Bitcoin steg på måndagen och återhämtade en del av förra veckans kraftiga förluster, då tecken på förnyat köp från stora investerare ("valar") gav stöd för marknaden.

Världens största kryptovaluta steg med 2,2 % till 111 790,8 dollar vid 02:31 ET (06:31 GMT), efter att ha sjunkit förra veckan till en treveckorslägsta nivå under 109 000 dollar. Bitcoin hade förlorat mer än 5 % under den senaste veckan på grund av brett säljtryck och kraftiga likvidationer av öppna positioner.

Valköp ger stöd efter utförsäljning

Blockkedjeplattformar visade att stora investerare ökade sina köp under de senaste handelsdagarna, vilket bidrog till att stabilisera priserna. Detta följde på en volatil vecka där en enda dag av likvidationer utplånade cirka 1,5 miljarder dollar i långa positioner på olika börser.

Den baisseartade tonen förvärrades av att kryptovalutaoptionskontrakt på 22 miljarder dollar löpte ut i slutet av tredje kvartalet, vilket ökade pressen på Bitcoin och andra digitala tillgångar.

Samtidigt var stämningen fortsatt försiktig på måndagen då investerare följde utvecklingen i Washington, där lagstiftare har fram till den 30 september på sig att anta en finansieringslag och undvika en nedstängning av den offentliga sektorn. Ett sådant dödläge väckte oro över möjliga förseningar i viktiga amerikanska ekonomiska publiceringar, inklusive fredagens rapport om lönesiffror utanför jordbruket, vilket ökade osäkerheten på finansmarknaderna.

Även om en nedstängning inte direkt skulle påverka Bitcoin-nätverket, skulle riskminskningen på de globala marknaderna kunna tynga kryptovalutor.

Kraken söker finansiering till ett värde av 20 miljarder dollar – Bloomberg

Bloomberg rapporterade på fredagen att kryptobörsen Kraken är i långt gångna samtal för att skaffa ny finansiering som skulle värdera företaget till cirka 20 miljarder dollar. Den föreslagna rundan kan inkludera en strategisk investerare som bidrar med mellan 200 och 300 miljoner dollar.

Detta intresse återspeglar investerarnas ökade aptit för digitala tillgångsbolag, vilket stöds av tydligare regelverk och ett växande deltagande från finansinstitut på kryptomarknader.

Oljepriserna sjönk med mer än 1 % på måndagen, pressade av förväntningar om att OPEC+ kommer att godkänna en ny produktionshöjning i november och av återupptagandet av råoljeexport från Iraks Kurdistan-region via Turkiet, vilket förstärkte prognoserna om ett stigande globalt utbud.

Terminspriserna på Brent-råolja sjönk med 1,01 dollar, eller 1,4 %, till 69,12 dollar per fat klockan 10:19 GMT, efter att ha avslutats på fredagen på sin högsta nivå sedan den 31 juli. Amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolja sjönk med 1,11 dollar, eller 1,7 %, till 64,61 dollar per fat.

OPEC+, som inkluderar Organisationen för oljeexporterande länder och dess allierade, förväntas godkänna ytterligare en produktionsökning vid sitt möte nästa söndag. Enligt tre informerade källor kommer gruppen sannolikt att bekräfta en ökning på inte mindre än 137 000 fat per dag för november, då högre oljepriser driver medlemmarna att återta marknadsandelar.

OPEC+ producerar dock för närvarande cirka 500 000 fat per dag under sina officiella mål, vilket strider mot tidigare förväntningar om ett potentiellt överskott.

Samtidigt meddelade Iraks oljeministerium att råolja började flöda på lördagen genom en pipeline från den halvautonoma regionen Kurdistan till Turkiet för första gången på två och ett halvt år. Iraks oljeminister berättade för den kurdiska tv-stationen Rudaw på fredagen att en tillfällig överenskommelse mellan Bagdad, Kurdistans regionala regering och utländska oljeproducenter skulle tillåta mellan 180 000 och 190 000 fat per dag att nå Turkiets hamn Ceyhan. En gradvis ökning kan ge så mycket som 230 000 fat per dag till de globala marknaderna.

Måndagens nedgång kommer efter att båda riktmärkena steg med mer än 4 % förra veckan, med stöd av ukrainska drönarattacker mot rysk energiinfrastruktur som störde bränsleexporten. Analytiker på SEB sa: ”Ukraina ser naturligtvis detta som en möjlighet ... och kommer sannolikt att intensifiera sin strategiska inriktning på ryska raffinaderier.”

Som svar inledde Ryssland en av sina största attacker mot Kiev och andra regioner på söndagen sedan invasionen började 2022.

Separat återinförde FN ett vapenembargo och andra sanktioner mot Iran på grund av dess kärnkraftsprogram, ett drag som Teheran varnade för skulle mötas med ett "hårt" svar.

Silverpriserna steg på den europeiska marknaden på måndagen, fortsatte uppgångarna för tredje gången i rad och nådde en ny 14-årshögsta efter att ha brutit över 47 dollar per uns för första gången sedan 2011, med stöd av den pågående nedgången i den amerikanska dollarn.

Uppgången drivs också av en ökande efterfrågan från privatinvesterare, som ser silver som undervärderat jämfört med guld, som fortsätter att nå rekordnivåer.

