Euron steg mot en korg av större valutor i den europeiska handeln på torsdagen, vilket fortsatte uppgångarna mot den amerikanska dollarn för andra sessionen i rad inför Europeiska centralbankens penningpolitiska beslut senare idag.

ECB förväntas i allmänhet lämna räntorna oförändrade efter att ha höjt dem med 25 räntepunkter vid sitt föregående möte. Marknaderna kommer noga att följa signaler om att beslutsfattarna är fortsatt öppna för ytterligare åtstramningar vid septembermötet om inflationstrycket fortsätter att öka mitt i den senaste tidens stigande globala oljepriser.

Priset

• Euron steg med mer än 0,2 % mot den amerikanska dollarn till 1,1436 dollar, upp från dagens öppningsnivå på 1,1411 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 1,1405 dollar.

• Euron stängde 0,1 % högre mot den amerikanska dollarn på onsdagen, vilket var den första dagliga uppgången på fem handelsdagar. Den återhämtade sig då från en veckas lägsta nivå på 1,1395 dollar.

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken avslutar sitt femte penningpolitiska möte 2026 senare idag, och marknaderna förväntar sig att räntorna kommer att förbli oförändrade. Investerare kommer att fokusera på det bifogade policyuttalandet för ny vägledning om ränteutsikterna under resten av året.

Nuvarande förväntningar pekar på att ECB kommer att hålla sin styrränta oförändrad på 2,40 %, den högsta nivån sedan april 2025, efter höjningen med 25 räntepunkter vid föregående möte.

ECB:s räntebeslut och penningpolitiska uttalande väntas klockan 12:15 GMT, följt av ECB:s ordförande Christine Lagardes presskonferens klockan 12:45 GMT.

Enligt vissa prognoser förväntas ECB hålla dörren öppen för ytterligare en räntehöjning i september, då den senaste uppgången i energipriserna hotar att återuppväcka inflationstrycket i hela Europa.

Analytiker tror att med oljepriserna som stiger tillbaka över 90 dollar per fat på grund av den förnyade konflikten i Mellanöstern, kan ECB tvingas att strama åt politiken igen i höst för att förhindra att högre energikostnader utlöser en bredare inflationsspiral.

Euroutsikter

Vi förväntar oss att euron kommer att utöka sina vinster mot en korg av större valutor om Europeiska centralbanken levererar ett mer hökaktigt budskap än vad marknaderna för närvarande förväntar sig, vilket ökar förväntningarna om en räntehöjning i september.

Den australiska dollarn handlades generellt högre mot en korg av större valutor under torsdagens asiatiska handel. Den återupptog vinsterna mot sin amerikanska motsvarighet efter en två dagar lång paus och närmade sig sin högsta nivå på fem veckor efter publiceringen av starkare än väntad australisk arbetsmarknadsstatistik.

Siffrorna belyste den australiska ekonomins motståndskraft och pekade på allt stramare arbetsmarknadsförhållanden, vilket förstärkte marknadens förväntningar om att Reserve Bank of Australia (RBA) kan komma att lägga fram ytterligare en räntehöjning senare i år.

Priset

• Den australiska dollarn steg med 0,35 % mot den amerikanska dollarn till 0,7021, upp från dagens öppningsnivå på 0,6996, efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 0,6987.

• På onsdagen stängde den australiska dollarn ned med mindre än 0,1 % mot den amerikanska dollarn, vilket markerar sin andra dagliga nedgång i rad då handlare fortsatte vinsthemtagningar och korrigerande försäljning efter att valutan nått en femveckors högsta på 0,7027 USD.

Australiensisk arbetsmarknad

Data som släpptes av Australian Bureau of Statistics på torsdagen visade att nettosysselsättningen ökade med 76 300 jobb i juni, den starkaste månatliga ökningen sedan april 2025. Siffran översteg vida marknadens förväntningar om en ökning med 16 400 jobb. Samtidigt reviderades majsiffran uppåt till en ökning med 44 000 jobb från de tidigare rapporterade 40 300.

Den australiska ekonomin skapar nya jobb i den snabbaste takten på 14 månader.

Regeringens uppgifter visade också att arbetslösheten låg stabilt på 4,4 % i juni, vilket motsvarar marknadens förväntningar och är oförändrad från maj.

Australiens arbetslöshet låg fortfarande i linje med förväntningarna i juni.

Den senaste statistiken tyder på att de strama arbetsmarknadsförhållandena fortsätter att stärkas, vilket ökar trycket på beslutsfattare vid Reserve Bank of Australia och förstärker förväntningarna om ytterligare en räntehöjning senare i år.

Australiska räntor

• Efter publiceringen av uppgifterna steg marknadsprissättningen för en räntehöjning med 25 punkter av Reserve Bank of Australia i augusti till över 35 %.

• Prissättningen för en räntehöjning med 25 punkter före årets slut steg från 78 % till 97 %.

• Investerare kommer nu att leta efter ytterligare inflations- och lönedata från Australien för att ytterligare förfina ränteförväntningarna.

