Oljepriserna steg med mer än 2 % på torsdagen efter att Irans revolutionsgarde meddelade att de hade attackerat en amerikansk flygbas som svar på en tidigare amerikansk attack i staden Bandar Abbas.

Brent-råoljans terminskontrakt steg med 2,38 dollar, eller 2,52 %, till 96,67 dollar per fat vid 08:45 GMT, medan det mer aktivt handlade augustikontraktet steg med 2,45 dollar, eller 2,66 %, till 94,70 dollar per fat. Julikontraktet löper ut på fredag.

Även den amerikanska råoljan West Texas Intermediate steg med 2,24 dollar, eller 2,53 %, till 90,92 dollar per fat.

Marknaderna drar sig tillbaka från optimismen kring fredsavtalet

De två referenskontrakten för råolja hade fallit med mer än 5 % under den föregående sessionen till sina lägsta nivåer på en månad mitt i förhoppningar om att USA och Iran skulle kunna nå en överenskommelse för att avsluta kriget och öppna Hormuzsundet igen.

Men bara timmar efter att USA:s president Donald Trump förnekat rapporter om att han närmade sig en uppgörelse med Teheran, meddelade Irans revolutionsgarde att de hade riktat in sig på en amerikansk flygbas efter amerikanska attacker mot en iransk drönaroperation nära Hormuzsundet, enligt en amerikansk tjänsteman.

John Evans, analytiker på PVM Oil Associates, sade att utbytet av flyganfall verkade vara en del av "förhandlingsspråket" mellan de två sidorna.

Han tillade att priserna kan förbli volatila så länge hoppet om en överenskommelse kvarstår, tills fallande globala lager börjar få en mer synbar inverkan på marknaden och påminna handlare om omfattningen av oljetillförseln som är instängd bakom Hormuzsundets flaskhals.

Tankfartyg lämnar sundet med spårningssystem avstängda

Sjöfartsdata från LSEG och Kpler visade att två mycket stora råoljefartyg och en tankfartyg för flytande naturgas lämnade Hormuzsundet denna vecka efter att ha stängt av sina spårningssystem och för närvarande är på väg mot Indien och Kina.

Amerikanska lager minskar

I USA visade data från American Petroleum Institute att råoljelagren minskade med 2,8 miljoner fat förra veckan, vilket markerar den sjätte veckan i rad för nedgången.

Officiella lagerdata från US Energy Information Administration är planerade att släppas på torsdag efter att ha försenats med en dag på grund av Memorial Day-helgen på måndag.

Guldpriserna föll i den europeiska handeln på torsdagen till sina lägsta nivåer på två månader, vilket fördjupade förlusterna för tredje handelsdag i rad under press från en starkare amerikansk dollar och stigande globala oljepriser, mitt i eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet, vilket hotar att fredsförhandlingarna mellan de två sidorna i Doha ska kollapsa.

Fler hökaktiga kommentarer från flera tjänstemän vid Federal Reserve stärkte förväntningarna om att de amerikanska räntorna skulle kunna höjas minst en gång i år, eftersom investerare väntar på mer viktig ekonomisk data om tillväxt och inflation i USA.

Prisöversikt

• Guldpriserna idag: Guldpriserna sjönk med 2,0 % till 4 366,68 dollar, den lägsta nivån sedan 26 mars, från öppningsnivån på 4 456,04 dollar och noterades som högsta på 4 466,58 dollar.

• Vid onsdagens uppgörelse sjönk guldpriset med 1,15 %, vilket är den andra dagliga nedgången i rad, på grund av den starkare amerikanska dollarn mitt i aggressiva kommentarer från tjänstemän vid Federal Reserve.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med mer än 0,3 % på torsdagen, fortsatte uppgångarna för tredje sessionen i rad och noterade en sjuveckors högsta nivå på 99,54 poäng, vilket återspeglar den breda styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av större och mindre valutor.

Som välkänt gör en starkare amerikansk dollar guldtackor prissatta i valutan mindre attraktiva för köpare som innehar andra valutor.

Uppgången i den amerikanska valutan kommer då investerare undviker risker och fokuserar på att köpa dollarn som den föredragna säkra investeringen på grund av eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet, vilket hotar att fredsförhandlingarna i Doha kollapsar.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 3 % på torsdagen efter att den amerikanska militären genomfört nya attacker mot militära platser i Iran, vilket fick Irans revolutionsgarde att stoppa passagen av oljetankfartyg genom Hormuzsundet.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde nya attacker mot Iran med sikte på en militärplats och missiluppskjutningsplattformar.

