Den amerikanska dollarn noterade begränsade vinster på torsdagen men låg kvar under sin sexveckors högsta nivå, då den växande optimismen om att Washington närmar sig en överenskommelse med Teheran för att avsluta kriget i Mellanöstern begränsade ytterligare framsteg för den amerikanska valutan.

USA:s president Donald Trump sade på onsdagen att förhandlingarna med Iran hade gått in i sitt slutskede, samtidigt som han varnade för att ytterligare attacker kan inledas om Teheran vägrar att gå med på ett avtal.

Dollarn, som investerare anser vara en säker tillflyktsort, steg med 0,1 % mot den japanska yenen till 159,06 yen efter att ha registrerat sin första nedgång mot den japanska valutan på åtta handelsdagar på onsdagen.

Yenen fick också ytterligare stöd efter hökaktiga kommentarer från styrelseledamoten i Bank of Japan, Junko Koeda, som sa att centralbanken behöver fortsätta höja räntorna i takt med att den underliggande inflationen stabiliseras nära 2%-målet.

Samtidigt föll euron med 0,2 % till 1,16005 dollar efter att ha fallit på onsdagen till sin svagaste nivå sedan 7 april på 1,1583 dollar innan den återhämtade sig.

Pressen på den europeiska valutan intensifierades efter att data visade att den franska ekonomiska aktiviteten minskade i maj i den snabbaste takten på fem och ett halvt år.

”De franska PMI-siffrorna var extremt svaga, men Europeiska centralbanken verkar fortfarande fast besluten att höja räntorna”, säger Kenneth Broux, chef för valuta- och ränteforskning på Société Générale, och förklarar eurons svaghet.

Handlare väntar också på publiceringen av den sammansatta PMI-statistiken för euroområdet senare idag.

Det brittiska pundet sjönk också med 0,1 % till 1,3421 dollar.

US-dollarindexet, som mäter dollarn mot en korg av större valutor, steg med 0,2 % till 99,295 poäng, även om det låg kvar under onsdagens topp på 99,472 poäng, den starkaste nivån sedan 7 april.

Joseph Capurso, chef för internationell och hållbar ekonomi på Commonwealth Bank of Australia, sa att ”flödena till säkra hamnar vände efter positiva nyheter om kriget med Iran.”

Han tillade dock att USA fortfarande kunde tillgripa militär eskalering för att stärka sin förhandlingsposition, trots inrikespolitiska incitament som driver på för fred.

Investerare är fortsatt fokuserade på den inflationsdrivande effekten av högre energipriser då Hormuzsundet fortsätter att drabbas av partiella störningar i sjöfarten.

Valutaanalytiker på Commerzbank sade att vissa centralbanker kan komma att se den nuvarande inflationschocken som "tillfällig" om sundet öppnas igen under de kommande dagarna, men varnade för att en sådan bedömning skulle vara bristfällig eftersom den förbiser nedgången i köpkraft.

De tillade att valutor skulle kunna gynnas i länder där centralbanker är långsammare med att klassa stigande priser som tillfälliga, medan möjligheten till en stramare penningpolitik kvarstår.

Protokollet från Federal Reserves aprilmöte, som publicerades på onsdagen, visade också en växande oro bland beslutsfattare gällande inflationen, med ett större antal tjänstemän som blivit öppna för möjligheten att ytterligare räntehöjningar kan bli nödvändiga.

På andra marknader minskade den australiska dollarn efter en oväntad ökning av arbetslösheten till den högsta nivån sedan 2021, vilket minskade förväntningarna på ytterligare räntehöjningar från Reserve Bank of Australia.

Den australiska dollarn föll med 0,55 % till 0,71105 dollar efter att handlare dragit ner förväntningarna om ytterligare åtstramning av penningpolitiken i år.

Ryan Wells, ekonom på Westpac, sa att förväntningarna om att räntorna kommer att förbli oförändrade vid junimötet nu är "hög övertygande", även om han noterade att inflationen fortfarande är centralbankens största utmaning.

Guldpriserna steg i den europeiska handeln på torsdagen och låg kvar på positivt territorium för andra dagen i rad, då metallen fortsatte att återhämta sig från sin lägsta nivå på nästan två månader, med stöd av en svagare amerikansk dollar mot en korg av valutor mitt i växande optimism kring ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran.

Förväntningarna om minst en amerikansk räntehöjning i år har också ökat, särskilt efter offentliggörandet av protokollet från Federal Reserves senaste policymöte, vilket visade att beslutsfattarna fortfarande är öppna för att höja räntorna ytterligare.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guld steg med 0,65 % till 4 570,93 dollar per uns, från en öppningsnivå på 4 542,23 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta på 4 512,06 dollar.

