Euron steg i den europeiska handeln på fredagen mot en korg av globala valutor och bibehöll sin vinst för andra dagen i rad mot den amerikanska dollarn och är på väg mot en veckovis uppgång efter att Europeiska centralbanken höjt räntorna för första gången på nästan tre år i ett försök att bekämpa inflationstrycket som härrör från Irankonflikten.

USA:s president Donald Trump ställde in planerade militära attacker mot Iran och signalerade att ett fredsavtal med Teheran kan vara nära, vilket bidrar till att förbättra risksentimentet på de globala marknaderna.

Priset

• Eurons växelkurs idag: Euron steg med cirka 0,1 % mot dollarn till 1,1587 dollar, upp från en öppningsnivå på 1,1579 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 1,1557 dollar.

• Euron avslutade torsdagen med en uppgång på 0,4 % mot den amerikanska dollarn efter ECB:s policybeslut och Trumps tillkännagivande om att amerikanska militära attacker mot Iran ställs in.

Veckans prestanda

För veckan, som officiellt avslutas med fredagens uppgörelse, är den gemensamma europeiska valutan upp cirka 0,6 % mot den amerikanska dollarn och är på väg att registrera sin andra veckovisa uppgång på de senaste tre veckorna.

Europeiska centralbanken

Som allmänt förväntat höjde Europeiska centralbanken räntorna med 25 punkter på torsdagen, vilket innebär att styrräntan nu ligger på 2,40 %. Åtgärden var den första höjningen i eurozonen sedan september 2023 och syftade till att hantera inflationstrycket kopplat till Irankonflikten.

ECB erkände att effekterna av Irankriget och energikrisen har intensifierat inflationstrycket i hela euroområdet och reviderade upp sina inflationsprognoser för både 2026 och 2027.

Centralbanken betonade också att framtida policybeslut helt kommer att bero på inkommande ekonomisk data, geopolitisk utveckling och dess bedömning av underliggande inflationstrender.

ECB:s ordförande Christine Lagarde sade att högre energipriser kan driva upp inflationen över bankens mål på 2 % under den kommande perioden. Hon noterade också att konflikten i Mellanöstern har börjat tynga den ekonomiska aktiviteten i hela euroområdet.

Europeiska räntor

• Rapporter tyder på att Europeiska centralbanken överväger att pausa normaliseringen av penningpolitiken i juli om energipriserna ligger kvar på nuvarande nivåer.

• Penningmarknaderna prissätter för närvarande en sannolikhet på ungefär 50 % för ytterligare en räntehöjning på 25 punkter från ECB i juli.

• Marknadsprissättningen för en höjning av räntan med 25 baspunkter i september ligger fortfarande över 70 %.

• Investerare väntar på ytterligare data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och löneökningar för att omvärdera dessa förväntningar.

Utvecklingen i Irankonflikten

• President Donald Trump tillkännagav oväntat ett stopp för planerade militära flyganfall mot mål inuti Iran och sade att ett preliminärt avtal hade godkänts av högt uppsatta ledare i Teheran.

• Trump uppgav att de sista punkterna i fredsavtalet i princip hade godkänts av alla inblandade parter.

• Länder som enligt uppgift deltar i ramverket inkluderar USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten.

• Rapporter indikerade att diskussioner om Iran hade lyfts till högsta nivå inom det iranska ledarskapet och hade fått preliminärt godkännande.

• Sjöblockaden kommer att kvarstå tills avtalet är slutfört, och tid och plats för undertecknandet kommer att meddelas senare.

• Iran sade att inget slutgiltigt beslut har fattats angående avtalet som Trump hoppas kunna underteckna snart, eftersom berörda myndigheter fortsätter att granska dess detaljer.

• Trump vidhöll att kriget med Iran är över och sa att avtalet skulle kunna undertecknas i Europa under helgen i vicepresidentens närvaro.

Den japanska yenen försvagades i den asiatiska handeln på fredagen mot en korg av större och mindre valutor och återupptog förluster som kortvarigt stoppades på torsdagen mot den amerikanska dollarn. Valutan närmade sig återigen en sexveckorslägsta nivå och sjönk tillbaka under tröskeln på 160 yen, en viktig nivå som noggrant övervakas av japanska myndigheter som en potentiell utlösande faktor för interventioner för att stödja den lokala valutan och begränsa alltför stora rörelser på valutamarknaden.

Den amerikanska dollarn återhämtade sig en del av sina förluster från föregående session då försiktigheten återvände på finansmarknaderna efter att Iran bekräftat att inget slutgiltigt beslut ännu har fattats angående det avtal som USA:s president Donald Trump hoppas kunna underteckna inom en snar framtid.

Priset

• Japansk yenkurs idag: Dollarn steg med cirka 0,3 % mot yenen till ¥160,30, upp från en öppningsnivå på ¥159,87, efter att ha nått en intradagslägsta på ¥159,86.

