsplatser och marin utrustning som en del av insatserna för att skydda internationell sjöfart genom Hormuzsundet.

• Iran sa att man skulle fortsätta sin militära respons, inklusive attacker mot amerikanska militära platser och baser i hela regionen.

• USA:s president Donald Trump varnade för att en misstänkt iransk kärnvapenanläggning i Jabal Al-Fas-området snart kan komma att ställas inför ett större militärt angrepp.

• Teheran svarade att varje attack mot dess kärnkraftsanläggningar officiellt skulle markera en utvidgning av kriget över hela regionen.

• Medlingsinsatser som leds av flera regionala parter, inklusive Pakistan och Qatar, pågår fortfarande i jakten på ett vapenvila, även om inget formellt avtal eller nytt vapenvila ännu har tillkännagivits.

Amerikanska räntor

• Clevelands centralbankschef Beth Hammack anslöt sig till ett växande antal beslutsfattare som argumenterade för att ytterligare räntehöjningar kan vara nödvändiga för att få den ihållande inflationen under kontroll.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg har stigande globala oljepriser minskat sannolikheten för att Federal Reserve lämnar räntorna oförändrade vid sitt julimöte från 85 % till 73 %, medan sannolikheten för en höjning med 25 baspunkter har ökat från 15 % till 27 %.

• Sannolikheten för att räntorna förblir oförändrade vid Federal Reserves decembermöte har minskat från 20 % till 14 %, medan sannolikheten för en höjning med 25 baspunkter har ökat från 80 % till 86 %.

• Investerare följer noga kommande amerikansk ekonomisk statistik för att omvärdera dessa förväntningar.

Guldutsikter

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, sa att köpare hade gått in på marknaden i jakt på attraktiva möjligheter efter den senaste nedgången, medan förhoppningar om diplomatiska framsteg mellan USA och Iran också stödde prisrörelserna.

SPDR Gold Trust

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, ökade med cirka 2,28 ton på tisdagen, vilket markerar den andra dagliga uppgången i rad.

De totala innehaven steg till 1 005,87 ton, den högsta nivån sedan den 25 juni.