Den amerikanska dollarn steg kraftigt på torsdagen efter att USA:s president Donald Trumps tal om Iran krossade förhoppningarna om ett snabbt slut på konflikten, vilket drev investerare mot säkra tillgångar i takt med att oljepriserna steg och aktierna sjönk.

I ett mycket efterlängtat tal lovade Trump att genomföra starkare attacker mot Iran under de kommande två till tre veckorna, utan att ge en tydlig tidslinje för att öppna Hormuzsundet igen eller avsluta kriget, vilket har skakat investerarnas förtroende och utlöst volatilitet på de globala marknaderna.

Investerare lämnade snabbt mer riskfyllda tillgångar som aktier och övergick till den amerikanska dollarn, vilket pressade ner yenen, euron och det brittiska pundet.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutan mot en korg av större valutor, steg med 0,53 % till 100,09 då efterfrågan på säkra tillgångar återvände.

Torsdagens vinster utjämnade merparten av dollarns förluster under de två föregående handelsdagarna, vilka hade drivits av tidigare optimism om en eventuell nedtrappning av Irankriget, vilket satte den amerikanska valutan på väg mot ytterligare en veckovis vinst.

Samtidigt sjönk aktierna medan oljepriserna steg, med Brent-råolja som terminskontrakt steg med mer än 6 % till 108 dollar per fat efter Trumps tal, vilket återuppväckte oron över pågående utbudsstörningar.

Carol Kong, valutaanalytiker på Commonwealth Bank of Australia, sa att Trumps uttalanden inte lyckades lugna marknaderna och noterade att marknaderna börjar inse att kriget sannolikt kommer att eskalera ytterligare innan det lättar.

Hon tillade att den amerikanska dollarn ”skulle kunna stiga ytterligare härifrån mot alla större valutor” i takt med att marknaderna inser att den globala ekonomin kommer att sakta ner avsevärt.

Euron föll med 0,51 % till 1,1531 dollar, medan det brittiska pundet sjönk med 0,68 % till 1,3216 dollar, och båda gav upp en del av sina senaste vinster.

Den australiska dollarn, som ofta ses som en indikator på globala tillväxtförväntningar, föll också med 0,69 % till 0,6881 dollar.

Samtidigt sjönk den japanska yenen med 0,5 % till 159,64 yen per dollar och närmade sig den viktigaste psykologiska nivån på 160, vilket ses som en tröskel som kan föranleda interventioner från japanska myndigheter på valutamarknaden.

Trumps uttalanden drev också upp avkastningen på amerikanska statsobligationer, då stigande oljepriser gav näring åt oro för högre inflation, vilket potentiellt begränsade utrymmet för räntesänkningar.

Detta kommer inför publiceringen av den amerikanska rapporten om lönesiffrorna utanför jordbruket på fredagen, där marknaderna förväntar sig en ökning med 60 000 jobb i mars, enligt en undersökning bland ekonomer från Reuters.

Kyle Rodda, senior finansmarknadsanalytiker på Capital.com, sa att en nedslående läsning skulle kunna skapa oro på marknaderna och förstärka varningarna om stagflation.

Han tillade att marknaderna kan uppleva ytterligare volatilitet inför den långa påskhelgen.

Guldpriserna föll med mer än 4 % i den europeiska handeln på torsdagen, efter att ha återhämtat sig från en tvåveckors högsta nivå som nåddes tidigare i den asiatiska handeln, och är på väg mot sin första förlust på de senaste fem dagarna, i takt med att vinsthemtagningarna accelererade och mitt i press från den amerikanska dollarns breda styrka mot en korg av globala valutor.

Denna kraftiga nedgång i ädelmetallen kommer efter USA:s president Donald Trumps uttalanden om utvecklingen i Irankriget, där han bekräftade att USA kommer att fortsätta militära operationer mot Iran under de kommande veckorna.

Med de globala oljepriserna som stiger igen har förväntningarna på en räntehöjning från Federal Reserve i år stärkts. För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare viktig data om den amerikanska arbetsmarknaden.

Prisöversikt

Guldpriserna idag: guldpriset föll med 4,3 % till 4 554,28 dollar, en minskning från börsens öppningsnivå på 4 758,10 dollar, efter att ha nått en högsta nivå på 4 800,38 dollar, den högsta nivån sedan 19 mars.

Vid onsdagens uppgörelse steg guldpriset med 1,9 %, vilket var den fjärde dagliga uppgången i rad, med stöd av en svagare amerikansk dollar efter rapporter om att Trump försöker lämna kriget med Iran.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,65 % på torsdagen och återupptog därmed de vinster som hade pausat under de senaste två handelsdagarna. Detta återspeglar den breda styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av större och mindre valutor.

Dollarköp som en föredragen säker tillflyktsort återupptogs efter USA:s president Donald Trumps tal till nationen om utvecklingen i Irankriget.

