Euron föll i den europeiska handeln på måndagen mot en korg av globala valutor, vilket utökade dess förluster för andra dagen i rad mot den amerikanska dollarn, då investerare fortsatte att köpa den amerikanska valutan som en föredragen säker tillflyktsort mitt i eskaleringen av kriget i Mellanöstern.

Spänningarna mellan USA och Iran har intensifierats kring Hormuzsundet, en utveckling som för närvarande driver upp de globala energipriserna, i en kris som kastar en negativ skugga över den europeiska ekonomin.

Prisöversikt

Eurons växelkurs idag: euron föll med 0,35 % mot dollarn till 1,1532 dollar, från börsens öppningsnivå på 1,1570 dollar, efter att ha nått en högsta nivå på 1,1570 dollar.

Euron avslutade fredagens handelsdag med en nedgång på 0,15 % mot dollarn, efter att ha fallit från en veckas högsta värde på 1,1616 dollar under föregående handelsdag.

Euron steg med 1,35 % mot dollarn förra veckan, vilket var den första veckovisa uppgången på de senaste tre veckorna, med stöd av Europeiska centralbankens hökaktiga möte.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med mer än 0,2 % på måndagen, vilket fortsatte sina uppgångar för andra handelsdag i rad, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatta styrka mot en korg av globala valutor.

Uppgången kommer samtidigt som investerare fokuserar på att köpa dollarn som en föredragen säker tillflyktsort mitt i eskaleringen av kriget i Mellanöstern, särskilt efter att USA:s president Donald Trump hotat att attackera Irans elnät om Teheran inte öppnar Hormuzsundet igen, medan Irans revolutionsgarde lovat att svara genom att rikta in sig på infrastruktur i angränsande Gulfstater.

Israel tillkännagav storskaliga attacker mot Iran, medan Saudiarabien rapporterade att den iranska militären avfyrade två ballistiska missiler mot Riyadh.

Globala energipriser

Olje- och gaspriserna steg på måndagen i början av veckans handel, vilket förlängde uppgångarna som började sent förra veckan, på grund av eskaleringen av den militära konflikten runt Hormuzsundet och störningar i leveranserna från Gulfregionen.

Fatih Birol, verkställande direktör för Internationella energiorganet, varnade för att den nuvarande krisen utgör ett allvarligt hot mot den globala ekonomin och är värre än energikrisen som inträffade i Mellanöstern under 1970-talet.

Rodrigo Catril, valutastrateg på National Australia Bank, sa att marknaden tenderar att tro att länder och ekonomier med överskott av energi sannolikt kommer att prestera bättre än de som står inför brist.

Catril tillade att euron och yenen därför kämpar för att prestera, och om konflikten i Mellanöstern fortsätter under en längre period kommer båda valutorna sannolikt att utsättas för större press.

Europeiska räntor

Europeiska centralbanken lämnade räntorna oförändrade förra veckan för sjätte mötet i rad.

Källor uppgav för Reuters att Europeiska centralbanken sannolikt kommer att börja diskutera räntehöjningar nästa månad.

Efter mötet höjde penningmarknaderna prissättningen för en räntehöjning med 25 punkter från Europeiska centralbanken vid aprilmötet från 1 % till 25 %.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare ekonomisk data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och lönenivåer.

Den japanska yenen föll i den asiatiska handeln på måndagen mot en korg av större och mindre valutor, vilket förlängde sina förluster mot den amerikanska dollarn för andra dagen i rad och rörde sig nedåt mot sin lägsta nivå på 20 månader. Nedgången kommer då investerare fortsätter att köpa den amerikanska dollarn som en föredragen säker tillflyktsort mitt i eskaleringen av kriget i Mellanöstern.

Yenens svaghet bevakas av japanska myndigheter, efter att Japans högsta valutadiplomat uttalat att regeringen är redo att vidta åtgärder för att hantera volatiliteten i den inhemska valutan på valutamarknaden.

Prisöversikt

Japansk yenkurs idag: Den amerikanska dollarn steg med 0,25 % mot yenen till ¥159,62, upp från handelsöppningen på ¥159,20, med en lägsta kurs på ¥159,01.

Yenen avslutade fredagens handelsdag med en nedgång på cirka 1,0 % mot dollarn och återupptog därmed sina förluster som hade pausat dagen innan under en återhämtning från en 20-månaderslägsta på ¥159,90.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med mer än 0,2 % på måndagen, vilket fortsatte sina uppgångar för andra handelsdag i rad, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatta styrka mot en korg av globala valutor.

Uppgången kommer samtidigt som investerare fokuserar på att köpa dollarn som en föredragen säker tillflyktsort mitt i eskaleringen av kriget i Mellanöstern, särskilt efter att USA:s president Donald Trump hotat att attackera Irans elnät om Teheran inte öppnar Hormuzsundet igen, medan Irans revolutionsgarde lovat att svara genom att rikta in sig på infrastruktur i angränsande Gulfstater.