• En amerikansk tjänsteman sade att den amerikanska militären utförde attacker mot en iransk militärplats som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och navigering i Hormuz.

• Den amerikanska tjänstemannen beskrev den militära operationen som kalkylerad och defensiv.

• Irans revolutionsgarde sade att de hade som mål en amerikansk bas som fungerade som utgångspunkt för attacker nära Bandar Abbas.

• Iransk tv rapporterade att fyra fartyg tvingades vända efter att ha försökt korsa Hormuzsundet utan samordning med iranska styrkor.

• Nyhetsbyrån Tasnim uppgav att ett amerikanskt tankfartyg som försökte korsa Hormuzsundet tvingades stanna och vända om.

• Kuwaits generalstab aktiverade luftförsvarssystem efter att ha upptäckt och avlyssnat fientliga missil- och drönarattacker i regionen.

• En eskalering av dessa kränkningar skulle kunna utlösa en allvarlig diplomatisk kris som hotar att kollapsa för de pågående förhandlingarna i Doha.

• USA:s president Donald Trump avfärdade iranska rapporter om att det finns ett avtal.

• Iranska medier rapporterade att avtalet skulle återställa sjötrafiken genom Hormuzsundet.

• Trump förnekade att det finns något avtal gällande Hormuzsundet med Iran och Oman.

• Iran insisterar på att lätta på ekonomiska sanktioner och bevara sina kärnvapenrättigheter, medan de två sidorna fortfarande står långt ifrån varandra.

• Det amerikanska finansdepartementet införde sanktioner mot den iranska myndighet som inrättats för att hantera sjötrafiken genom sundet.

Amerikanska räntor

• Neel Kashkari, ordförande för Federal Reserve Bank of Minneapolis, sa att kampen mot inflationen fortfarande är prioriterad, eftersom arbetsmarknaden är "i en bra position".

• Austan Goolsbee, ordförande för Federal Reserve Bank of Chicago, sade att energiinflationen visar sig vara mer ihållande än väntat.

• Enligt CME-gruppens FedWatch-verktyg prisar marknaderna för närvarande in en sannolikhet på 54 % för att Federal Reserve kommer att höja räntorna i december, jämfört med drygt 16 % i början av maj.

• Marknaderna prissätter för närvarande en 99 % sannolikhet att de amerikanska räntorna kommer att förbli oförändrade vid junimötet, medan sannolikheten för en räntehöjning med 25 punkter ligger på 1 %.

• Investerare kommer senare idag att övervaka den amerikanska ekonomiska tillväxtstatistiken för första kvartalet, utöver rapporten om privata konsumtionsutgifter för april, för att omvärdera dessa förväntningar.

Guldutsikter

Peter Grant, vice vd och senior metallstrateg på Zaner Metals, sa: ”Mellanöstern är fortfarande den största drivkraften. Det fanns fortfarande en viss kvarvarande optimism, men allt eftersom situationen fortsätter avtar den optimismen.”

Grant tillade att den pågående konflikten i Mellanöstern driver upp de globala oljepriserna och ökar oron för inflationen, vilket negativt påverkar guldpriserna och andra icke-avkastande tillgångar.

SPDR-fonden

Guldinnehaven i SPDR Gold Trust, världens största guldbaserade börshandlade fond, förblev i stort sett oförändrade på onsdagen för tredje handelsdagen i rad, vilket höll det totala innehavet på 1 034,85 ton, den lägsta nivån sedan 8 maj.

Den japanska yenen sjönk i den asiatiska handeln på torsdagen mot en korg av större och mindre valutor. Den fördjupade förlusten mot den amerikanska dollarn för tredje gången i rad och nådde sin svagaste nivå på fyra veckor. Detta har lett till en ökande efterfrågan på den amerikanska valutan som en säker hamn på grund av eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran. Detta väcker farhågor om att de pågående fredsförhandlingarna i Doha kan stanna av eller kollapsa.