Prisöversikt

• Silverpriser idag: Metallen klättrade med 2,45 % till 47,19 dollar, den högsta nivån sedan maj 2011, från en öppning på 46,07 dollar och en lägsta kurs på 45,95 dollar.

• På fredagen steg silverpriset med 1,95 %, den andra raka dagliga uppgången, efter reviderade amerikanska konsumentinflationsdata.

• Förra veckan steg silverpriset med nästan 7 %, vilket var den sjätte raka veckans uppgång mitt i stark efterfrågan på den vita metallen.

Amerikansk dollar

Dollarindexet föll med 0,3 % på måndagen, vilket förlängde förlusterna till en andra session och backade från en treveckors högsta nivå på 98,61, vilket återspeglar den fortsatta svagheten i dollarn mot större konkurrenter.

En svagare dollar gör råvaror denominerade i dollar billigare för innehavare av andra valutor. Förutom vinsthemtagningar är dollarn fortfarande pressad av den hotande risken för en nedstängning av den amerikanska regeringen och starka förväntningar om att Federal Reserve kommer att sänka räntorna i oktober och december.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar marknaderna på en rad viktiga rapporter om den amerikanska arbetsmarknaden denna vecka tillsammans med kommentarer från Fed-tjänstemän.

Detaljhandelns efterfrågan

I takt med att småinvesterare söker efter finansiella tillgångar för att säkra sig mot risker kopplade till den globala övergången mot en lättare penningpolitik, framstår silver som det mest attraktiva, undervärderade alternativet jämfört med guld.

Den nuvarande ökningen av silverpriserna återspeglar en ökad insikt bland detaljhandlare om att vitmetallen fortfarande är betydligt undervärderad i förhållande till guld, även om det senare fortsätter att sätta nya rekordnivåer.

Den amerikanska dollarn föll på måndagen mitt i oro för en potentiell partiell nedstängning av den offentliga sektorn, medan den japanska yenen överträffade euron inför en rad viktiga amerikanska ekonomiska rapporter som skulle kunna ge ytterligare signaler om Federal Reserves policyutveckling.

Dollarn hade stigit förra veckan, med stöd av ekonomisk data som minskade förväntningarna på Fed-räntesänkningar. Handlare prisar för närvarande in totalt 40 baspunkter i sänkningar till december och 110 baspunkter till slutet av 2026 – cirka 25 baspunkter mindre än vad som förväntades i mitten av september.

Delvis nedstängning av regeringen är i antågande

Dollarindexet, som följer dollarn mot en korg av större valutor, sjönk med 0,22 % på måndagen till 97,90, efter att ha stigit med 0,5 % förra veckan.

Investerarnas främsta oro är risken för en nedstängning av den offentliga sektorn om kongressen inte lyckas anta en finansieringslag innan räkenskapsåret slutar på tisdag. Utan en överenskommelse skulle delar av den offentliga sektorn stängas ner på onsdag, den första dagen av räkenskapsåret 2026.

Analytiker noterar att dollarn vanligtvis försvagas inför sådana kriser innan den återhämtar sig när en överenskommelse nås. Den här gången kan dock risken väga tyngre med tanke på arbetsmarknadens befintliga tecken på avmattning. En nedstängning skulle också kunna försena publiceringen av den noggrant bevakade rapporten om icke-jordbruksrelaterade löner som kommer på fredag, tillsammans med annan ekonomisk data.

Bob Savage, chef för makromarknadsstrategi på BNY, sa: ”En långvarig nedstängning, som inte kan uteslutas, skulle kunna försämra marknadens förmåga att korrekt prissätta Feds lättnader, även om vissa privata datakällor hjälper till att fylla en del av gapet.”

Investerare väntar också på veckans rapporter om lediga jobb, löner inom den privata sektorn och ISM-index för tillverkningsindustrin inför fredagens sysselsättningsdata.

Rättslig strid om Fed-chef Lisa Cook

Marknaderna följer noga den rättsliga striden om det potentiella avskedandet av Fed-chefen Lisa Cook, eftersom alla hot mot centralbankens oberoende utgör en större risk för dollarn än själva nedstängningen.

President Donald Trumps administration har bett Högsta domstolen att tillåta honom att avsätta Cook med argumentet att det utgör ett lagligt utövande av presidentmakt.

Valutaförändringar

Euron steg med 0,25 % till 1,1729 dollar, medan det brittiska pundet steg med 0,34 % till 1,3445 dollar. Analytiker tror att inflationsdata från euroområdet kommer att ha begränsad inverkan på penningpolitiska förväntningar eller den gemensamma valutan, med uppmärksamhet istället fokuserad på kriget i Ukraina och potentialen för ökade militära utgifter.

Mot yenen föll dollarn med 0,6 % till 148,67 yen, efter att ha stigit med mer än 1 % förra veckan. Motsvarande penningpolitiska utsikter är dock fortfarande i fokus, då tecken på en hökaktig lutning framträder inom Bank of Japan.

Mohit Kumar, ekonom på Jefferies, sa: ”Vi föredrar blankning av USD/JPY och förväntar oss ytterligare räntehöjningar från Bank of Japan.” Han tillade att ”vissa asiatiska länder kan komma att låta sina valutor stärkas som en del av handelsförhandlingarna med USA.”

På andra håll steg den australiska dollarn med 0,35 % till 0,6571 dollar inför tisdagens policybeslut från Reserve Bank of Australia, där ingen ränteförändring förväntas.