Israel tillkännagav storskaliga attacker mot Iran, medan Saudiarabien rapporterade att den iranska militären avfyrade två ballistiska missiler mot Riyadh.

Fatih Birol, verkställande direktör för Internationella energiorganet, varnade för att den nuvarande krisen utgör ett allvarligt hot mot den globala ekonomin och är värre än energikrisen som inträffade i Mellanöstern under 1970-talet.

Japanska myndigheter

Atsuki Mimura, Japans vice finansminister för internationella frågor och högt uppsatt valutadiplomat, utfärdade en stark varning på måndagen om de nuvarande riskerna på valutamarknaden till följd av geopolitisk oro.

Mimura sa att den "intensiva spekulation" som för närvarande ses på olje- och gasmarknaderna på grund av Irankriget skulle kunna spilla över på valutamarknaden och leda till "irrationella" fluktuationer i yenens växelkurs.

Han tillade att japanska myndigheter noggrant övervakar valutarörelser med största vaksamhet och betonade att regeringen "inte kommer att tolerera överdrivna spekulativa rörelser" som inte återspeglar ekonomiska fundamentala faktorer.

Japanska räntor

Bank of Japan lämnade räntorna oförändrade förra veckan för andra mötet i rad.

Efter mötet fortsatte marknaderna att prissätta sannolikheten för en räntehöjning med en kvarts procentenhet vid aprilmötet till under 30 %.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och löner i Japan.

Wall Street avslutade fredagens handelssession med kraftiga förluster, då S&P 500 stängde på sin lägsta nivå på sex månader, med kriget mellan USA och Israel mot Iran som gick in i sin fjärde vecka, vilket ökade oron för inflation och potentialen för högre räntor.

Konflikten i Mellanöstern fortsätter att visa inga tecken på att avta. Den amerikanska militären har placerat ett amfibiskt attackfartyg som transporterar tusentals ytterligare marinsoldater och sjömän till regionen, medan Irans nya högsta ledare berömde landets "enhet" och "motstånd".

Jack Dollarhide, VD för Longbow Asset Management i Tulsa, Oklahoma, sa: ”Marknaden börjar acceptera att den här konflikten kan vara längre än vad man först väntat sig, och jag tror att det är därför marknaderna drar sig tillbaka. Det kanske inte bara varar i några veckor – det kan sträcka sig till månader.”

Stora teknikaktier faller:

Aktierna i stora teknikföretag föll, där Nvidia och Tesla tappade mer än 3 % vardera. Samtidigt sjönk Alphabet, Meta och Microsoft med cirka 2 % vardera.

Amerikanska statsobligationer föll också för tredje handelsdag i rad, samtidigt som en bredare utförsäljning av statsobligationer i Storbritannien och Europa, då konflikten i Mellanöstern höll oljepriserna uppe och förstärkte inflationsoro.

Amerikanska ränteterminer indikerar att marknaderna nu ser en högre sannolikhet för att Federal Reserve höjer räntorna i slutet av 2026 än att sänker dem, enligt CME:s FedWatch-verktyg.

Padhraic Garvey, chef för globala räntor och skuldstrategi på ING i New York, sa: ”Vi befinner oss i en miljö som driver upp räntorna, drivet av förväntningar om stigande inflation kopplad till oljepriserna. Nu när kriget går in i sin fjärde vecka verkar inte detta tryck avta inom den närmaste framtiden.”

Aktieindexets utveckling:

S&P 500 föll med 1,51 % och stängde på 6 506,48 poäng, den lägsta nivån sedan september, med en veckovis förlust på 2 %.

Nasdaq sjönk med 2,01 % till 21 647,61 poäng, nu cirka 10 % under toppen den 29 oktober, och noterade också en nedgång på 2 %.

Dow Jones Industrial Average sjönk med 0,96 % till 45 577,47 poäng, med veckovisa förluster på upp till 2,1 %.

Russell 2000-indexet för småbolagsaktier sjönk med 2,26 %, vilket innebär att det är ned 10 % från högsta noteringen den 22 januari.

Nio av de elva S&P 500-sektorerna slutade lägre, ledda av energibolag som sjönk med 4,11 %, följt av fastigheter som sjönk med 3,15 %.

Energisektorn var nästan oförändrad under dagen men markerade sin trettonde raka veckovisa uppgång – den längsta sviten sedan åtminstone slutet av 1980-talet – med stöd av geopolitiska spänningar i Venezuela och Mellanöstern.

På fredagen löpte även aktieoptioner, indexoptioner och terminskontrakt ut samtidigt – så kallad "triple witching" – vilket ledde till en ökning av handelsvolymerna till 27,5 miljarder aktier, jämfört med ett genomsnitt på 20,1 miljarder under de föregående 20 handelsdagarna.