Utsikter för australisk dollar

Vi förväntar oss att den australiska dollarn kommer att förbli i positivt territorium mot den amerikanska dollarn, med potential att nå nya femveckorstoppar, med stöd av fortsatt efterfrågan på valutan som en av de mer attraktiva möjligheterna på valutamarknaden.

Australiens sysselsättningsrapport som släpptes på torsdagen visade att ekonomin skapade 76 300 nya jobb i juni, vilket är den starkaste månatliga ökningen sedan april 2025. Siffran låg långt över marknadens förväntningar på 16 400 nya jobb. Samtidigt reviderades maj månads siffra uppåt till 44 000 jobb från tidigare rapporterade 40 300.

Rapporten pekar på en kraftig acceleration på Australiens arbetsmarknad, vilket ökar pressen på Reserve Bank of Australia och stärker förväntningarna om ytterligare räntehöjningar i Australien senare i år.

Ekonomiska utsikter

• Överraskningsfaktor: Ja

• Bedömning: Positiv för den australiska dollarn

• Marknadspåverkan: Stark

• Ränteutsikter: Stödjer upprätthållandet av normaliseringen av penningpolitiken

• Omedelbar marknadsreaktion: Positiv

XRP upprätthöll en i stort sett positiv utveckling under onsdagens handel trots fortsatt press på kryptovalutamarknaden från eskalerande geopolitiska spänningar mellan USA och Iran i Mellanöstern.

Under sessionen sjönk XRP med cirka 0,5 %, i linje med en bredare nedgång över hela marknaden för digitala tillgångar.

Spänningarna i Mellanöstern tynger marknadssentimentet

Tvivlen kring de diplomatiska ansträngningarnas framgång för att lösa krisen intensifierades efter att USA:s utrikesminister Marco Rubio sa att Teheran "inte menar allvar" med att nå en överenskommelse för att få slut på striderna.

Rubio sade under ASEAN:s utrikesministermöte i Filippinerna att USA fortfarande är redo att söka en diplomatisk lösning för att få slut på konflikten.

"USA vill ha en diplomatisk uppgörelse, och vi vill nå en överenskommelse med Iran om det är möjligt", sa Rubio. "Men iranierna verkar inte mena allvar med att nå en överenskommelse."

Han tillade att Teheran hade gjort åtaganden enligt det samförståndsavtal som nåddes förra månaden men brutit mot dem inom bara två veckor.

Rubio sa också att amerikanska styrkor kommer att fortsätta skydda navigeringen genom Hormuzsundet och tillade: "Vi kommer att fortsätta skydda sjöfarten, och vi anser att andra länder bör ansluta sig till oss i den ansträngningen."

Han noterade att president Trump har en rad alternativ tillgängliga om Iran fortsätter att vägra samarbete.

Samtidigt tillkännagav den Iran-allierade Houthirörelsen i Jemen ett förbud mot att fartyg lastar eller lossar gods i saudiska hamnar, vilket hotar den saudiska oljeexporten, varav en del har omdirigerats genom Röda havet för att kompensera för minskade leveranser som passerar genom Hormuzsundet.

I en ytterligare eskalering hotade president Donald Trump att bomba broar och kraftverk i Iran om Teheran riktar in sig på fartyg som passerar Hormuzsundet.

I ett inlägg på Truth Social skrev Trump: "Med omedelbar verkan, om Islamiska republiken Iran avfyrar någon missil, drönare eller något annat vapen mot ett fartyg i Hormuzsundet, kommer USA att bomba och förstöra en bro eller ett kraftverk, inklusive de som ligger nära huvudstaden Teheran."

Samtidigt meddelade det amerikanska centralkommandot (CENTCOM) att amerikanska styrkor hade genomfört en elfte natt i rad med attacker mot mål inuti Iran.

Enligt den amerikanska militären riktade attackerna sig mot militära operationscentraler, marin kapacitet, flygskydd, drönarförvaringsanläggningar och militär logistikinfrastruktur.

Starka inflöden stöder de positiva utsikterna

Trots den blygsamma nedgången fortsatte data från derivatmarknaden att peka på ett ökande intresse för XRP. Det öppna intresset för perpetuella terminskontrakt steg till i genomsnitt 2,23 miljarder XRP på onsdagen, upp från 2,17 miljarder XRP dagen innan, efter att ha minskat från 2,37 miljarder XRP som registrerades på måndagen.

Siffrorna tyder på att den senaste vågen av vinsthemtagningar har gjort lite för att dämpa investerarnas aptit för XRP-terminer.

Handelsaktiviteten förblev också stark, med en daglig handelsvolym som steg till 2,40 miljarder dollar på onsdagen från 2,12 miljarder dollar dagen innan.

Analytiker sa att kombinationen av stigande handelsvolymer och högre öppet intresse indikerar fortsatt kapitalinflöde till XRP, vilket förstärker en konstruktiv kortsiktig utsikt trots den osäkerhet som skapas av den pågående geopolitiska utvecklingen.