• Vid onsdagens uppgörelse steg guldpriset med 1,4 %, efter att tidigare ha fallit till en tvåmånaderslägsta på 4 453,60 dollar per uns.

Den amerikanska dollarn

US-dollarindexet föll med 0,1 % på torsdagen, vilket förlängde förlusterna för andra handelsdag i rad och rörde sig ytterligare bort från de högsta nivåerna på en och en halv månad. Detta återspeglar den fortsatta svagheten i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Utöver vinsthemtagningar försvagades dollarn i takt med att optimismen ökade över att Washington närmade sig ett avtal med Teheran om att avsluta kriget i Mellanöstern.

Utvecklingen i förhandlingarna mellan USA och Iran

• Trump: USA är i slutskedet av förhandlingarna med Iran.

• Trump sade sig vara beredd att vänta några dagar på det ”rätta svaret” gällande ett fredsavtal med Iran.

• Irans utrikesministerium meddelade officiellt att man för närvarande granskar det senaste svaret och förslagen som mottagits från Washington genom den pakistanska medlaren.

• Källor: En ny omgång fredsförhandlingar mellan USA och Iran kommer att hållas i Islamabad efter Hajj-säsongen.

• Pakistans arméchef kan komma att besöka Iran i dag, torsdag, för att tillkännage det slutgiltiga utkastet till avtalet.

Amerikanska räntor

• Protokollet från Federal Reserves aprilmöte visade att de flesta beslutsfattare anser att ”en viss ytterligare åtstramning av penningpolitiken kan bli lämplig” om inflationen ligger kvar över centralbankens mål på 2 %.

• Kevin Warsh kommer att sväras in som ordförande för Federal Reserve på fredag.

• Enligt CME:s FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in en 40 % sannolikhet för att Federal Reserve kommer att höja räntorna i december, jämfört med strax över 16 % i början av maj.

• Marknaderna fortsätter att prissätta en 99 % sannolikhet för att räntorna kommer att förbli oförändrade vid junimötet, medan sannolikheten för en räntesänkning med 25 baspunkter endast ligger på 1 %.

• För att omvärdera dessa förväntningar följer investerare noggrant kommande amerikansk ekonomisk statistik samt kommentarer från tjänstemän vid Federal Reserve.

Guldutsikter

Kelvin Wong, senior marknadsanalytiker för Asien-Stillahavsområdet på OANDA, sa att stämningen förbättrades ”efter Trumps uttalanden som indikerade att USA och Iran närmar sig de sista stadierna av ett fredsavtal.”

Wong tillade: ”Den bredare trenden i avkastningen på amerikanska 10-åriga statsobligationer har varit måttligt positiv sedan början av mars. Därför kanske guldtjurar inte är överdrivet entusiastiska över att driva upp priserna betydligt högre i detta skede.”

SPDR Gold Trust

Innehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, förblev i stort sett oförändrade på onsdagen, med ett total innehav stabilt på 1 036,85 ton, den lägsta nivån på en vecka.

Euron steg i den europeiska handeln på torsdagen mot en korg av globala valutor, vilket förlängde sin återhämtning för andra gången i rad från en sexveckorslägsta nivå mot den amerikanska dollarn, med stöd av fortsatta köpköp och minskad efterfrågan på den amerikanska valutan som en säker hamn mitt i optimismen kring ett potentiellt fredsavtal mellan USA och Iran.

Investerare väntar nu på en serie ekonomiska pressmeddelanden senare idag som täcker de viktigaste sektorerna i den europeiska ekonomin för maj, i takt med att marknaderna fortsätter att omvärdera de stigande förväntningarna om att Europeiska centralbanken kan komma att höja räntorna vid sitt möte i juni.

Prisöversikt

• Eurons växelkurs idag: Euron steg med cirka 0,1 % mot den amerikanska dollarn till 1,1635 dollar, från börsens öppningsnivå på 1,1624 dollar, efter att ha nått en intradagslägsta nivå på 1,1616 dollar.

• Euron avslutade onsdagens handelsdag med en uppgång på cirka 0,2 % mot dollarn efter att tidigare ha fallit till en sexveckorslägsta på 1,1583 dollar.

• Förutom fyndköp på lägre nivåer stärktes euron samtidigt som riskaptiten på de globala marknaderna förbättrades efter positiva kommentarer om förhandlingarna mellan USA och Iran.

Amerikansk dollar

US-dollarindexet föll med cirka 0,1 % på torsdagen, vilket förlängde förlusterna för andra sessionen i rad och rörde sig ytterligare bort från en och en halv månads högsta nivåer, vilket återspeglar den amerikanska valutans fortsatta svaghet mot en korg av större och mindre valutor.