Carol Kong, valutastrateg på Commonwealth Bank of Australia, sa att Trumps uttalanden inte lugnade marknaderna och noterade att marknaderna börjar inse att kriget sannolikt kommer att eskalera innan det deeskalerar.

Kong tillade att den amerikanska dollarn förväntas stiga ytterligare mot alla större valutor, särskilt eftersom marknaderna inser att den globala ekonomin kommer att uppleva en märkbar avmattning.

Trumps tal

Trump fokuserade på flera viktiga punkter gällande Irankrigets utveckling, framför allt:

• Militäroperationen mot Iran kommer att fortsätta tills alla mål är uppnådda.

• Stora militära operationer kommer att fortsätta i endast två till tre veckor till.

• Iransk energiinfrastruktur kommer att bli måltavla om ingen överenskommelse nås.

• USA behöver inte olja från Mellanöstern, och den amerikanska oljeproduktionen kommer att öka avsevärt inom kort.

• USA behöver inte Hormuzsundet, och sundet kommer att öppnas igen automatiskt när konflikten är över.

• Länder som drabbas av stängningen av Hormuzsundet bör agera för att skydda denna viktiga sjöfartsled.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med i genomsnitt 9 % på torsdagen, där amerikansk råolja nådde sin högsta nivå på fyra veckor, mitt i förnyad oro över fortsatta störningar i leveranserna från Gulfregionen på grund av stängningen av Hormuz, särskilt efter att USA backade från ansträngningarna att återöppna denna viktiga globala energitransportrutt.

Amerikanska räntor

Alberto Musalem, chef för Federal Reserve i St. Louis, sade att det inte finns något behov av att ändra Feds räntepolitik för närvarande på grund av stigande inflationsrisker.

Efter de stigande oljepriserna, enligt CME FedWatch-verktyget från CME Group, sänkte marknaderna prissättningen för att hålla de amerikanska räntorna oförändrade vid aprilmötet från 99 % till 95 %, medan sannolikheten för en räntehöjning med 25 baspunkter ökade från 1 % till 5 %.

För att omvärdera dessa förväntningar följer investerare noga en rad mycket viktiga publiceringar av arbetsmarknadsstatistik i USA.

De veckovisa ansökningarna om arbetslöshet i USA kommer att publiceras senare idag, medan mars månads sysselsättningsrapport släpps på fredag.

Guldutsikter

Den oberoende metallhandlaren Tai Wong sade att guldpriset minskar efter två starka dagar och noterade att Trumps tal var aggressivt och pekade på offensiva planer för de kommande veckorna, vilket tyder på att optimismen som setts de senaste dagarna har varit överdriven och att en viss nedgång sannolikt är aktuell inför den långa helgen.

SPDR-fonden

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, ökade med 3,72 ton på onsdagen, vilket är den andra dagliga ökningen i rad och bringar det totala antalet till 1 050,99 ton.

Euron föll i den europeiska handeln på torsdagen mot en korg av globala valutor. Den drog sig tillbaka från en veckas högsta nivå mot den amerikanska dollarn och är på väg mot sin första förlust på tre dagarna. Detta då investerare vände sig bort från risk och fokuserade på att köpa den amerikanska valutan som en föredragen säker tillflyktsort efter USA:s president Donald Trumps tal om utvecklingen i Irankriget.

Eftersom inflationen i eurozonen överstiger Europeiska centralbankens medelfristiga mål på grund av stigande energipriser har förväntningarna på minst en räntehöjning i år ökat, eftersom marknaderna väntar på ytterligare viktig ekonomisk data från Europa.

Prisöversikt

Eurons växelkurs idag: euron föll med cirka 0,5 % mot dollarn till 1,1532 dollar, från börsens öppningsnivå på 1,1588 dollar, efter att ha nått en högsta nivå på 1,1605 dollar.

Euron avslutade onsdagens handel med en uppgång på 0,3 % mot dollarn, vilket var den andra dagliga uppgången i rad, och noterade en veckas högsta på 1,1627 dollar, mitt i växande optimism om att Irankriget kan närma sig sitt slut.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,5 % på torsdagen och återupptog därmed de vinster som hade pausat under de senaste två handelsdagarna. Detta återspeglar den förnyade styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Dollarköp som en föredragen säker tillflyktsort återupptogs efter USA:s president Donald Trumps tal till nationen om utvecklingen i Irankriget.

Trumps tal

Trump fokuserade på flera viktiga punkter gällande Irankrigets utveckling, framför allt:

• Målen för kriget med Iran är nästan uppnådda, och Teheran utgör inte längre ett verkligt hot.

• Energi- och oljeinfrastruktur kan bli måltavlor om förhandlingarna inte är tillfredsställande.