Under veckan tappade S&P 500 cirka 1,9 %, medan både Nasdaq och Dow föll mer än 2 %. Sedan Irankriget började den 28 februari har S&P 500 sjunkit med 5,4 %, Nasdaq är nere med 4,5 % och Dow har sjunkit med cirka 7 %, där alla tre index handlas under sina 200-dagars glidande medelvärden, vilket återspeglar en försämrad investerarsentiment.

Aktierna i Super Micro Computer sjönk med 33 % efter att tre personer med kopplingar till företaget anklagades för att ha smugglat AI-teknik till ett värde av minst 2,5 miljarder dollar till Kina, medan konkurrenten Dell Technologies såg sina aktier stiga.

Samtidigt gav FedEx en optimistisk prognos och noterade att den globala efterfrågan förblir stabil trots geopolitiska spänningar, vilket fick aktierna att stiga med cirka 1 %.

Fallande aktier översteg uppgångarna i S&P 500 med ett förhållande på 3,4 till 1, där indexet noterade 11 nya toppar och 36 nya bottennoteringar, medan Nasdaq noterade 43 nya toppar jämfört med 274 nya bottennoteringar.

Oljepriserna sjönk med mer än 1 % på fredagen efter att USA tillkännagav åtgärder för att hantera försörjningskrisen, medan stora europeiska länder, tillsammans med Japan och Kanada, erbjöd sig att ansluta sig till ansträngningarna för att säkra säker passage för sjöfart genom Hormuzsundet.

Brentråolja för leverans i maj sjönk med 1,58 dollar, eller 1,45 %, till 107,07 dollar per fat vid 12:20 GMT. Amerikansk West Texas Intermediate-råolja för leverans i april, som löper ut på fredag, sjönk med 1,30 dollar, eller 1,35 %, till 94,84 dollar per fat.

Det mer aktivt handlade maj-kontraktet för WTI låg på 94,30 dollar, en minskning med 1,25 dollar eller 1,31 %. På veckobasis var Brent på väg att stiga med 3,8 %, medan WTI var nere med cirka 3,9 % jämfört med förra fredagens stängning, med skillnaden mellan de två riktmärkena som vidgades till sin högsta nivå på 11 år på onsdagen.

Regionen upptrappades, då Israel och Iran utväxlade nya attacker på fredagen efter en attack mot ett oljeraffinaderi i Kuwait.

USA:s energiminister Chris Wright sade att ett hävande av sanktionerna mot iranska oljeleveranser som strandsatts till sjöss skulle göra det möjligt för leveranser att nå Asien inom tre till fyra dagar, och tillade att Asien behöver mer olja och att USA deltar i samordnade utsläpp från strategiska reserver under de kommande månaderna.

Hans kommentarer följde på kommentarer från USA:s finansminister Scott Bessent, som sade att Washington snart kan komma att häva sanktionerna mot iransk olja som fastnat på tankfartyg, och indikerade möjligheten till ytterligare uttag från den strategiska petroleumreserven.

I ett gemensamt uttalande uttryckte Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Japan sin "beredskap att bidra till lämpliga insatser för att säkerställa säker transit genom sundet".

Fokus riktas mot Hormuz

Analytiker säger att energipriserna sannolikt kommer att förbli höga så länge störningarna kvarstår i Hormuzsundet, genom vilket 20 % av världens olje- och LNG-försörjning passerar.

Ole Hansen, chef för råvarustrategi på Saxo Bank, sa att sannolikheten för en snabb prisnedgång är låg, eftersom skador på produktionen inte kan repareras snabbt, och tillade att marknaden fortfarande är underutbuden.

UBS-analytikern Giovanni Staunovo sa att prismomentumet kommer att förbli positivt så länge oljeflödet genom sundet förblir begränsat.

IEA:s verkställande direktör Fatih Birol varnade för att det kan ta upp till sex månader att återställa olje- och gasflödena från Gulfen, och noterade att både marknader och beslutsfattare underskattar omfattningen av störningarna.

Utbudsriskerna kan intensifieras ytterligare, eftersom Trump-administrationen enligt uppgift överväger planer på att erövra eller blockera Irans Khargö för att pressa Teheran att öppna sundet igen, enligt Axios.

Brentoljan hade stigit till över 119 dollar per fat på torsdagen efter att Iran svarade på en israelisk attack mot ett stort gasfält genom att störa 17 % av Qatars LNG-exportkapacitet – skador som kan ta år att reparera.

Trump sa att han hade bett Israel att inte upprepa attacker mot Irans gasinfrastruktur, medan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppgav att attacken utfördes ensidigt och att Iran inte längre har förmågan att anrika uran eller producera ballistiska missiler.