I takt med att yenen fortsätter att försvagas närmar den sig förlusten av handeln över tröskelvärdet på 160 yen, vilket anses vara en viktig nivå för interventioner från japanska monetära myndigheter för att stödja den lokala valutan och begränsa alltför stora rörelser på valutamarknaden.

Prisöversikt

• Japansk yenkurs idag: Dollarn steg mot yenen med 0,1 % till ¥159,65, den högsta nivån sedan den 29 april, från dagens öppningsnivå på ¥159,50, och noterades som lägst ¥159,42.

• Yenen avslutade onsdagens handel med en nedgång på 0,15 % mot dollarn, vilket är den andra dagliga nedgången i rad, efter hökaktiga kommentarer från flera tjänstemän vid Federal Reserve.

Amerikansk dollar

Dollarindexet steg med mer än 0,3 % på torsdagen, fortsatte uppgångarna för tredje handelsdag i rad och noterade en sjuveckors högsta nivå på 99,54 poäng, vilket återspeglar den breda styrkan i den amerikanska valutan mot en korg av globala valutor.

Uppgången kommer mitt i investerares riskaversion och en växande efterfrågan på den amerikanska dollarn som den föredragna säkra investeringen, på grund av eskalerande militära spänningar mellan USA och Iran i Hormuzsundet, vilket hotar att fredsförhandlingarna i Doha kollapsar.

Globala oljepriser

De globala oljepriserna steg med mer än 3 % på torsdagen efter att den amerikanska militären genomfört nya attacker mot militära platser i Iran, vilket fick Irans revolutionsgarde att stoppa passagen av oljetankfartyg genom Hormuzsundet.

Senaste utvecklingen i Irankriget

• USA inledde nya attacker mot Iran med sikte på en militärplats och missiluppskjutningsplattformar.

• En amerikansk tjänsteman sade att den amerikanska militären utförde attacker mot en iransk militärplats som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och navigering i Hormuz.

• Den amerikanska tjänstemannen beskrev den militära operationen som kalkylerad och defensiv.

• Irans revolutionsgarde sade att de hade som mål en amerikansk bas som fungerade som utgångspunkt för attacker nära Bandar Abbas.

• Iransk tv rapporterade att fyra fartyg tvingades vända efter att ha försökt korsa Hormuzsundet utan samordning med iranska styrkor.

• Nyhetsbyrån Tasnim uppgav att ett amerikanskt tankfartyg som försökte korsa Hormuzsundet tvingades stanna och vända om.

• Kuwaits generalstab aktiverade luftförsvarssystem efter att ha upptäckt och avlyssnat fientliga missil- och drönarattacker i regionen.

• En eskalering av dessa kränkningar skulle kunna utlösa en allvarlig diplomatisk kris som hotar att kollapsa för de pågående förhandlingarna i Doha.

• USA:s president Donald Trump avfärdade iranska rapporter om att det finns ett avtal.

• Iranska medier rapporterade att avtalet skulle återställa sjötrafiken genom Hormuzsundet.

• Trump förnekade att det finns något avtal gällande Hormuzsundet med Iran och Oman.

• Iran insisterar på att lätta på ekonomiska sanktioner och bevara sina kärnvapenrättigheter, medan de två sidorna fortfarande står långt ifrån varandra.

• Det amerikanska finansdepartementet införde sanktioner mot den iranska myndighet som inrättats för att hantera sjötrafiken genom sundet.

Gränsen på 160 yen

Japanska myndigheter övervakar noggrant den lokala valutans rörelser på valutamarknaden, särskilt i takt med att yenen försvagas mot den kritiska nivån på 160 yen per dollar, vilket har setts som en tröskel som kan föranleda förnyade marknadsinterventioner.

Källor berättade för Reuters att Tokyo intervenerade flera gånger i slutet av april och början av maj för att stoppa yenens nedgång, även om valutans återhämtning inte varade länge. Vid den tidpunkten nådde växelkursen 159,25 yen per amerikansk dollar, den svagaste nivån sedan den 30 april.

Utsikter för den japanska yenen

• Tony Sycamore, marknadsanalytiker på IG, sa att tidigare interventioner från Bank of Japan hade gett beslutsfattarna viss lättnad, men frågor kvarstår om dess långsiktiga effektivitet.