• Yenen avslutade torsdagen med en uppgång på 0,4 % mot dollarn, den första uppgången på tre handelsdagar, efter att tidigare ha fallit till en sexveckorslägsta på ¥160,60.

• Förutom fyndköp på lägre nivåer gynnades yenen efter att president Donald Trump tillkännagav ett stopp för planerade flyganfall mot iranska mål.

Gränsen på 160 yen

Japanska myndigheter fortsätter att noggrant övervaka valutamarknadens rörelser, särskilt efter att yenen försvagades bortom den viktigaste nivån på 160 yen per dollar, vilket allmänt ses som en tröskel som kan föranleda förnyade marknadsinterventioner.

Källor berättade för Reuters att Tokyo intervenerade flera gånger i slutet av april och början av maj för att stoppa yenens nedgång. Vid den tidpunkten nådde växelkursen 160,72 yen per dollar, den svagaste nivån sedan juli 2024.

Japanska tjänstemän har varnat för överdriven valutavolatilitet och antytt att myndigheterna kan komma att vidta avgörande åtgärder mot oordnade rörelser på valutamarknaden.

Finansminister Satsuki Katayama sade att regeringen är "beredd att vidta lämpliga åtgärder" om valutamarknaderna upplever alltför stora eller spekulativa rörelser.

Japanska räntor

• Marknadsprissättningen för en räntehöjning på en kvarts procentenhet av Bank of Japan vid junimötet ligger kvar över 95 %.

• Bank of Japan kommer att mötas den 15-16 juni för att utvärdera lämpliga penningpolitiska verktyg för världens fjärde största ekonomi.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet steg med cirka 0,2 % på fredagen, vilket återhämtade en del av de stora förlusterna som noterades under föregående session och återspeglade en förnyad styrka i den amerikanska valutan mot en korg av globala konkurrenter.

Återhämtningen kommer i takt med att försiktighet och riskaversion återvänder till marknaderna, särskilt efter att Iran bekräftat att det slutgiltiga godkännandet ännu inte har beviljats för fredsavtalet som tillkännagavs av president Donald Trump och att villkoren fortfarande granskas av landets högsta ledning.

Utvecklingen i Irankonflikten

• President Donald Trump tillkännagav oväntat ett stopp för planerade militära flyganfall mot mål inuti Iran och sade att ett preliminärt avtal hade godkänts av högt uppsatta ledare i Teheran.

• Trump uppgav att de sista punkterna i fredsavtalet i princip hade godkänts av alla inblandade parter.

• Länder som enligt uppgift deltar i ramverket inkluderar USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten.

• Rapporter indikerade att diskussioner om Iran hade lyfts till högsta nivå inom det iranska ledarskapet och hade fått preliminärt godkännande.

• Sjöblockaden kommer att kvarstå tills avtalet är slutfört, och tid och plats för undertecknandet kommer att meddelas senare.

• Iran sade att inget slutgiltigt beslut har fattats angående avtalet som Trump hoppas kunna underteckna snart, eftersom berörda myndigheter fortsätter att granska dess detaljer.

• Trump vidhöll att kriget med Iran är över och sa att avtalet skulle kunna undertecknas i Europa under helgen i vicepresidentens närvaro.

Terminskontrakt för majs utökade sina förluster efter att det amerikanska jordbruksdepartementet oväntat höjde sin prognos för USA:s slutlager under regleringsåret 2025–2026, då starkare export motverkades av svagare efterfrågan från etanolsektorn. Terminskontrakt för sojabönor fortsatte också att minska efter att utbudsprognoserna översteg förväntningarna, åtföljda av ytterligare en minskning av de amerikanska exportprognoserna.

Samtidigt steg terminspriserna för hårt rött vintervete efter att USDA sänkte sin prognos för den torkdrabbade veteskörden med mer än väntat. Grödan hade redan prognostiserats att redovisa sin minsta skörd på 62 år.

USDA:s månatliga rapport om utbud och efterfrågan på jordbruket i världen innehöll få större överraskningar för majs, sojabönor eller vete. Den bredare bilden av rikliga tillgångar på kort sikt höll dock priserna nära de lägsta nivåer som nåddes under den kraftiga utförsäljningen som setts under de senaste två veckorna.

Departementet ökade sin uppskattning för de amerikanska slutlagren av majs under regleringsåret 2025-2026 med 3 miljoner bushels till 2,145 miljarder bushels, den högsta nivån på sju år, vilket trotsade marknadens förväntningar om en liten minskning. Det höjde också sin prognos för slutlagren 2026-2027 med 3 miljoner bushels till 1,96 miljarder bushels.

Samtidigt ökade USDA sin prognos för majsexporten 2025–2026 med 25 miljoner bushels till rekordnivån 3,325 miljarder bushels, men minskade majsanvändningen för etanolproduktion med samma mängd till 5,575 miljarder bushels.