Utöver vinsthemtagningar försvagades dollarn i takt med att förhoppningarna ökade om att Washington närmar sig ett avtal med Teheran för att avsluta kriget i Mellanöstern.

Utvecklingen av kriget i Iran

• Trump: USA är i slutskedet av förhandlingarna med Iran.

• Trump sa att han är villig att vänta några dagar till på det ”rätta svaret” gällande ett fredsavtal med Iran.

• Irans utrikesministerium meddelade officiellt att man för närvarande granskar de senaste svaren och förslagen som mottagits från Washington via den pakistanska medlaren.

• Källor: En ny omgång fredssamtal mellan USA och Iran kommer att hållas i Islamabad efter Hajj-säsongen.

• Pakistans arméchef kan komma att besöka Iran på torsdag för att tillkännage avtalets slutgiltiga formulering.

Europeiska räntor

• Källor: Europeiska centralbanken kommer högst sannolikt att höja räntorna i juni på grund av att inflationsförväntningarna rör sig mot ett oönskat scenario.

• Penningmarknaderna prisar för närvarande in mer än 70 % sannolikhet för en höjning av ECB:s ränta med 25 punkter vid junimötet.

• Investerare väntar på en serie ekonomiska rapporter senare idag om de viktigaste sektorerna i den europeiska ekonomin under maj för att kunna omvärdera dessa förväntningar.

Den australiska dollarn försvagades generellt i den asiatiska handeln på torsdagen mot en korg av globala valutor. Den återgick till förluster efter en tillfällig återhämtning mot sin amerikanska motsvarighet och närmade sig en femveckorslägsta nivå efter svag australisk arbetsmarknadsstatistik.

Uppgifterna visade att arbetslösheten stigit till den högsta nivån på fyra och ett halvt år, vilket signalerar att Australiens arbetsmarknad börjar känna av effekterna av Irankriget, en utveckling som kan uppmuntra Reserve Bank of Australia att förbli försiktig och lämna räntorna oförändrade på kort sikt.

Prisöversikt

• Australisk dollarkurs idag: Den australiska dollarn föll med cirka 0,7 % mot den amerikanska dollarn till 0,7100, från dagens öppningsnivå på 0,7149, efter att ha nått en intradagshögsta på 0,7157.

• Den australiska dollarn avslutade onsdagens handel med en uppgång på cirka 0,65 % mot den amerikanska dollarn, vilket är den andra uppgången på tre handelsdagar, som en del av ett försök att återhämta sig från en femveckorslägsta kurs på 70,80 amerikanska cent.

• Förutom fyndpriser på lägre nivåer fick den australiska dollarn även stöd från starka uppgångar i amerikanska aktier på Wall Street.

Australiensisk arbetsmarknad

Siffror som släpptes på torsdagen av Australian Bureau of Statistics visade att nettosysselsättningen minskade med 18 600 jobb i april, vilket markerar Australiens första månatliga jobbförlust sedan november 2025, och är betydligt sämre än marknadens förväntningar på en ökning med 16 700 jobb. I mars hade sysselsättningen ökat med 23 300 jobb efter en upprevidering från en tidigare rapporterad ökning på 17 900.

Regeringsdata visade också att arbetslösheten steg till 4,5 %, den högsta nivån sedan november 2021, över marknadens förväntningar på 4,3 %, jämfört med 4,3 % i mars.

Uppgifterna tyder på att stramningen på Australiens arbetsmarknad minskar, vilket minskar trycket på beslutsfattare vid Reserve Bank of Australia och förstärker förväntningarna om att de australiska räntorna kommer att förbli oförändrade så länge som möjligt i år.

Australiska räntor

• Efter publiceringen av uppgifterna sjönk marknadsprissättningen för en räntehöjning med 25 punkter av Reserve Bank of Australia i juni kraftigt från 25 % till 5 %.

• Investerare väntar nu på ytterligare data om inflation, arbetslöshet och lönetillväxt i Australien för att omvärdera dessa förväntningar.

Åsikter och analyser

Krishna Bhimavarapu, ekonom på State Street Global Advisors, sa: ”Dagens kraftiga ökning av arbetslösheten tyder på att arbetsmarknadsförhållandena kan förändras snabbare än väntat, vilket förstärker Reserve Bank of Australias benägenhet att hålla penningpolitiken oförändrad i juni.”

Harry Murphy Cruise, ekonom vid Oxford Economics Australia, sa att siffrorna sannolikt återspeglar de ekonomiska förhållandena före kriget och noterade att företagens anställningsbeslut vanligtvis halkar efter bredare ekonomiska chocker.