• Stora militära operationer kommer att fortsätta i endast två till tre veckor till.

• USA behöver inte olja från Mellanöstern, och den amerikanska oljeproduktionen kommer att öka avsevärt inom kort.

• USA har rikliga gasförsörjningar.

• USA behöver inte Hormuzsundet, och sundet kommer att öppnas igen automatiskt när konflikten är över.

• Länder som drabbas av stängningen av Hormuzsundet bör agera för att skydda sina intressen.

Åsikter och analyser

Carol Kong, valutastrateg på Commonwealth Bank of Australia, sa att Trumps uttalanden inte lugnade marknaderna och noterade att marknaderna börjar inse att kriget sannolikt kommer att eskalera innan det deeskalerar.

Kong tillade att den amerikanska dollarn förväntas stiga ytterligare mot alla större valutor, särskilt eftersom marknaderna inser att den globala ekonomin kommer att uppleva en märkbar avmattning.

Europeiska räntor

ECB:s ordförande Christine Lagarde sade förra veckan att banken är redo att höja räntorna även om den förväntade inflationsökningen är tillfällig.

Data som släpptes på tisdagen visade att inflationen i euroområdet översteg Europeiska centralbankens mål och nådde 2,5 % i mars i takt med att energipriserna steg.

Efter informationen höjde penningmarknaderna prissättningen för en räntehöjning med 25 punkter från Europeiska centralbanken vid aprilmötet från 30 % till 35 %.

Källor uppgav för Reuters att Europeiska centralbanken sannolikt kommer att börja diskutera räntehöjningar vid denna månads möte.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare ekonomisk data från euroområdet om inflation, arbetslöshet och lönenivåer.

Den japanska yenen föll i den asiatiska handeln på torsdagen mot en korg av större och mindre valutor, vilket förlängde dess förluster för andra dagen i rad mot den amerikanska dollarn, då investerare vände sig bort från risk och fokuserade på att köpa den amerikanska valutan som en föredragen säker tillflyktsort efter USA:s president Donald Trumps tal om utvecklingen i Irankriget.

Med allt fler tecken på att inflationstrycket minskar på beslutsfattarna vid Bank of Japan har förväntningarna på en japansk räntehöjning i april minskat, eftersom marknaderna väntar på ytterligare ekonomisk data från Japan.

Prisöversikt

Japansk yenkurs idag: Den amerikanska dollarn steg med 0,45 % mot yenen till ¥159,48, upp från börsens öppningsnivå på ¥158,77, efter att ha nått en lägsta nivå på ¥158,54.

Yenen avslutade onsdagens handelsdag med en nedgång på mindre än 0,1 % mot dollarn, vilket var den första förlusten på tre dagarna, efter att tidigare ha nått en veckas högsta nivå på 158,27 yen.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med 0,5 % på torsdagen och återupptog därmed de vinster som hade pausat under de senaste två handelsdagarna. Detta återspeglar den förnyade styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Dollarköp som en föredragen säker tillflyktsort återupptogs efter USA:s president Donald Trumps tal till nationen om utvecklingen i Irankriget.

Trumps tal

Trump fokuserade på flera viktiga punkter gällande Irankrigets utveckling, framför allt:

• Målen för kriget med Iran är nästan uppnådda, och Teheran utgör inte längre ett verkligt hot.

• Han kan komma att rikta in sig på energi- och oljeinfrastruktur om förhandlingarna inte är tillfredsställande.

• Stora militära operationer kommer att fortsätta i endast två till tre veckor till.

• USA behöver inte olja från Mellanöstern, och den amerikanska oljeproduktionen kommer att öka avsevärt inom kort.

• USA har rikliga gasförsörjningar.

• USA behöver inte Hormuzsundet, och sundet kommer att öppnas igen automatiskt när konflikten är över.

• Länder som drabbas av stängningen av Hormuzsundet bör agera för att skydda sina intressen.

Åsikter och analyser

Carol Kong, valutastrateg på Commonwealth Bank of Australia, sa att Trumps uttalanden inte lugnade marknaderna och noterade att marknaderna börjar inse att kriget sannolikt kommer att eskalera innan det deeskalerar.

Kong tillade att den amerikanska dollarn förväntas stiga ytterligare mot alla större valutor, särskilt eftersom marknaderna inser att den globala ekonomin kommer att uppleva en märkbar avmattning.

Japanska räntor

Data som släpptes denna vecka i Japan visade en avmattning av kärninflationen i Tokyo under mars, vilket är det senaste tecknet på att inflationstrycket på beslutsfattare vid Bank of Japan minskar.

Efter informationen sänkte marknaderna prissättningen för sannolikheten för en räntehöjning på en kvarts procentenhet från Bank of Japan vid aprilmötet från 25 % till 15 %.

För att omvärdera dessa förväntningar väntar investerare på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och löner i Japan.