För sojabönor lämnade departementet de amerikanska slutlagren för säsongen 2025-2026 oförändrade på 340 miljoner bushels, i motsats till marknadens förväntningar om en blygsam nedgång. De bibehöll också sin prognos för slutlagren för 2026-2027 på 310 miljoner bushels.

USDA sänkte också sin prognos för amerikansk sojabönsexport under säsongen 2025-2026 för andra månaden i rad, vilket minskade uppskattningarna med 20 miljoner bushels till 1,51 miljarder bushels, den lägsta nivån på 13 år, samtidigt som de höjde sina prognoser för krossning och bearbetning av sojabönor något.

Globalt sett lämnade departementet sina prognoser för sojabönsproduktionen för 2026 oförändrade på 50 miljoner ton för Argentina och 180 miljoner ton för Brasilien.

Den höjde dock sin prognos för Brasiliens majsskörd med 3 miljoner ton jämfört med majuppskattningen och ökade Argentinas skörd med 2 miljoner ton till 61 miljoner ton.

Jeremy McCann, chef för bondrelationer på Farmers Keeper, sa att denna månads rapport vanligtvis är mindre inflytelserik än arealrapporten som ska vara klar den 30 juni. Han noterade att förändringarna i både uppskattningarna av gamla och nya grödor var relativt små, vilket helt flyttade marknadens fokus till arealrapporten i slutet av månaden.

USDA planerar att uppdatera sina uppskattningar för odlad majs och sojabönor i sin rapport den 30 juni, vilket förväntas vara en viktig drivkraft för prisrörelser under sommaren.

I en separat rapport uppskattade departementet den totala produktionen av höstvete för säsongen 2026–2027 till 1,03 miljarder bushels, en minskning med 18 miljoner bushels från majprognosen och mer än 27 % lägre än skörden 2025–2026, vilket gör den till den minsta skörden sedan 1965.

Analytiker hade förväntat sig en produktion på cirka 1,041 miljarder bushels.

Den hårda röda vinterveteskörden, som drabbats hårdast av torkan, uppskattades till 496,9 miljoner bushels, en minskning med 18 miljoner bushels från maj och 38 % under förra årets nivå.

Vid middagstid hade decemberterminerna för majs minskat med 6 cent till 4,4075 dollar per bushel, medan novemberterminerna för sojabönor sjönk med 7 cent till 11,3150 dollar per bushel. Däremot steg juliterminerna för hårt rött vintervete med 3,5 cent till 6,34 dollar per bushel.

Oljepriserna sjönk på torsdagen efter att USA:s president Donald Trump ställde in flyganfall som planerats mot Iran senare under dagen, med hänvisning till pågående diskussioner med Teheran.

Under handeln föll amerikansk West Texas Intermediate-råolja med 3,13 % till 87,21 dollar per fat klockan 13:35 Eastern Time, medan Brent-råolja sjönk med 3,36 % till 89,97 dollar per fat.

I ett inlägg på Truth Social sa Trump att han hade beslutat att ställa in de planerade attackerna och flygoperationerna mot Iran efter att diskussioner med Islamiska republiken nått högsta nivå inom det iranska ledarskapet och efter att ha fått godkännande från alla berörda parter.

Tidigare hade Trump sagt att USA skulle slå till mot Iran "mycket hårt" på torsdagskvällen, efter en våg av flyganfall på onsdagen riktade mot iranska övervakningskapaciteter, kommunikationssystem och luftförsvarsanläggningar.

Den amerikanske presidenten hotade också att ta kontroll över Khargön, Irans största oljeexportterminal, och hävdade att USA skulle etablera "fullständig kontroll" över de iranska olje- och gasmarknaderna, liknande vad man hade gjort i Venezuela.

De senaste dagarna har militära utväxlingar mellan Washington och Teheran eskalerat efter att amerikanska styrkor inlett attacker mot mål i Iran, vilket har fått Teheran att svara med missilangrepp mot flera Gulfstater.

Iranska statliga medier rapporterade att Teheran hade riktat in sig på amerikanska militära anläggningar i Kuwait och Bahrain, inklusive Ali Al Salem Air Base, Ahmad Al Jaber Air Base och Sheikh Isa Air Base. Bahrain uppgav samtidigt att dess luftförsvar avlyssnade och förstörde de iranska hoten.

Iranska medier rapporterade också att Iran utförde missil- och drönarattacker mot amerikanska fartyg som opererade i Hormuzsundet, medan Kuwait stängde sitt luftrum och avlyssnade projektiler på torsdagen.

Trots den senaste upptrappningen sade energikonsultföretaget Rystad Energy att oljemarknaden nu är bättre rustad att absorbera störningar än under tidigare kriser, med hänvisning till högre amerikansk oljeexport, svagare kinesisk efterfrågan och tillgången till alternativa exportrutter som minskar beroendet av Hormuzsundet.

Företaget varnade dock också för att chanserna till ett snabbt diplomatiskt genombrott har minskat, vilket gör oljepriserna sårbara för kraftiga svängningar i takt med att osäkerheten om konfliktens framtid kvarstår.