• Sycamore tillade: ”Den viktigaste frågan är om den interventionen var värd besväret för vad som i huvudsak bara var en tillfällig respit på en månad. Dessutom, kommer myndigheterna att ha kapacitet att ge liknande ekonomiskt stöd om nivån på 160 yen överskrids igen under kommande sessioner?”

Den japanska yenen försvagades till sin lägsta nivå mot den amerikanska dollarn sedan slutet av april under onsdagens handel och närmade sig nivåer som tidigare föranlett japanska myndigheter att intervenera på valutamarknaden förra månaden, då handlare försiktigt bedömde risken för förnyad eskalering i kriget med Iran.

Samtidigt var den nyzeeländska dollarn bland dagens starkaste valutor efter att ha stigit när Nya Zeelands reservbank oväntat närmade sig en höjning av räntorna och signalerade att en åtstramning kunde komma tidigare och i snabbare takt än tidigare väntat.

Den amerikanska dollarn, som ses som en säker tillflyktsortsvaluta, stabiliserades efter att ha redovisat blygsamma uppgångar mot större valutor under föregående handelsdag, då amerikanska attacker mot Iran minskade optimismen kring ett snart slut på fientligheterna och återöppningen av den viktiga sjövägen genom Hormuzsundet.

USA:s utrikesminister Marco Rubio sade att förhandlingarna om ett avtal för att få slut på konflikten kan "ta några dagar".

Yenen handlades till 159,45 yen per dollar, den svagaste nivån sedan den 30 april, då japanska myndigheter intervenerade på marknaden för att köpa valutan. Många handlare anser att nivån på 160 yen per dollar är en tröskel som kan utlösa förnyade interventioner från japanska myndigheter, vilket hände förra månaden när yenen rörde sig över den nivån.

Lee Hardman, valutastrateg på MUFG Bank, sa: ”Marknaderna lutar tydligt åt optimism om möjligheten till ett avtal gällande Iran, och det har bidragit den här veckan till att försvaga dollarn och sänka obligationsräntorna.”

Han tillade: ”Överraskningen är att yenen förblir svag. Fallande energipriser och lägre amerikanska statsobligationsräntor skulle normalt sett minska dollarns vinster mot yenen, men det har inte hänt hittills.”

Kazuo Ueda, chef för Bank of Japan, antog en mer hökaktig ton och varnade för att oljeprischocken till följd av kriget kunde bli ihållande på grund av stigande inflationsförväntningar och starkare löneökningar.

Data från LSEG visade att marknaderna för närvarande prisar in en 70 % sannolikhet för att Bank of Japan kommer att höja räntorna med en kvarts procentenhet vid sitt nästa möte den 15–16 juni.

Dollarindexet, som mäter den amerikanska valutan mot yenen och fem andra större valutor, låg stabilt på 99,08 poäng efter att ha stigit med 0,15 % under föregående session.

Euron steg något till 1,1644 dollar, medan det brittiska pundet förblev stabilt på 1,3446 dollar.

Den nyzeeländska dollarn hoppade med 0,6 % till 0,587 dollar och återhämtade därmed förlusterna från tisdagen då den hade fallit med samma procentandel.

Nya Zeelands centralbank lämnade sin officiella styrränta oförändrad i ett delat beslut, där tre ledamöter röstade för en höjning av räntan med en kvarts procentenhet medan tre andra förespråkade att räntan skulle hållas oförändrad. Guvernör Anna Breman avgav den avgörande rösten.

Banken sade i sitt uttalande: ”Sammantaget kommer den officiella kontanträntan sannolikt att behöva höjas tidigare och med mer än vad som angavs i penningpolitiska uttalandet från februari.”

Kelly Eckhold, chefekonom på Westpac New Zealand, sa: ”Guvernören verkar föredra att vänta tills det finns tydligare bevis på stigande underliggande inflation innan han vidtar åtgärder.”

Han tillade: ”Debatten om huruvida den första räntehöjningen kommer i juli eller september pågår fortfarande.”

I Australien föll den australiska dollarn med 0,4 % till 0,714 dollar och gav upp tidigare vinster efter att data visade att den årliga inflationen sjönk till 4,2 % i april från 4,6 % i mars, vilket var lägre än analytikernas förväntningar på 4,4 %.

Det följde på svag arbetsmarknadsdata förra veckan, vilket fick handlare att prisa in begränsade räntehöjningar för resten av året, totalt högst 20 baspunkter.